作者：Token Terminal Research｜編譯：PANews
加密熊市中，儘管很多事情看起來波瀾不驚，但其實有些地方其實暗潮洶湧，比如 DeFi 生態系統，其中藍籌 DeFi 市場的狀況可能會讓你大吃一驚。
接下來，就讓我們從下面這 14 個指標中看懂過去 90 天藍籌 DeFi 市場發生了哪些變化吧。
1、價格
對於大多數頭部 DeFi 項目來說，過去的一年日子都不太好過，按照美元計價，不少 DeFi 項目價格都出現了不同程度的下跌，比如：
- Compound: -82%
- Yearn Finance: -77%
- Balancer: -76%
- Aave: -74%
- Uniswap: -74%
- Curve: -69%
- Convex: -65%
- Lido:- 64%
- Maker: -61%
2、總鎖倉量
截至 10 月 14 日，DeFi 總鎖倉量約為 513.5 億美元，過去 90 天鎖倉量排名前十的 DApp 如下：
- Maker：81 億美元
- Lido：68 億美元
- Aave：62 億美元
- Curve：58 億美元
- Uniswap：57 億美元
- Convex：41 億美元
- PancakeSwap：30 億美元
- Compound：26 億美元
- Balancer：15 億美元
3、儲備金庫
儲備金庫（Treasury）是協議鏈上持有資金的美元總價值（包括未分配的治理代幣），目前儲備金庫規模最大的是 UniSwap，在過去 90 天時間里其儲備金庫規模平均值約為 30 億美元。其次是 ENS 為 11 億美金，LidoFinance 為 3.3 億美金，Compound 和 Aave 都為 1.6 億美金。
4、DApp 收入
收入是指進入協議儲備金庫或直接進入代幣持有人的費用收入份額，在過去的 90 天裡：
- OpenSea 以 3,400 萬美元收入排名第一
- DYDX：2,200 萬美元
- PancakeSwap：1,700 萬美元
- SNX：1,400 萬美元
- ENS：1,200 萬美元
5、DApp 費用
在過去的 3 個月中，以下 DApp 用戶支付的費用數量分別是：
- Uniswap：1.44 億美元
- OpenSea：1.4 億美元
- Lido：7,600萬美元
- Convex：5,600 萬美元
- PancakeSwap：5,200 萬美元
- Aave：3,300萬美元
- GMX：2,900 萬美元
- DYDX：2,200 萬美元
- Synthetix：1,400 萬美元
6、借貸協議的活躍用戶（過去 90 天）
在過去的 3 個月中，與借貸協議交互的唯一地址數量增長了 77%，從 3,626 個用戶增加到 6,425 個。
7、借貸協議市值
當前跨借貸協議的總市值約為 37.5 億美元，各協議市值如下：
- Aave：12 億美元
- Maker：9.74 億美元
- Compound：5.7 億美元
- Abracadabra money：2 億美元
- Euler：1.71 億美元
- Maple：1.61 億美元
- Venus：1.46 億美元
- Homora：1.15 億美元
- Goldfinch：8,900 萬美元
- Centrifuge：8,900 萬美元
8、頭部借貸協議借款額
當前跨貸款協議的未償還借款金額如下：
- Maker：64 億美元
- Aave：30 億美元
- Compound：9 億美元
- Maple：2.75 億美元
- TrueFi：1.22 億美元
- Euler：2.55 億美元
- Liquity：1.74 億美元
- BENQI：6,800 萬美元
- Goldfinch：9,900 萬美元
- Centrifuge：7,900 萬美元
9、用戶在借貸協議上累計支付的費用總額（過去90天）
各協議累計支付的費用總額如下：
- Aave：3,300萬美元
- Maple：930萬美元
- TrueFi：840萬美元
- Compound：560萬美元
- Maker：380萬美元
- Goldfinch：270萬美元
- Euler：260萬美元
- Alchemix：210萬美元
- Centrifuge：190萬美元
- BENQI：170萬美元
10、SushiSwap 和 Uniswap 的活躍用戶區塊（過去 90 天）
SushiSwap 和 Uniswap 一樣，都在努力留住用戶。目前，Uniswap 擁有 33,295 名活躍用戶。比 3 個月前增長了 38%。SushiSwap 情況則有所不同，目前擁有 3,560 名活躍用戶，比 3 個月前下降了 34%。
11、頭部 DEX 累計交易額（過去 90 天）
- Uniswap：1,150 億美元
- dYdX：860 億美元
- PancakeSwap：210 億美元
- GMX：190 億美元
- Curve：85 億美元
- Balancer：60 億美元
- Synthetix：41 億美元
- SushiSwap:：29 億美元
- 0x：21 億美元
- Perpetual Protocol：19 億美元
12、用戶在 DEX 上累計支付的費用（過去 90 天）
- Uniswap：1.42 億美元
- PancakeSwap：5,200 萬美元
- GMX：2,900 萬美元
- dYdX：2,200 萬美元
- Synthetix：1,300 萬美元
- MetaMask：970 萬美元
- SushiSwap：900 萬美元
- 1inch：670 萬美元
- Balancer：640 萬美元
- Lyra：600 萬美元
13、交易總額（過去 90 天）
正如預期的那樣，隨著加密市場大盤波動不斷加劇，DeFi 代幣交易額也出現大幅下降。在過去的 90 天時間裡，頭部 DeFi 代幣交易額已從 13 億美元暴跌至 5 億美元，跌幅高達 62%。
14、代幣持有人數量（過去 90 天）
儘管過去 3 個月代幣價格和波動性均有所下降，但熱門 DeFi 項目中的代幣持有者數量仍保持穩定上升趨勢，如下圖所示：
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