海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

活躍的機構都投資了哪些項目?

2020 年已步入尾聲,加密市場在這一年經歷了低谷但也得到了迅速的成長。比特幣價格自誕生以來首次突破 2 萬美元,加密市值創下新高, DeFi 興起,NFT 初露頭角…. 這個領域正經歷著巨變。

隨著市場的轉暖,投資機構們也越發活躍起來。甚至不少傳統領域的基金也將目光瞄準了加密項目,據海外媒體 The Block 統計,今年發生了近千筆區塊鏈相關投資交易。同時通過這些交易,The Block 評選出 2020 年活躍的 10 個加密基金。

這些活躍的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 類項目是最受投資者歡迎的種類,約佔其投資的 31%。

律動 BlockBeats 在文末增加了部分被遺漏的投資機構,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。這些基金在 2020 年同樣在加密領域投入了資金並關注著基礎設施建設的發展。

以下為 The Block Research 原文:

The Block 分析了今年 873 筆 和區塊鏈相關的投資交易,評選出了 2020 年最活躍的十大加密基金。

通過使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息檢索,繪製出了前 10 名最活躍的基金。 2020 年十大活躍基金及其投資情況:

海內外知名機構2020年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?賺錢秘笈2020年12月18日 18:01活躍的機構都投資了哪些項目?

2020 年已步入尾聲,加密市場在這一年經歷了低谷但也得到了迅速的成長。比特幣價格自誕生以來首次突破 2 萬美元,加密市值創下新高, DeFi 興起,NFT 初露頭角…. 這個領域正經歷著巨變。

隨著市場的轉暖,投資機構們也越發活躍起來。甚至不少傳統領域的基金也將目光瞄准了加密項目,據海外媒體 The Block 統計,今年發生了近千筆區塊鏈相關投資交易。同時通過這些交易,The Block 評選出 2020 年活躍的 10 個加密基金。

這些活躍的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 類項目是最受投資者歡迎的種類,約佔其投資的 31%。

律動 BlockBeats 在文末增加了部分被遺漏的投資機構,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。這些基金在 2020 年同樣在加密領域投入了資金並關注著基礎設施建設的發展。

以下為 The Block Research 原文:

The Block 分析了今年 873 筆 和區塊鏈相關的投資交易,評選出了 2020 年最活躍的十大加密基金。

通過使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息檢索,繪制出了前 10 名最活躍的基金。2020 年十大活躍基金及其投資情況:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

2019 年最活躍的 10 只基金中有 6 只再次成為 2020 年最活躍的基金。這些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group(DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。(2019 年的報告《海內外知名機構 2019 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?》)

去年未上榜,今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在獲得投資的項目中,Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 吸引了大量投資者的關注。十大活躍基金貢獻了 Acala Network 約 50% 的融資資金。十大活躍基金有四個基金投資了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按類別劃分最活躍的區塊鏈投資者名單

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

今年主要的投資趨勢之一是為 DeFi 應用提供投資。新項目的成功和質量吸引了一些基金或公司的參與,而這些基金或公司在年初時對這一子行業幾乎沒有什麼接觸。正如我們之前在第三季度投資總結中指出的那樣,DeFi 領域是最受歡迎的類別,約佔所有風險投資的 20%。

今年十大活躍基金的投資趨勢和行業發展相關性有所提升,被投資的 121 家企業中,有 37 家企業和 DeFi 領域相關。

為方便讀者理解,律動 BlockBeats 對上述幾個基金投資的項目進行文字彙總並附上簡介:

Alameda Research:

海內外知名機構2020年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?賺錢秘笈2020年12月18日 18:01活躍的機構都投資了哪些項目?

2020 年已步入尾聲,加密市場在這一年經歷了低谷但也得到了迅速的成長。比特幣價格自誕生以來首次突破 2 萬美元,加密市值創下新高,DeFi 興起,NFT 初露頭角…. 這個領域正經歷著巨變。

隨著市場的轉暖,投資機構們也越發活躍起來。甚至不少傳統領域的基金也將目光瞄准了加密項目,據海外媒體 The Block 統計,今年發生了近千筆區塊鏈相關投資交易。同時通過這些交易,The Block 評選出 2020 年活躍的 10 個加密基金。

