新鏈泡沫:zkSync Era∎ 亂象叢生

原文作者:Leo、Jaleel,BlockBeats

正規軍未上,土狗先熱場,多個項目先後跑路

誰能想到,在短短幾天裡,募集了 921 個 ETH 被社區極度看好的新項目因合約寫錯導致資產被鎖死,募集了 300 個 ETH 的項目直接 RUG,生態內 DEFI TVL 排名第一的 SyncSwap 中文號因空投言論被棄用,排名第二的 Velocore 開了新號推出新的 ID0 被指有跑路傾向。

而這些短期內密集發生的項目跑路事件,都發生在備受期待的 zkSync Era 鏈上,zkSync Era 一直被大家認為是一個非常有前景的鏈,也明確將在明年發幣。  

在今天的社交媒體上也流傳著一個截圖,列舉了 zkSync Era 目前的一些項目離譜和無奈,可以說很好的展現了它的尷尬現狀:生態項目亂象叢生,正規軍未上,土狗先熱場。接下來的故事讓我們先從生態上的 DEX SyncSwap 的離譜操作開始說起。

SyncSwap 中文號棄用風波

SyncSwap 的社區討論風波的源頭是 SyncSwap 社交媒體中文區的幾次發文。在最近的一次發文裡,SyncSwap 中文道歉稱:「空投份額 15%,空投是空投,空投激勵是空投激勵」,且表示該社交媒體帳號已被 SyncSwap 帳號棄用。

正如我們所知的,SyncSwap 是最初建立在 zkSync Era Testbet上的去中心化交易平台,此後正式上線 zkSync Era 主網。該協議旨在成為 zkSync Era 網絡交易層級別的流動性解決方案,且協議是完全開源和可組合的。該 Dex 具有無許可、完全開放公眾使用的特性,任何人都可以隨意 token swap,成為 SyncSwap 上的流動性提供者,賺取利益。

再將時間往幾天之前倒推,我們發現 SyncSwap 中文的此番言論來源於,SyncSwap 中文區曾表示空投與交易激勵是不作區分的,也就是說面向交互群體的交易激勵,用戶交互一般不會消耗大量成本,但若推出交易激勵,最後大概率會變成大家口中的「擼羊毛不成反被擼」。此言論發布後遭到眾多用戶抵制、謾罵,而後 SyncSwap 中文區再次澄清:「空投 15% 份額,交易激勵與空投是分開的,我猜到交易激勵會被中文社區 FUD,儘管我一開始建議增加空投份額,但並未成功。」

一整套操作下來,能感受到 SyncSwap 中文區因項目佔大份額的 zkSync Era TVL 而自視甚高,對用戶完全不在乎的態度也讓大家對該項目好感下降。而在此前,無論是交互還是體驗, SyncSwap 都是個不錯的項目,該項目可以連接 zkSync Era Mainnet、zkSync Era Tesenet、Scroll Alpha、Polygon zkEVM Testnet,對於擼空投的用戶來說,高 TVL,可與連接多條網絡,是有機會實現一魚多吃的「優質項目」。

那 SyncSwap 推出的「忠誠度 token 計劃」又是什麼呢?據官方文件顯示,該忠誠度計劃旨在激勵用戶交易並帶來高收益,交易者將獲得 ySYNC token 獎勵(無法轉移),交易成本費用越貴,ySYNC 越多,每消耗 1 美元的 Gas 就會獲得一枚 ySYNC,第一期計劃總量 90w 枚 ySYNC,但隨著參與人數越多,ySYNC 的價格就會下跌,ySYNC 可以 swap 成 veSYNC。以往也有很多項目做交易激勵,但最終效果都不理想。

SyncSwap 此番操作讓人很「不理解」,大家使用 SyncSwap 大多只是為了zks 的空投,進一步說,該項目只是為了增加在 zkSync Era 上的交易量和交易次數,並不是因為 SyncSwap 做得有多好。大毛還沒明確規則,小毛就已經開始要反擼用戶了。

讓我們順著 SyncSwap 的事再來看看生態上其他一些大大小小的項目風波。

正規軍未上,土狗先熱場

4 月7 日,Gemholic 募資的 921 ETH ID0 資金因 zkSync Era 不兼容轉帳功能而卡在智能合約中。zkSync Era 官方隨即表示,將會協助追回資金,之後發布聲明稱已找到一個解決方案來解凍合約。接著 Gemholic 表示,解凍後會讓社區投票,決定之後是退回 ETH,還是開盤繼續項目。

