2023 年加密市場十大事件

原文作者:Jesse Cheng、Fisher Isla
原文來源:Biteye

2023年已過半,加密貨幣領漲全球風險資產。但上漲的過程並非一帆風順,期間幣價跌幅波動,牽動人心。

過去半年行業有哪些突破性進展?我們能否總結吸取哪些經驗,找到下一個風口?本期我們一起回顧2023年加密市場十大事件,找到總結答案。

01 上海——升級以太坊網絡的新篇章

今年以太坊最重要的事件莫過於上海升級。這是以太坊從工作量證明(PoW)向權益證明(PoS)轉型的最後一個重要步驟。

在以太坊“合併”升級七個月後,以太坊於4月12日同時進行上海昇級與卡佩拉升級(使初始時沒有提供提款依據的質押者有了提供提款的能力,從而實現提款)。

將質押提現功能帶到了執行層,使質押者能夠將他們從2020年以來鎖定的1800萬枚ETH從信標鏈提現到執行層,實現可選擇的全部提現或者質押收益提現,釋放了質押代幣的流動性,從而增強了投資者對以太坊這種“互聯網債券”的信心,也提高了以太坊網絡的安全性。

另外,上海升級雖然不能降低Gas費,但實施的EIP-3651、EIP-3855和EIP-3869減少了坊以太開發人員和區塊創建者的Gas費用。

上海實施升級完成後,雖然有部分前期質押者進行了提款操作,但總體來看,質押的淨流入仍大於淨中斷,質押量和驗證者數量呈現出加速上升的趨勢。

以太坊通過穩健的技術升級,持續改善其區塊鏈性能,給用戶和投資者帶來了信心。市場也圍繞質押的以太坊進行金融基礎設施建設,基於LSD的穩定幣發行、閃電貸槓桿和收益增強等項目受到了廣泛關注。

然而,當前Lido捐贈了31%的質押市場份額,以太生態系統需要推廣去中心化節點技術,並吸引更多優秀的質押服務坊參與,以降低網絡中心化的風險。


02 Layer 2 是大規模落地的必由之路

6月12日,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在最新的 blog 文章中指出,以太坊持續可持續發展,Layer2的擴展是重要的技術變革之一。

如果以太坊是一個王國,那麼Layer2就是這個王國下的城邦,城邦的發展關係到王國的興衰。

根據 L2beat 數據,Arbitrum 和 Optimism 憑藉 Optimism Rollup 這種較為成熟的技術取得了先發優勢,分別以約 64.55% 和 18.58% 的市場貢獻在 L2 市場上獲得了統治地位。

用戶在3月23日歡呼了Arbitrum的空投,巨大的財富效應進一步增強了用戶對以太坊社區的信仰。

值得關注的事件:

1、樂觀於6月7日已完成主網升級,該次升級進一步降低了交易費用、全局系統延遲以及節點性能。

2、Coinbase推出基於OP Stack的L2 Base,但不計劃發行專用代幣,計劃在今年發布主網。同時,L2另一個擴展方案零知識匯總也取得了重要進展。

3、Type1 zkEVM:Taiko於6月7日上線了Alpha-3激勵測試網,主要測試在協議的經濟激勵,提議者與論證者之間以及與協議之間的交互以及Taiko初始層(L3)。

4、Type-2 zkEVM :該震動的主要項目有Scroll、Linea和Polygon zkEVM。

  • Polygon zkEVM 主網 Beta 版本已於 3 月 27 日如期上線,使用 ETH 來支付 Gas ,MATIC 代幣免費質押和治理;
  • Scroll和以太坊基金會共同開發開源zkEVM,預計第三季度上線主網;
  • Linea預計於七月份上線主網,開發重點在Multi Prover和Layer3。

5、Type-3 zkEVM:Kakarot 已實現 100% 字節碼對應,即將向 Type 2.5 轉變。Kakarot 將 zkEVM 作為 L3 部署在 Starknet 之上。

6、Type-4 zkEVM:zkSync Era主網於3月24日向所有權開放,目前交易費用及以原創項目居多,大部分藍籌協議尚未進行部署。另一個Type-4明星項目StarkNet在六月進行主網升級,正式激活開羅1,更新定序器,改善擴容和交易延遲,但總體使用體驗仍有待提高。

從上看,L2以ETH計價的鎖倉量從年初的大約364萬增加到了六月中旬的482萬,交易向L2增長的趨勢持續。

但目前所有L2的每秒交易量均低於以太坊。除了前面幾條L2,大部分L2交易量較低。而且底部還有多個L2計劃上線主網。市場上是否需要這麼多的L2還有待觀察。


03 移步共鏈生態,崛起還是失落

2023年開年,宏觀市場階梯走好,以太坊也引發上海昇級的確定時間,整個二級市場開啟開啟了接近一個季度的小牛市。

新年第一天,加密總市值工具勢跌

開年行情主要圍繞著CEX的二級市場炒作,MEME和各種一級的行情相比之下寡淡。動系公鏈Aptos在這波行情中表現出最強的亮眼,5億的流通市值,短短20日,拉升到了30億,引領波“解鎖拉盤”的行情。

