盤點 2022 年最活躍的 5 家加密投資機構

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根據 CB insight 統計和公開市場數據,整理出來今年最 5 家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖,這些訊息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

縱觀整個 2022 年,加密投融資領域完成了從狂熱到寒冬的 180 度大轉彎。

2022 年 Q1,Crypto 投融資市場以超 100 億美元的融資總額,問鼎了自比特幣誕生以來的單季投融資記錄,同時也創出了連續 7 個月的正向增長記錄,期間的資本增量高達 260 多億美元,成就了前所未有的加密投資黃金時代。

之後,伴隨著 Luna 的崩盤和美聯儲的持續加息,從第二季度開始,Crypto 資本市場開始掉頭向下,無論是機構出手次數還是投機金額都開始顯著減少。

在市場轉熊之後,還有哪些機構保持著投資的積極性呢?他們關注的賽道都有哪些?根據 CB insight 統計和公開市場數據,整理出來今年最 5 家最活躍的加密投資機構以及其投資版圖,這些訊息或許能給為我們做未來趨勢判斷時提供參考。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

加密領域季度投融資數據統計數據來源:CB insights

1、Coinbase Ventures

作為一家美國 CVC 機構(Corporate Venture Capital),Coinbase Ventures 依託於交易所的品牌優勢,在整個 2022 年大舉進攻,是所有投資機構中出手次數最多的一家。在前三個季度,它分別投資的次數為 30 次、17 次和 23 次,第四季度,根據公開訊息統計,目前已有 11 筆的投資記錄,合計達到了 81 次。

此外,據 crypto-fundraising 數據,Coinbase Ventures 投資企業數量累計也才 157 家,也就是說成立於 2018 年的 Coinbase Ventures ,今年投出的項目數量超過了過去三年的總和,即使是在熊市依舊保持了相對高頻的出手次數。

在起投資版圖方面,主要集中在基礎設施和 DeFi 領域,特別是前者,目前新生的公鏈中不少都能找到 Coinbase 的影子,如果從項目融資金額來看,今年其參與超過 1 億美元級別的項目僅有 Yuga Labs、Sui、Aptos和 Layer Zero 四個項目。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

Coinbase Ventures Q4 投資項目訊息數據來源:crypto-fundraising

2、Animoca Brands

Animoca Brands 成立於 2014 年,本是香港一家專注手機遊戲研發公司,之後轉型成為數字資產企業,通過向遊戲玩家提供 NFT 數字資產服務,乘著 2021 年 NFT 的發展東風,迅速成長為區塊鏈遊戲領域的頂級玩家,並逐漸發展成為鏈遊領域的專業投資公司。相比其他投資機構,Animoca Brands 鑑於其本身的屬性,其投資的項目大多是鏈戲、NFT 或與鏈上游戲相關的衍生項目,但其勢力版圖也在向其他領域擴展。

在其投資的版圖中,遊戲始終是 Animoca Brands 核心,在數量上,遊戲類占到了其今年所有投資項目的 60% 以上,超過 1 億美元的項目融資中只有三個,分別是 Yuga Labs、Polygon 和Ronin。前三季度,Animoca Brands 分別出手投資 34 次、23 次和 8 次,Q4已公佈的投資記錄是 5 筆,分別是藉貸協議 Liqiwid、遊戲 foragers and fighters、NFT 項目 Wanderers、元宇宙項目 VCORE 和遊戲數據引擎 thirdwave。

Animoca Brands 全年總計投資了近 70 家企業,在活躍度上僅次於 Coinbase Ventures。但從Q1-Q4 投資數量的變化來看,Animoca 的投資戰線大幅度收縮,雖然整個投資市場都在萎縮,但相比 Coinbase、a16z 等機構,Animoca Brands 的收縮程度更加明顯,這也反應出了加密遊戲領域受到的市場環境衝擊更大。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

Animoca Brands 本年參與的融資金額超 4000 萬美元項目

3、Andreessen Horowitz(a16z )

a16z 作為一家美國的頂級 VC 機構,在 Crypto 領域有著極大的影響力,前三季度 a16z 投資次數分別是 13 次、22 次和 8 次,第四季度目前公開的記錄是 6 筆,分別投向了 MMO 遊戲 foragers and fighters、zkSync 開發公司 Matter Labs、Web3 開發者平台 buildspace 、Uniswap、Web3 電商平台 Ray 和加密數據協議公司 Golden。

