DeFi‌ ‌每‌週‌報‌告,‌ ‌九月‌第二週:SushiSwap 將會殞落,或在另一個鏈上重生?

DeFi‌ ‌每‌週‌報‌告,‌ ‌九月‌第二週:SushiSwap 將會殞落,或在另一個鏈上重生?

親愛的 DeFi 愛好者們,

這禮拜幣市大漲又大跌,來自於 Uniswap 的分叉項目 SushiSwap 開啟流動性挖礦,從大家蜂擁而入到幣價大跌,本週就與大家來聊聊我們的想法。本週頭條還有 Curve 分叉項目 Swerve 正式上線;Aave 即將支持 RealT 的代幣資產用作穩定幣的抵押資產;Hakka Finance 於開啟流動性挖礦等。大佬觀點則有 Compound 的 Leshner 對 APR 指標的不滿;Yearn 創世神 AC 對開放金融的讚嘆;還有 Uniswap 的 Haydem Adams 表示社群 vs 風投這個說法的反駁。


什麼是 DeFi?

DeFi(Decentralized Finance)是指去中心化的金融服務。簡單來說,同樣是金融服務,但以分散管理權、資訊透明、基於區塊鏈的方式經營,解決傳統金融產業交易速度慢、成本高、易遭駭客攻擊、且會被國家或組織濫用等問題。目前的 DeFi 服務已經有借貸、合成資產、衍生性產品甚至獨有的閃電貸服務。


作者介紹

  • Raizel / 政大經濟系,被比特幣套牢於是轉而關注 DeFi
  • Thomas / 在波士頓從事晶片設計的 DeFi 愛好者
  • Anderson / Dapp Pocket 創辦人,DeFi 存款 > 銀行存款

(一) 我們的觀點 | SushiSwap 將會殞落,或在另一個鏈上重生?

流動性挖礦的警鐘

許多行內專家早已預期,今年的流動性挖礦熱潮引發的 FOMO,即有可能帶來如 2017 年 ICO 泡破帶來的風波。前陣子的 YAM 事件告訴我們合約安全性的重要,而 SushiSwap (Sushi) 則告訴我們一個匿名團隊可能對項目造成的破壞。SushiSwap 巧妙的利用了社群對 VC 的反感Yearn 成功的例子以及市場上缺乏 Uniswap 強而有力競爭者這 3 個要素,使大家對 SushiSwap 充滿憧憬並將大量的錢投入賺取治理代幣 SUSHI。但很快的,其創辦者 – 匿名者 Chef Nomi 大量到貨的行為將大家打醒,這可能是一個精心策劃的 Exit Scam

Sam Bankman-Fried (SBF) 的提案

在 Chef Nomi 跳車後,Serum 創辦人 SBF 主動向社群提出轉移 Sushi 到他正積極推動的 Solana 公鏈上的提案。對 Sushi 社群,以及受到波及的幣圈而言,這似乎是好事一件:畢竟 SBF 是知名交易所 FTX 的 CEO,並在社群內相當有知名度,應該是個可靠的管理者。該提案獲得 84.91% 投票者的支持。

SushiSwap 的轉移

這可能分為幾個階段:

  1. 將擁有權轉移到多人共同管理的多簽錢包
  2. SushiSwap 合約的轉移
  3. SUSHI 代幣的轉移

目前正在第一階段,經過提名投票選出多簽錢包的管理人。根據 SBF 提案書內容,比起說把 SushiSwap 轉過去,不如說是將這個 AMM 在 Solana 上複製一份新的,會有獨立的 TVL。而 FTX 預計將會在下週釋出一個 ERC20 和 SPL (Solana token) 的 SUSHI 互通的橋樑 sollet.io。

SushiSwap 的重生

根據提案,SushiSwap 的移轉會在一個月內釋出一部分,並在 2020 年底完成。如果成功的話,Sushi 將受益於 Solana 的效能,成為比 Uniswap 速度更快、費用更低的 AMM,且根據提案 Sushi 可能與去中心化交易所 Serum 的 order book 共享流動性,並還有借貸功能。總結來說我們認為值得期待和關注。且這勢必大幅加強了 Solana 上 DeFi 生態系,使得 Ethereum 受到更強大的挑戰。