而頂著「zkSync 時代的第一個 ve 代幣」的 Velocore,在發售前就聲稱要通過將激勵與質押結合起來,從而有效地解決了溢出銷售的固有問題。因此社區一度火熱,預售也在短短幾分鐘內就銷售一空,超出預期 1,800%,累積了約 8,600 ETH,TVL 暴增。

然而,隨著項目空投規則的分發,許多社區成員發現空投領取竟還需要線性解鎖,都認為 Velocore 此舉不體面,在空投發放時有反悔跡象,$VC 的價格隨之應聲大跌。而此時的團隊成員並沒有做出危機處理,而是開了一個新的推特帳號,準備推出新的 ID0,社區成員心態再次崩了,大罵項目方此舉已經是「司馬昭之心路人皆知」,這個盤不行就準備再開一個盤圈人。

多個項目先後跑路

相比於 Gemholic 的資金被卡和 Velocore 的疑似跑路,corehunter、Syncdex、ZksYncHero 則是直接刪除推特帳號,更加直接的確認跑路了。

最開始先是 corehunter 募集了 300E 之後,直接關了網站跑路。

接著之後幾天,有人質疑 Syncdex 的智能合約不允許在質押中提取資金,同時又有人發現項目方的官推疑似是從 betgosu 這個 handle 搖身一變而來的,社區在dc 中對此提出質疑,官方卻三緘其口,甚至對提及 betgosu 的成員直接踢除。

對於騙局逐步敗露,團隊無法再對謊言給出解釋,先是關閉了回复,到最後直接刪除帳號。SlowMist 也發布了安全警報:「SyncDex 項目已經進行了割韭菜退出,導致超過 37 萬美元的損失。」SyncDex 在 UTC+8 時區的凌晨 3:00 確認了割韭菜的動作,官方 Twitter 帳號已被刪除。

經過 MistTrack 團隊的調查,發現這些資金已經被兌換成了以太坊,並轉移到了幣安智能鏈,之後再次兌換成 BNB,最後被轉移到了 MEXC 交易平台,而項目的初始資金也來自於 MEXC 交易平台。

ZkHero 與 SyncDex 的跑路操作幾乎如出一轍,先是不囉嗦直接開盤幣,吸引社區成員用錢包連接 ZkSyncHero 之後點擊領取 token,錢包就會被盜排空。為了讓這樣的聲音不被聽到,ZkHero 先是開啟禁用評論,接著直接刪除賬號。

有社區成員說,ZkHero 50% TGE 預售,5% 給團隊,任何看過該 token 分佈的人都應該能判斷這是一個騙局。根據鏈上信息顯示,ZkHero 團隊最後將「黑」到的 Token 匯給了幾個不同的地址,疑似分贓,一人 10E。

生態現狀亂象叢生

近期的空投導致大家對擼毛的期待值越來越高,而 FOMO 情緒也帶動了 zkSync Era 和其他 L2 的頻繁交互,致使 zkSync Era 在短期 TVL、錢包數量、跨橋資金等數據紛紛暴漲,此類數據暴漲並不是因為 zkSync Era 做得有多好、其生態項目做得多好,只是 ARB 帶來了擼毛情緒還未消散。

但對於用戶來說,可交互的前提是需要評判一個項目/鏈/市場是否是優質的,退一步講,評判標準甚至可以降低到「該項目是否是在快速發展」、「項目方是否真的在做事」。此前宣布空投的 Arbitrum,雖不能說是很優質,但至少該鏈上有一些不錯的項目,比如,GMX——Arbitrum 上的龍頭 DEX。

對社區來說,趁著 $ARB 空投的熱度,一堆詐騙項目都登陸了 zkSync Era,要識別正經項目更難上加難了。也有人直指 zkSync Era 幫助宣傳騙局,生態應該承擔起一定的「審核」和「KYC」責任。

對此生態認為:「我們不是在宣傳騙局。如果我們知道他們是騙局,我們就不會宣傳他們。我們宣傳他們的時候一切都很好。我們能做的最好的事情就是立即將我們注意到的情況告知社區。」同時,zkSync Era 也希望社區能儘早指出騙局,而不是等到事情真的發生了再抱怨並開始指責。事實上,大多數時候這些項目們看起來是正規和合法的,直到有人受騙上當為止,否則很難確認誰是騙子。