今年 a16z 總計投資了 50 多家企業,主要分佈在區塊鏈服務應用、公鏈和遊戲等領域,其中參投金額超過 1 億美元項目多達 17 個,這點比上文的 Coinbase Ventures 和 Animoca Brands 都要多,一般來說融資超過 1 億美元的項目都已發展出了一定的競爭壁壘,度過了最早期的發展階段,這說明了 a16z 更加偏向於相對成熟的加密初創企業,並押注大量資金,也進一步說明了 a16z 雄厚的資金實力。

在這些融資億元項目,除了 Sui、Aptos、Aleo、zkSync 等一些耳熟能詳的項目之外,還有諸如:Nova Labs、Autograph、Alecemy 等社區討論相對較少的項目,而且在這些項目中, a16z 還是以領投的角色深度參與的。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

2022年 a16z 參投的項目融資金額排名-前 20

4、Shima Capital

Shima Capital 是一家總部位於舊金山的投資基金,在 2022 年的四個季度中,分別投資的項目數量是 16 家、10 家、8 家和 7 家。今年最大的兩筆投資分別頭投了鏈遊 GunZ 和 L2 網路 boba,但參與的項目融資金額都沒有超過 1 億,甚至超過 1000 萬美元的項目也不多,參與的 1000 萬美元以下的融資項目占到了全年的近 69%,所以從資金體量角度來說,Shima Capital 都無法與上述幾個機構相提並論。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

2022年 Shima Capital 參投的項目融資金額排名

5、Pantera Capital

風險投資基金 PanteraCapital 由 Dan Morehad 在 2003 年在美國創立,2013 年轉型為加密貨幣投資機構並啟動了美國首個專注於比特幣的投資基金,此後又籌集了多個加密投資基金。截止寫稿時,在整個 2022 年,PanteraCapital 四個季度分別投資的企業數量為 16 家、13 家、8 家和 3 家,以總數 40 排在了活躍度的第 5 位。

在投資賽道分佈中,DeFi 和遊戲佔據主導地位,所參投的項目中融資超 1 億的僅有一家——We3開發者平台 Alchemy,其餘的項目融資金額大多在 1000 萬美元即以下,處於這個級別的項目數量占到了其全年投資數量的近 70%。

值得關注的,相比上述機構,PanteraCapital 相對更偏向於早期的項目,而在一些藍籌億元級別的融資項目中少有它的影子,所以對於挖掘早期項目的人來說,多多關注這類投資機構或是不錯的選擇。

盤點2022年最活躍的5家加密投資機構

2022年 Pantera Capital 參投的項目融資金額排名

總結

除了上述 5 家投資機構之外,諸如 Jump Crypto、Multicoin Capital、Dragonfly 甚至於死亡前的 Alameda 都在熊市階段保持一定的活躍度,而且從資本體量和投資金額方面比上文的 Shima Capital 和 Pantera Capital 都要大,但總體看,各機構的勢能明顯不如去年,除此此外:

  • 整個加密投融資市場還在持續萎縮,無論是從融資金額、數量還是項目估值等方面都在縮水,目前依舊處於美聯儲加息的大通道下,2023 年的投融資市場可能會更加慘淡。但同時,對於資金實力雄厚的資本來說,這也是一個 “撿漏”的絕佳機會,特別是在熊市還保持活躍的機構值得我們重點關注。
  • 目前主要活躍的加密投資機構主要以美國機構為主,上述五家最活躍的投資機構中,4 家總部都在美國。
  • 遊戲和基礎設施(公鏈/ DeFi)依舊是不少投資機構所偏愛,雖然目前區塊鏈遊戲行業慘淡,但其依舊是一個可吸引外部用戶增量的絕佳賽道,也是區塊鏈技術推向大規模應用最讓人接受的方式,未來很美好,但過程很曲折。
  • 不同的機構有著自己的投資偏好和長處,我們可能根據自己的研究方面選擇主要跟踪哪些投資機構的投資動態。
  • 投資機構往往是錦上添花的角色,不用過於神化知名機構作用,而忽視基本的資產安全和項目基本面的研究。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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