參考資料


(二) 本週大事記 

✨ 本週頭條

「我在乎遷徙,不在乎幣價!」壽司創辦人大量拋售,米其林一星變爭鮮

前陣子最紅的 SushiSwap(SUSHI),不僅大跌 53%,更很可能是來自匿名創辦人 Chef Nomi 大倒貨,但他仍堅稱稱自己是為了讓項目繼續下去。另一方面,Serum 創辦人 SBF 表示 Chef Nomi 爛透了:「匿名的團隊真的很可怕。擁有權力的匿名團隊更可怕。」在SBF 的逼宮下,Chef Nomi 最終選擇退讓,將 Shshi 控制權主讓給 SBF。也就是說,Uniswap 流動性遷移,將在 SBF 的主導下完成。而 SBF 所盼望的 Solana/Serum 版 SushiSwap,也很可能在社群的同意下發生。

研究員指出 SushiSwap 有 10大風險存在

區塊鏈安全公司 Quantstamp 發布了一篇 SushiSwap 的安全性報導,指出了平台存在 10大風險。其中包含「無法避免用戶重複提供同一筆流動性」、「管理者私鑰遺失導致用戶資金被竊」等等。所幸其中僅包含兩個為中度風險、三個低度風險、以及五個程式碼訊息問題,「並非 YAM 那般的致命危機」。

Curve 分叉項目 Swerve 正式上線,已開啟流動性挖礦

Curve 分叉項目 Swerve 宣布已正式上線,用戶可以投入穩定幣 DAI、USDC、USDT 和 TUSD 獲得流動性代幣 swUSD,然後通過質押 swUSD 以獲得平台治理代幣 SWRV。 Swerve 採用了公平代幣分配,沒有預挖和私募,完全由社區擁有。

Aave 即將支持 RealT 的代幣資產用作穩定幣的抵押資產

去中心化借貸協議 Aave 宣布將支持添加「房產代幣化」平台 RealT 至其協議的提議。 RealT 代幣資產將可以在「Aave RealT」市場中用作借用穩定幣的抵押資產。 Aave 認為房地產與加密資產的相關性較低,RealT 資產是較好的投資多元化工具。

Hakka Finance 於 9 月 3 日成功開啟流動性挖礦

台灣 DeFi 項目 Hakka Finance 於 9 月3 日開啟流動性挖礦,此次流動性挖礦開啟兩個獎勵池,Black Hole Swap 池每週分配 100 萬枚 HAKKA,Balancer 池每週分配 600 萬枚 HAKKA。

🚀 DeFi 協議

🏛 穩定幣

🛠 流動性挖礦

⚠️ 攻擊事件

💰 融資


(三) 數據指標

本週數據採計自 2020/9/1 ~ 9/7。TVL(Total Value Locked)指有多少價值儲存在該平台中;IPY(Interest Per Year)為當下借出資金 * 借出年利息,即平台一年利息收益。數據來源:DeFi Pulse,CoinGecko。(單位:百萬美元)

DeFi 總指標

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借貸平台規模

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DEX 規模

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DeFi 幣價(農夫專區)

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(四) 大佬觀點

Robert Leshner:APY 是個極度誤導人的指標

Compound 創辦人 Robert Leshner 在推特上分享他對 APY 的看法。他指出 APY 計算的是當下利率「如果能撐一年」所收益的利息,然而有多少平台只稱了短暫的幾天?我們應該以日、小時、甚至區塊來計算以增加精確度。

Andre Cronje:這就是開放金融的魅力所在!

yearn 創辦人 AC 大神日前在推特分享他對開放金融的感想。他說道自從 yinsure.finance 推出後,除了 @gabusch、@rariblecom、現在連 @insider0x 也加入共同創作的行列,而且與三者之間的合作關係連一場會議都不需要。

Hayden Adams:社群 vs 風投?並非如此好嗎

針對網路上人們討論 SushiSwap 是社群力量對抗風投 (VC),Uniswap 創辦人 Hayden Adams 日前在推特上發表他的意見。SushiSwap 頂多就是一位有能力的工程師一天之內就能做出的成品,其背後意義就是大鯨魚在玩弄市場而已。「總之,好好享受你的河豚壽司吧,我要回去打造 v3 了。」


(五) 本週迷因

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

掌握虛擬貨幣、區塊鏈大小事

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