在短暫的拉升後,後續Aptos行情持續走低,與扁平山寨相似,目前已經恢復到FTX暴雷時的水平。而Move系的另一明星項目SUI筆上線即巔峰,自五月上線以來,幣價持續下跌。

移動系公鏈代表了與以太坊Layer 2不同的內容擴容發展方向,移動系的安全、靈活等特性成為新公鍊主打的優勢之一。

目前來說Move系列還處在一個非常早期的階段,採用Move語言的項目有:Aptos、Sui、0L Network和Starcoin,這四個項目已經全部上線主網,因此Move相關開發者可以收到實打實的收益,這有助於吸引更多的開發者,為下一波牛市儲備力量。

另外,需要提醒的是,Move作為一項新技術,還需要時間來證明其穩定性。Beosin近期發現Move VM存在嚴重級別漏洞,可導致Sui、Aptos等公鏈全網崩潰。目前該漏洞已經得到相關付出。

短期來看,Move系公鏈碼過於集中,代幣解鎖量大,價格波動,有一定風險。從長期來看,Move係於EVM的上述優勢,在下個牛市中其市場佔有率應有機會得到擴大提升,作為一種新勢力,與那些經過時間驗證的傳統公鏈爭奪市場。


04 模糊與NFT行情

二月份的 NFT 市場中,最引人注目的事情是 BLUR 代幣的推出,BLUR 的出價挖礦機制不僅讓一大波用戶獲得了 BLUR 的投資,也為 NFT 市場注入了極大的流動性,使NFT市場迎來了令人振奮的波小陽春,後續的NFT隨之產生了必然的影響。

最大的影響是,由於出價訂單密集,給予了 NFT 早期鯨魚退出的機會,這些鯨魚過去以極低的成本持有巨量的藍籌 NFT 系列,但由於 Opensea 壟斷市場流動性不足,退出成本很高,大量拋售不僅成本高昂,還極有可能帶來整個 NFT 市場的崩盤。

所以,BLUR為巨鯨提供了一個很好的退出時機。巨鯨可能是大機構、KOL等,隨著他們的退場,利益相關減少,BLUR的宣傳熱度也有所收穫。

在這波小陽春後,隨著新的 NFT 持有者心理的轉變,BLUR 出價收益變小等因素影響,NFT 市場的流動性再次開始萎縮,後面出現了“NFT 三傻” 、克隆X、Moonbirds)”的說法,而這也是NFT整個大行情的縮影。

在如此低迷的NFT行情拍賣中,市場對項目方一動也變得更加敏感,原本穩定被列入藍籌行列的小豆,由於新系列元素質量過差,主系列受到影響,在燈光的最後一周價格跌破兩項數據,被市場剔除藍籌名單。

當然,這半年NFT也存在一些局部行情,最令人驚喜的就是Milady Maker和Pudgy Penguins的表現,這兩個項目的共同點是社區十分活躍,持續有人在做事。

社區文化是 NFT 的源碼所在,可以看出,市場依然認可 NFT 社區敘述。這一波 NFT 行情的走低,卻順利的篩選出了一個“做事”的項目方,在明確 NFT 的發展方向,對行業的長期發展也有促進作用。


05 ChatGPT等AI產品影響Web3

自去年年底ChatGPT問世後,這半年來,AI再次成為科技創投圈的熱點。一直以來,Web3投資機構的上游資金的來源與AI資金的來源有部分重合性,這意味著如果AI持續火爆,會產生虹吸效應,Web3極大的資金將會相對減少。

因此,Web3 項目方都在一份報告中向 AI 靠攏,或者利用 AI 技術提升團隊生產效率。

因此,如何利用 AI 將是 Web3 團隊未來一段時間都無法繞開的話題,下面是一些正在發生的趨勢:

1、智能合約AI審計

在Chatgpt上線前,就有智能審計審計團隊利用AI技術去完成對客戶合同的初審,發現一些基礎漏洞去。但這些審計團隊也讓AI完成初審,最終還是人工聽審完成完整的審計報告。

而ChatGPT比以往的任何AI都要強大因此,引人注目的人對AI可以完成一個可靠性高的智能合約審計重燃希望,OpenZeppelin最近進行了一項實驗,將ChatGPT與28個Ethernaut挑戰進行比較,以查看其是否能夠識別智能合約漏洞。