做項目應該是通過自身的硬實力將用戶群體帶入 Crypto,而不是在投機時刻將用戶帶入 Crypto 後開始「割韭菜」。正因為 zkSync Era 跑路成本低,最近發生瞭如此多的跑路項目和連鎖反應,社區也對 zkSync Era 生態的所有項目產生了極大的信任危機,對團隊成員也更謹慎和苛責了。

與此同時一些半實名的項目也發出苦水:「那麼多跑路項目的募資,都比我們正經項目的募資多」。

團隊表示很受打擊,考慮全部退款放棄,最後因一些社區成員的挽留,而選擇了讓社區用戶參與投票來決定,是否要全部退款,放棄繼續運作項目。

Zkrocket 的社群中有人表示,關於熱度少的問題,是因為項目方為了搶占賽道,所以顯得操之過急,一開始也過於自信,白名單輪遇到一些問題,所以導致大部分合作被取消掉大部分原來設定的白名單,才造成白名單輪的 IDO 募資情況不理想。但項目方也比較中肯,沒有選擇自己去湊數去打滿剩下的額度。

除了一些支持 Zkrocket 的聲音外,但是也有人說:這沒準是一種新的騙局套路。但這是不是新的騙局,BlockBeats 就不得而知了。

zkSync Era 上其它 DeFi 應用

這些事件也引發了對 zkSync Era 生態項目的一些思考,除了龍頭 DEX SyncSwap 之外,一些 zkSync Era 上排名靠前的其它 DeFi 應用都是騙局嗎?

讓我們用數據來客觀評價一下 zkSync Era 的這些 DEX 應用。據 DefiLlama 數據顯示,目前zkSync Era 上 TVL 排名在 SyncSwap 之後的分別是:Velocore、Mute.io、SpaceFi

根據 DefiLlama 的數據顯示,TVL 約 6,176 萬美元。在界面上,簡潔易操作,可以打出 8 分;Swap 功能支持 9 種 token;Gas 消耗為 1.94 刀(本文以 0.003 ETH 為例,幾乎在同一時間進行swap)。

再來看看 Pool,可以發現流動性池的組成比較豐富,USDC/ETH、BUSD/USDC、ETH/OT 等,需要注意的是,市場上支持 OT 的 DEX 僅此一家,這也是 SyncSwap 高 TVL 的原因之一; 在社交媒體方面,SyncSwap 有 27 萬粉絲,但因空投事件,用戶好感度有所下降。

除了 SyncSwap 外,Velocore 是 zkSync Era 排名名第二的 DEX,也正是我們在前文提到的因空投規則是線性解鎖而價格大跌,團隊開了新號准備開始其他 IC0 的項目方。

Velocore 是一個 Solidly 分叉 DEX,基於 Velodrome 代碼,旨在獎勵提供流動性的用戶,增強zkSync Era 的基礎設施。TVL 約 2,017 萬美元;界面不算簡潔,6 分;Swap 功能僅支持7 種token,Gas 為 2 刀。Pool 深度上,由於 ve 機制,流動性池相比 SyncSwap 低;社交媒體有 1.1 萬粉絲,由於是 3 月分新建的社交媒體,這個數字還算不錯。

Mute.io 是一個 DeFi 平台,為所有 zkSync Era 生態協議建立流動性,其 Dapp 是 Mute Switch,是一個 AMM DEX w/limit 訂單簿、挖礦和債券平台。Mute 是 zkSync Era 協議的一種解決方案,可以適當地激勵其自身用例的流動性。TVL 約 1,331 萬美元;界面簡潔易操作,可達8 分;Swap:支持 11 種 token,Gas 為 1.8 刀。Pool 上的 APY 在 14%-71% 之間,當然一些高的 APY 均來自於某些不知名 token 與 WETH 對;社交媒體是 2018 年 3 月創建,約 6.2 萬粉絲。