這些活躍的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。

DeFi 類項目是最受投資者歡迎的種類,約佔其投資的 31%。

律動 BlockBeats 在文末增加了部分被遺漏的投資機構,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。這些基金在 2020 年同樣在加密領域投入了資金並關注著基礎設施建設的發展。

以下為 The Block Research 原文:

The Block 分析了今年 873 筆 和區塊鏈相關的投資交易,評選出了 2020 年最活躍的十大加密基金。

通過使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的資訊檢索,繪制出了前 10 名最活躍的基金。2020 年十大活躍基金及其投資情況:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

2019 年最活躍的 10 只基金中有 6 只再次成為 2020 年最活躍的基金。這些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group(DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。(2019 年的報告《海內外知名機構 2019 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?》)

去年未上榜,今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。

在獲得投資的項目中,Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 吸引了大量投資者的關注。十大活躍基金貢獻了 Acala Network 約 50% 的融資資金。十大活躍基金有四個基金投資了 Amber Group 和 Dune Analytics。

2020 年按類別劃分最活躍的區塊鏈投資者名單

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

今年,風險基金 Coinbase Ventures 的投資最多,一共 25 筆。Coinbase Ventures 投資分布非常廣泛,沒有一個項目的投資額佔其今年總投資金額的 20% 以上。

今年第二大活躍投資者 Alameda Research 的投資則要集中得多。Alameda 超過一半的投資都是 DeFi 項目,交易與交易平台相關項目是第二大類別。這家總部位於香港的加密量化交易公司今年的交易流水明顯增加,其中戰略型投資讓 FTX 和 Serum 受益。

在所有基金中,DCG 仍然是專注於銀行與支付類的基金,其投資了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。

最受歡迎投資類別

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

今年主要的投資趨勢之一是為 DeFi 應用提供投資。新項目的成功和質量吸引了一些基金或公司的參與,而這些基金或公司在年初時對這一子行業幾乎沒有什麼接觸。正如我們之前在第三季度投資總結中指出的那樣,DeFi 領域是最受歡迎的類別,約佔所有風險投資的 20%。

今年十大活躍基金的投資趨勢和行業發展相關性有所提升,被投資的 121 家企業中,有 37 家企業和 DeFi 領域相關。

為方便讀者理解,律動 BlockBeats 對上述幾個基金投資的項目進行文字彙總並附上簡介:

Alameda Research:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Perpetual Protocol:AMM 解決方案
ParaSwap:去中心化交易平台
Dune Analytics:區塊鏈數據分析平台
Linear:跨鏈合成資產交易協議
UpBots:交易生態系統解決方案
Hedget:DeFi 衍生品平台
Archax:英國經 FCA 註冊的加密資產公司
APY.Finance:流動性挖礦聚合平台
Opium Network:鏈上衍生品協議
Persistence:金融領域 NFT 橋接項目
UNION:DeFi 風險管理協議
RAMP DEFI:去中心化金融解決方案
Mask:社交平台上的開源加密產品
3Commas:智能交易終端、自動交易機器人
Razor:去中心化的預言機
Math Wallet:通用型加密資產錢包
Stacked:智能加密資產投資
DODO:基於主動做市商算法的去中心交易平台
CryptoLocally:加密貨幣交易平台
OIN:本體上首個通過跨鏈提供流動性挖礦、借貸的 DeFi 平台
Frontier:鏈外 DeFi 聚合層
Covalent:以太坊數據分析初創公司

Coinbase Ventures:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

DODO:基於主動做市商算法的去中心交易平台
Dune Analytics:區塊鏈數據分析平台
CoinDCX:印度加密交易平台
NEAR:致力於實現分片以提高公鏈 TPS 的項目
FALCONX:加密貨幣交易平台
The Graph:去中心化索引協議
Zora:限量版代幣化產品在線市場
Tagomi:加密貨幣經紀商
KEEP:以太坊鏈上的隱私協議層
MULTIS:企業的加密資產銀行
CoFiX:基於 NEST 預言機設計的去中心化交易協議
AXELAR:區塊鏈底層技術與協議、工具和 API 解決方案
Blocknative:數據初創公司
Amber Group:全球化加密金融服務商
Bitski:加密錢包
Notional:賦予代幣時間價值的流動性池
Bitso:拉丁美洲最大加密交易平台
Arweave:類 FileCoin 去中心化存儲平台
Coin Metics:加密金融數據提供商
Zapper:DeFi 開髮用戶儀表初創公司
Authereum:去中心化應用平台
Dapper:遊戲開發工作室,加密貓開發工作室
Audius:流媒體服務提供商
CURV:加密貨幣安全初創公司