在Chatgpt訓練數據先於2021年9月引入的23個挑戰中,GPT成功解決了19個。雖然這個成績很亮眼,但GPT在Ethernaut最新級別上表現不佳,在5道問題中失敗了4次。

這表明儘管可以使用人工智能作為發現某些安全漏洞的工具,但目前仍然無法替代人工審計員的需求。

2、AI取代Web3團隊中的崗位

正如ChatGPT的出現讓很多人擔心自己的崗位被AI徹底取代一樣,Web3團隊的從業者也有同樣的擔心。

雖然很殘酷,但從最喜歡新鮮、引領潮流的 Web3 行業投資人的角度來看,使用 AI 代替 Web3 團隊成員的趨勢可能會更快捷。

4月23日,數字藝術家Rhett Mankind在推特上發文稱,他向ChatGPT提供了指令和69美元的預算,讓Chatgpt獨立發行了一枚Memecoin。

同時該作者在 YouTube 視頻中介紹了 AI 工具的詳細決策 memecoin 名稱等一系列過程,除此之外,AI 工具還寫出了該項目的智能合約代碼。

市場這個題材十分買帳,經過幾天的炒作,該項目市值一度超過五千萬美元。雖然,這個Meme項目的經歷可能無法複製,但也能啟發我們通過AI來實現Web3項目的專業優化。


06 美國加密貨幣銀行暴雷獲得比特幣價值

今年三月,美國銀行業遭受嚴重擠兌危機,股價暴跌。加密友好銀行銀門銀行、矽谷銀行和簽名銀行確實倒閉,其中矽谷銀行和簽名銀行的倒閉被視為美國歷史上第二大和第三最大的銀行崩潰事件。

Silvergate由於接受太多來自加密貨幣行業的存款,在FTX暴雷後的交易被擠兌。而矽谷銀行在低利率時期購買了大量長期債券,在加息週期這些債券折價嚴重,銀行被迫兌現不得不折價拋售債券,讓未損失實現成為現實。

簽名銀行過去進行調查的目標,進入加密市場,受到更嚴格的審查。

3月11日,穩定幣服務商圈承認有部分資金存在矽谷銀行中,引發市場恐慌,USDC脫鉤,數字貨幣價格暴跌。

監管者一直擔心加密數字資產發展會對傳統金融市場產生影響,但這次卻是傳統金融市場對加密數字資產的一次偷襲,給加密行業從業者敲響了隔離風險的警鐘。

有趣的是,這一次銀行危機再一次讓加密行業內外的人士重新回想起中本聰發明比特幣的原因:“銀行必須讓人信任它能夠管理好錢財,並讓這些財富以電子貨幣形式流通,但銀行卻用貨幣來財富製造信貸泡沫,使得私人縮水。”

很明顯,15年後的今天這些銀行用一次次的倒閉向世人證明了中本聰的遠見,銀行很難為用戶管理好錢財。

3月10日,矽谷銀行倒閉使流入關聯加密貨幣的ARK創新ETF的資金高達3.97億美元,這是該基金自2021年4月以來最大規模的資金流入。

市場上再次提取USDC的倉位部分被加密貨幣投資者轉換為其他穩定幣,部分直接購買入比特幣和以太坊拉升價格,啟動一波小牛市。

07 MEME熱潮與土狗亂象

四月下旬到五月上旬整個市場的存粹正是屬於MEME和土狗的秀場,而大盤正好衝高全線回調。

加密總市值從四月中旬MEME市場活躍後開始衝高回調(綠色箭頭)

完美印證了那句話老話,土狗就是市場的最後瘋狂。在這段行情中,有兩個耀眼的項目,在它們成功後,出現了一批又一個模仿它們的項目。

PEPE

Pepe項目於4月5日發布了首條推文,並於4月15日上線了PEPE代幣。Pepe的官方推特表示,他們希望重新定義memecoins,並改變市場上衍生出meme代幣的渠道。

Pepe項目的具體機制包括幾個方面。首先,Pepe代幣沒有預售,意味著所有者都有平等的機會參與項目。

其次,Pepe 代幣沒有燃稅,這意味著在交易過程中不會有代幣被認為。此外,佩佩放棄了合約權限,使得代幣的發行和交易去更加中心化。

最重要的是 Pepe 的做市團隊資金最高,人脈廣泛,用拉盤的方式引起全市場的關注,最終在 5 月 6 日上線幣安,同時也達到歷史價,從而逐步回落。

AIDOGE

AIDOGE於4月15日上線,在推出之初就引起了市場的廣泛關注。AIDOGE項目方抓住了大眾的興趣,計劃推出AI NFT系列,用於訓練、創作和生產。

此外,AIDOGE運營也十分給力,陸續上線了抹茶、Bitget等中心化交易所。

AIDOGE的成功方式主要體現在幾個方面。首先,它遞減式“公平”發射,之所以加價,是因為團隊可以依靠內幕,早期以無成本的方式達到遞減式“公平”的發射,以供供應日後操盤。