SpaceFi 是基於 Evmos 和 zkSync Era 的跨鏈 DeFi 平台,SpaceFi 初始產品旨在連接 Cosmos 和 Layer2 生態系統,用戶可通過流動性、交易挖礦或將 STAR Token 鑄造成 NFT 獲得更高的收益、治理權等,從而獲得 DeFi 獎勵。TVL 約 764 萬美元;界面簡潔易操作,8 分;Swap 功能支持 4 種 token,Gas 為 1.52 刀。社交媒體:2021 年 4 月創建,約 14.5 萬粉絲。

BSC、Arbitrum 和 Aptos

不只是 zkSync Era,讓我們回看 2020 年,當時的幣安智能鏈(BSC)上線已有兩個月,許多新的去中心化金融(DeFi)項目加入BSC,與此同時,匿名 DeFi 項目跑路也屢見不鮮。

一個名為「Wine Swap」的自動做市商(AMM)「土礦」項目突然刪除社交媒體信息,並將鏈上資產轉移,導致用戶「損失」共計約 34.5 萬美元資金後,幣安安全團隊幫用戶追回了損失資金約 99.9%。

除了 Wine Swap,大家也一定還記得此前 BSC 上的 Meerkat Finance。2021 年,BSC DeFi 項目 Meerkat Finance 於社交媒體上稱金庫合約被黑客攻擊,近 1,400 萬美元用戶資金被盜,事件發生後,該項目官網無法進入,社交媒體關閉。

事後安全團隊對攻擊地址分析,該事件是項目方有預謀的釣魚事件,從一開始就是奔著跑路去的;而在本次事件中,代碼層的罪魁禍首就是「可升級的代理合約」,導致項目方擁有過大的權限,盜取資金非常容易。

再讓我們回到 2021 年 9 月,那時的 Arbitrum 已上線兩週,而讓人詫異的是,打響 Arbitrum 上線第一炮的也不是什麼根正苗紅的頭部 DeFi 協議,而是各路土狗野礦。當時部署在 Arbitrum 網絡上的一些熱點代幣,早已不見踪影。

同樣的情況也發生在了 Aptos 上,2022 年在 Aptos 上最有名的 RUG 項目當屬 Mojito 了。讓我們也一起簡單回顧一下 Mojito 的始末。

Mojito Market 是 Aptos 上的去中心化菠菜DEX(投注),用戶可以根據每日上線的競猜項目進行下注(比如體育類賽事、政治類決策、社會類競猜等),通常會有兩種選項,用戶通過資金下注後界面會顯示相關數據和賠率,該項目初期獲 Aptos 大力支持,在Aptos 未發幣之前,Mojito Market 是用戶交互 Aptos 的主要渠道之一,項目最初是通過測試幣領取下注,每日獲得積分,連續 10 天的積分總計排行靠前的地址會收到該項目原生 token MOJO。去年 FTX 崩盤後,該項目發推表示因 FTX 和 Alameda 崩盤,Mojito 已失去其在 FTX 託管的項目資金,將暫停開發協議,資金好轉時計劃在以太坊上重新部署 MOJO 實現其多鏈計劃,將在日後發布更新有關信息。

Mojito Market 在 Aptos 初期上線,憑藉 Aptos 空投博取關注度和用戶,後期又推出了 Mojito DEX 用以增加 MOJO 流動性,但因為 APT 價格波動,MOJO 價格始終沒達到用戶預期,項目方承諾繼續增加流動性,但用戶大多已經出售持有的 MOJO,對於用戶而言,該項目沒有任何利好進展和願景。

時至今日,該項目社交媒體並未更新任何信息,項目停在了 2023 年 1 月 14 日,現在回憶,Mojito 發文稱失去資金扶持只不過是個幌子罷了,大家心裡清楚,Alemeda 和 FTX 崩盤之際,有很多 Rug 項目都自稱資金託管於 Alemeda 而無法繼續項目開發,FTX 只是項目 Rug 的一個藉口。沒有大機構背書,沒有知名投資方,項目披露信息不多,僅靠公鏈獲取用戶數,最後因項目進展不順藉口暫停開發。

躲在新鏈背後的「項目工廠」

一個新興領域的興起總是龍蛇混雜,泥沙俱下,市場的繁榮也給惡意行為者帶來了機會,新鏈上線也不例外,一些從業者利用跑路、欺詐等違法行為使毫無戒備心的受害者蒙受損失。

甚至近期社區還流傳,SyncSwap 與此前 Aptos Rug 項目 Mojito 是同一個團隊,Mojito Market 項目也是去年大家交互 Aptos 的主要項目,而後 Mojito Markets 官方表示,因 FTX 崩盤,該項目已失去其在 FTX 託管的項目資金,將暫停開發該協議。

