善用關鍵指標掌握過去 90 天藍籌 DeFi 市場變化

作者:Token Terminal Research|編譯:PANews

加密熊市中,儘管很多事情看起來波瀾不驚,但其實有些地方其實暗潮洶湧,比如 DeFi 生態系統,其中藍籌 DeFi 市場的狀況可能會讓你大吃一驚。

接下來,就讓我們從下面這 14 個指標中看懂過去 90 天藍籌 DeFi 市場發生了哪些變化吧。

1、價格

對於大多數頭部 DeFi 項目來說,過去的一年日子都不太好過,按照美元計價,不少 DeFi 項目價格都出現了不同程度的下跌,比如:

  • Compound: -82%
  • Yearn Finance: -77%
  • Balancer: -76%
  • Aave: -74%
  • Uniswap: -74%
  • Curve: -69%
  • Convex: -65%
  • Lido:- 64%
  • Maker: -61%

2、總鎖倉量

截至 10 月 14 日,DeFi 總鎖倉量約為 513.5 億美元,過去 90 天鎖倉量排名前十的 DApp 如下:

  • Maker:81 億美元
  • Lido:68 億美元
  • Aave:62 億美元
  • Curve:58 億美元
  • Uniswap:57 億美元
  • Convex:41 億美元
  • PancakeSwap:30 億美元
  • Compound:26 億美元
  • Balancer:15 億美元

3、儲備金庫

儲備金庫(Treasury)是協議鏈上持有資金的美元總價值(包括未分配的治理代幣),目前儲備金庫規模最大的是 UniSwap,在過去 90 天時間里其儲備金庫規模平均值約為 30 億美元。其次是 ENS 為 11 億美金,LidoFinance 為 3.3 億美金,Compound 和 Aave 都為 1.6 億美金。

4、DApp 收入

收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額,在過去的 90 天裡:

  • OpenSea 以 3,400 萬美元收入排名第一
  • DYDX:2,200 萬美元
  • PancakeSwap:1,700 萬美元
  • SNX:1,400 萬美元
  • ENS:1,200 萬美元

5、DApp 費用

在過去的 3 個月中,以下 DApp 用戶支付的費用數量分別是:

  • Uniswap:1.44 億美元
  • OpenSea:1.4 億美元
  • Lido:7,600萬美元
  • Convex:5,600 萬美元
  • PancakeSwap:5,200 萬美元
  • Aave:3,300萬美元
  • GMX:2,900 萬美元
  • DYDX:2,200 萬美元
  • Synthetix:1,400 萬美元

6、借貸協議的活躍用戶(過去 90 天)

在過去的 3 個月中,與借貸協議交互的唯一地址數量增長了 77%,從 3,626 個用戶增加到 6,425 個。

7、借貸協議市值

當前跨借貸協議的總市值約為 37.5 億美元,各協議市值如下:

  • Aave:12 億美元
  • Maker:9.74 億美元
  • Compound:5.7 億美元
  • Abracadabra money:2 億美元
  • Euler:1.71 億美元
  • Maple:1.61 億美元
  • Venus:1.46 億美元
  • Homora:1.15 億美元
  • Goldfinch:8,900 萬美元
  • Centrifuge:8,900 萬美元

8、頭部借貸協議借款額

當前跨貸款協議的未償還借款金額如下:

  • Maker:64 億美元
  • Aave:30 億美元
  • Compound:9 億美元
  • Maple:2.75 億美元
  • TrueFi:1.22 億美元
  • Euler:2.55 億美元
  • Liquity:1.74 億美元
  • BENQI:6,800 萬美元
  • Goldfinch:9,900 萬美元
  • Centrifuge:7,900 萬美元

9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額(過去90天)

各協議累計支付的費用總額如下:

  • Aave:3,300萬美元
  • Maple:930萬美元
  • TrueFi:840萬美元
  • Compound:560萬美元
  • Maker:380萬美元
  • Goldfinch:270萬美元
  • Euler:260萬美元
  • Alchemix:210萬美元
  • Centrifuge:190萬美元
  • BENQI:170萬美元

10、SushiSwap 和 Uniswap 的活躍用戶區塊(過去 90 天)

SushiSwap 和 Uniswap 一樣,都在努力留住用戶。目前,Uniswap 擁有 33,295 名活躍用戶。比 3 個月前增長了 38%。SushiSwap 情況則有所不同,目前擁有 3,560 名活躍用戶,比 3 個月前下降了 34%。

11、頭部 DEX 累計交易額(過去 90 天)

  • Uniswap:1,150 億美元
  • dYdX:860 億美元
  • PancakeSwap:210 億美元
  • GMX:190 億美元
  • Curve:85 億美元
  • Balancer:60 億美元
  • Synthetix:41 億美元
  • SushiSwap::29 億美元
  • 0x:21 億美元
  • Perpetual Protocol:19 億美元

12、用戶在 DEX 上累計支付的費用(過去 90 天)

  • Uniswap:1.42 億美元
  • PancakeSwap:5,200 萬美元
  • GMX:2,900 萬美元
  • dYdX:2,200 萬美元
  • Synthetix:1,300 萬美元
  • MetaMask:970 萬美元
  • SushiSwap:900 萬美元
  • 1inch:670 萬美元
  • Balancer:640 萬美元
  • Lyra:600 萬美元

13、交易總額(過去 90 天)

正如預期的那樣,隨著加密市場大盤波動不斷加劇,DeFi 代幣交易額也出現大幅下降。在過去的 90 天時間裡,頭部 DeFi 代幣交易額已從 13 億美元暴跌至 5 億美元,跌幅高達 62%。

14、代幣持有人數量(過去 90 天)

儘管過去 3 個月代幣價格和波動性均有所下降,但熱門 DeFi 項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢,如下圖所示:

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

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