CoinFund:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

NEAR:致力於實現分片以提高公鏈 TPS 的項目
LedgerX:美國官方批准的加密數字資產交易平台
Blockdaemon:區塊鏈節點提供商
API3:Web 3.0 去中心化 API 服務
NUMERAI:圍繞分布式交易算法開發的對衝基金
Archax:英國經 FCA 註冊的加密資產公司
Acala Network:為 Polkadot 設計穩定幣和 DeFi 生態系統公司
Dapper:遊戲開發工作室,加密貓開發工作室
BoardRoom:DeFi 治理解決方
ParaSwap:去中心化交易平台
Stacked:智能加密資產投資
Zapper:DeFi 開發用戶儀表初創公司
NFTX:基於以太坊的 NFT 指數基金
Delta Exchange:加密貨幣衍生品交易平台
Opyn:DeFi 對衝工具

ConsenSys Labs:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Trakx:一站式交易加密貨幣交易指數平台
Cryptio:數字資產的會計與審計企業
Apex:E3:交易分析公司
Outlet:去中心化銀行
SimpleID:增加區塊鏈應用的參與度、留存率工具
INCENTCO:績效管理雲平台
Atomic Loans:去中心化跨鏈借貸平台
Fluidity:AirSwap 開發商
Sorare:幻想足球遊戲
PoolTogether:「無損失彩票」DeFi 項目
Quorum:摩根大通區塊鏈部門
HashEdge:用於加密挖礦和抵押的對等市場,類似去中心化「eBay」市場
PieDAO:簡述資產配置去中心化自治組織
Horizon Blockchain Games:在以太坊上構建去中心化網絡遊戲
ACTUS Protocol:去中心化金融互聯網協議

DCG:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Transparent Systems:西雅圖支付結算公司
Zabo:軟件即服務初創企業
Horizon Blockchain Games:在以太坊上構建去中心化網絡遊戲
Skew:面向機構投資者的加密資產數據分析和交易執行平台
Lolli:比特幣獎勵平台
Avanti Financial GroupL:美元支付系統的合規橋梁和數字資產的托管機構
Paradigm:OTC 數字資產交易流程自動化的機構級平台
CURV:加密貨幣安全初創公司
The Graph:去中心化索引協議
Circle:數字支付工具,加密貨幣服務企業
Acala Network:為 Polkadot 設計穩定幣和 DeFi 生態系統公司
Dune Analytics:區塊鏈數據分析平台
Jiko:小型獨立金融機構
NIFTEX:自助式 NFT 流動性解決方案
API3:Web 3.0 去中心化 API 服務
Fireblocks:保護數字資產轉移的平台
Slingshot:去中心化交易平台
Coinme:比特幣 ATM 公司
DECENT:開源非盈利數字內容分發網絡
Coin Metrics:開源區塊鏈數據及分析項目

Dragonfly Capital:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Paradigm:OTC 數字資產交易流程自動化的機構級平台
Bybit:專注於數字貨幣永續合約的交易平台
TaxBit:加密貨幣稅務軟件
1inch:去中心化的代幣交易聚合平台
DDX:去中心化衍生品交易協議
Celo:數字支付平台
BABEL Finance:綜合性加密金融服務商
NUMERAI:圍繞分布式交易算法開發的對衝基金
Amber Group:全球化加密金融服務商
Coin Metrics:開源區塊鏈數據及分析項目
Skynet:去中心化文件及應用程序分享平台
StableHouse:實時跨鏈支付的全球數字貨幣結算所
Dune Analytics:區塊鏈數據分析平台
Cozy Finance:DeFi 風險管理公司
Opyn:DeFi 對衝工具