正如我們所看到的,回顧 BSC、Aptos 和 Arbitrum 的上線初期,無一不例外的都是相同的景象,而這背後似乎與出沒在新鏈背後的一些「項目工廠」密不可分。

他們特別喜歡在新鏈上線的初期出沒,收割完一批因新鏈效應而湧入的用戶,關掉賬號和網站,帶走社區的流動性後離場分賬,又繼續等待下一個公鏈生態。就這樣兜兜轉轉,改改項目名稱,再改幾行代碼,但背後還是這些「熟悉」的團隊。

他們通常是當紅公鏈上線的第一批熱門項目,匿名神秘,沒有知名投資人站台,沒有背書,沒有大公司審計,卻不乏 KOL 的熱捧,全靠社區純 fomo,還能把各種營銷手段玩的有聲有色。

確實,一方面這些土狗能製造和帶來熱點,為生態初期營造出火熱的氛圍,吸引初始啟動的資產以及用戶流量。但另一方面,土狗項目跑路捲走的不僅僅是資金量,也是社區部分人的信心。要知道,在生態上線初期做交互和質押的都是一些聰明錢,而這部分人給出的負面反饋造成的效應對生態本身的口碑就是一種損失和傷害。

zkSync Era 需要更多時間

回到 zkSync Era 生態上來,看看 dune 上的數據。Arbitrum 剛上線的 9 月,ETH 的質押價值37 萬個,而 zkSync Era 目前最高質押量是 3,894 個。

zkSync Era 目前的情況是,生態上應用很多,能算得上主流、優質的卻很少,僅靠背後超4 億美元的融資並不能支撐其未來發展,還是要有一些優質的應用支撐,目前也確實有很多項目蓄勢待發,對於 DeFi 來說,或許可以期待下一步Uniswap 上線zkSync。

雖然相比之下,SyncSwap 目前在生態內的綜合實力排名靠前,但就整個生態而已,拋開其它功能不談,只看 zkSync Era 的 Swap 和流動性池,zkSync Era 上 TVL 排名靠前的幾個 DEX 完善程度還不夠,與那些頂級 DeFi 協議(Lido、MakerDao)還是相距甚遠。

SyncSwap 相比 Arbitrum 的 GMX 的也還有很長一段路要走,且目前大多數的交易數據都是來自交互 zkSync Era 空投的地址,當然,空投交互數據也是大多數 DeFi 協議的數據來源,但對於 SyncSwap 來說,目前一家獨大,開始隨意更改一些規則,這也說明該項目對用戶態度的隨便。而 SyncSwap 的忠誠度計劃也反映出該項目開始膨脹了。

我們再來看看公鏈最具有正統性的選手以太坊是怎麼做的,這對於 zkSync Era 以及之後的其他新公鍊或許能給出一些參考答案。

自 IC0 上線初期開始 ETH 測試網 Hackthon 就開展的如火如荼,且以太坊基金會也一直在背後扶持一些正統項目,比如現在幾乎沒人不用的 MetaMask。

截止到 2020 年 5 月,在以太坊生態內,就有超過 150 個以太坊項目共收到近 2,500 萬美金的資助資金。其中以太坊基金會是最大的資助組織,已捐贈 2,100 多萬美金,發放了 94 筆資助。大家都知道跑路項目不是以太坊扶持和支持的,這也是為什麼所有人也都知道以太坊上不乏跑路項目,但仍相信以太坊正統性的原因之一。

包括 zkSync Era 在內的新公鏈也需要更多思考,如何不讓自己的生態淹沒在詐騙和跑路的項目中,在測試和上線的初期就扶持一些正經、有實力、有背景的項目,舉辦一些黑客鬆比賽,讓一些心懷不軌的匿名土狗不具有過度的影響力。在無法控制土狗項目湧入的前期,就展示出自己的態度,與土狗項目的立場隔絕開。

當然我們都知道,zkSync Era 是 ZK 賽道最值得期待和最有前景的公鏈之一,等到 zkSync Era 真正繁榮起來的那一天,還需要非常多的時間。

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