Hashkey Capital:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Infinity Stones:給節點做安全維護的區塊鏈公司
Blockdaemon:區塊鏈節點提供商
XanPool:⾃動對等加密貨幣到本地法幣的網關
BlockFi:為數字資產擁有者提供貸款的初創公司
Moonbeam:構建跨鏈連接的 DApp
HashQuark:專注於 PoS、DPoS 及其他共識機制公鏈的區塊鏈礦池
Zenlink:基於波卡的跨鏈 DEX 協議
Mask:社交平台上的開源加密產品
O(1) Labs:世界上最輕的區塊鏈 Mina 開發團隊
Opium Network:鏈上衍生品協議
Braintrust:將組織直接與頂級技術人才聯繫起來的市場
BoringDAO:連接區塊鏈資產和 DeFi 世界的基礎設施
Lightnet:在 Stellar 上構建下一代金融移動網絡
Acala Network:為 Polkadot 設計穩定幣和 DeFi 生態系統公司

NGC Ventures:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Banxa:法幣通道合規提供商
Phemex:加密貨幣衍生品交易平台
Hedget:DeFi 衍生品平台
Persistence:金融領域 NFT 橋接項目
Terra Virtua:允許跨平台互動的 NFT 數字收藏品平台
Razor:去中心化的預言機
Bifrost:DApp 與協議之間的中間件平台
Frontier:鏈外 DeFi 聚合層
Kira Core:使用 Tendermint 和 Cosmos SDK 的去中心化解決方案
Crust Network:去中心化的雲生態系統
Reef:跨鏈 DeFi 操作系統
Polkastarter:主打代幣跨鏈和拍賣的 DEX
CryptoLocally:加密貨幣交易平台
O(1) Labs:世界上最輕的區塊鏈 Mina 開發團隊
Litentry: Web 3.0 去中心化身份管理服務
Linear:工作任務追蹤工具

 

Pantera Capital:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Bakkt:合規數字貨幣交易平台
NEAR:致力於實現分片以提高公鏈 TPS 的項目
Coinme:比特幣 ATM 公司
API3:Web 3.0 去中心化 API 服務
wyre:跨境支付工具
Amber Group:全球化加密金融服務商
Bitso:拉丁美洲最大加密交易平台
injective protocol
Audius:流媒體服務提供商
Acala Network:為 Polkadot 設計穩定幣和 DeFi 生態系統公司
DODO:基於主動做市商算法的去中心交易平台
1inch:去中心化的代幣交易聚合平台
Transparent Systems:西雅圖支付結算公司

Polychain Capital:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Alpha5:比特幣的衍生品交易平台
Celo:數字支付平台
Gauntlet:加密網絡的仿真測試平台
Notional:賦予代幣時間價值的流動性池
CoinDCX:印度規模最大的加密貨幣交易平台
StakerDAO:DeFi 管理平台
Amber Group:全球化加密金融服務商
DDX:去中心化衍生品交易協議
KEEP:以太坊鏈上的隱私協議層
Acala Network:為 Polkadot 設計穩定幣和 DeFi 生態系統公司
Liquity:去中心化的借款協議
keeperDAO:DeFi 的鏈上流動性承銷商Polymarket:貿易信息市場
River Financial:幫助用戶投資比特幣企業並提供技術支持
YellowCard:尼日利亞加密貨幣交易所

律動 BlockBeats 整理了部分 The Block 原文並未收錄的投資機構,其 2020 年投資項目如下:

Multicoin Capital:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Math Wallet:通用型加密資產錢包
The Graph:去中心化索引協議
Perpetual Protocol:AMM 解決方案
Dune Analytics:區塊鏈數據分析平台
TORUS:私有密鑰管理網絡
Swivel Finance:去中心化固定利率貸款和利率衍生品協議
Braintrust:自由職業市場
Alpha Finance Lab:跨鏈 DeFi 生態系統產品
Audius:流媒體服務提供商

IOSG:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Mask Network:幫助用戶從 Web2.0 無縫過渡到 Web3.0 的門戶
Razor:去中心化的預言機
UMA:無需信任的金融合約和去中心化預言機
1inch:去中心化的代幣交易聚合平台
Phala Network:波卡隱私計算平行鏈

Paradigm:

海外知名機構 2020 年投資版圖:哪些被投項目會是潛力股?

Fireblocks:保護數字資產轉移的平台
Sia:分布式私有雲網絡
Gauntlet:加密網絡的仿真測試平台
Uniswap:去中心化交易平台
Reflexer Labs:波動性低的抵押品項目
Yield Protocol:基於以太坊的「固定利率借貸」協議
KEEP:以太坊鏈上的隱私協議層
Diem:Facebook 加密穩定幣項目
Amber Group:全球化加密金融服務商

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