其次,AIDOGE可以在提供流動性、計算複利的情況下有超過市場正常水平的高原因。

另外,當用戶在鏈上購買等值100-1000的AIDOGE代幣後,每半小時可參與一次幸運抽獎。這種頻率和頻率激發了用戶的賭性,也增加了市場的博弈。

AIDOGE 相比 PEPE,缺少了幣安的幣價效應,於 4 月 30 日觸頂,並一路下跌。

從這兩個代表性的土狗/MEME可以看出,此類項目在熱度達到頂峰後,回撤程度巨大,首要風險非常高。不要忘記老話,一將功成萬骨成功,的MEME走勢都是如此,背後幾千個模仿盤,接盤的風險更高。

想要投資此類項目,請提前做好虧掉全部本金的準備。


08 比特幣生態枯木逢春

比特幣很奇怪,什麼時候談論熱點時總有它,這也是BTC的價值所在。有一個純粹的開發者在默默地祈禱,用愛而不是向大眾項目一樣靠著融資無論是團隊非營利組織保持運作。

發表大家熟悉的以太坊/EVM生態項目,BTC社區是非常開放的,不存在付費小群以太坊基金會這樣的存在,BTC生態有新的動態都會在公開論壇上,不過這些社區新前進向嬰兒傳播得緩慢。

尤其是華語圈,對於BTC生態的天王級進展來說,華語圈是最後才意識到的地方。

Nostr就是這樣,早在去年推特前CEO Jack發推支持比特幣2層/社交層Nostr時,華語圈幾乎無人關注,只有Biteye在去年專門發表了原創文章介紹Nostr的最初性。

直到今年 2 月,華語圈才逐漸意識到 Nostr 及其推出的社交應用 Damus 的重要性,引發一陣波互關熱潮。

最近一周達姆斯又占到了風口浪尖之上,6月13日蘋果的App Store威脅下架達姆斯的新聞出圈,被全球最大的科技黨打壓,不免讓社區為未來前景憂心災害。

而碳水化合物來得非常迅速,僅隔一天之隔,Damus 與 Apple 的溝通會議結束後,Damus 表示只需調整 Zaps 功能就可以繼續留在 App Store,一個中心化應用能去與 Apple 溝通的如此而已,嘆為觀止。

這與 Biteye 半年前文章裡的判斷一致,推特前首席執行官 Jack Nostr 的投資人,盡責地幫助 Nostr 生態協調到了 Web2 與 Web3 的資源。

這個波“柳暗花明又一村”的故事情節,相信會讓更多人注意到Nostr,並調高對BTC生態社交的預期。

接下來,BTC生態的另一個熱點是序數理論Ordinals,在這個理論的基礎上,首先是開創性的創造催生市場的Brc20,後續的微創新Orc20,GBRC721,Stamp同樣收到了追捧。

儘管 Ordinals 已有一套完整的中心化方案,且其技術還有待完善,但仍讓我們經常關注 BTC 社區且勇於嚐鮮的用戶獲得了宇宙的榮耀。

這次行情啟示我們,BTC社區的信息是不容忽視的,任何創新都值得我們去嘗試。接下來一定要重視BTC生態的存在。


09 大步邁向Web3的香港

香港曾經是重要Web3機構的總部,但中間政策反復出現,致使部分項目將總部搬離香港。

去年熊市各種加密貨幣交易所、借貸平台倒閉,美國、新加坡等國家監管收緊,很多從業者和投資者心灰意冷,認為前景渺茫。

但2022年11月的香港金融科技週上,港府發布了《虛擬資產發展的政策宣言》,聲明對虛擬資產從業者持開放和兼融的態度,認同Web3和多元化技術有潛力成為金融和金融商貿未來發展的趨勢。

這被解讀為香港政府重新擁抱Web3的開始,政策的支持讓從業者們稍稍鬆了口氣。

今年四月,香港舉辦Web3嘉年華活動,成為疫情之後亞洲最大的一次加密貨幣互動交流會。

嘉年華上,香港政府宣布稅收政策支持Web3發展,包括香港的財政撥款撥款5000萬元來推進行業發展、券商學生金融科技實習計劃,鼓勵更多優秀人才投身金融科技行業。

相比新加坡不鼓勵散戶交易,香港採取更加積極的態度,允許交易所從6月1日開始申請面向散戶的數字資產零售交易許可。

在香港的公共場所可以看到加密貨幣地宣傳標語。此外,香港已經發行了代幣化政府綠色債券並預計在2024年底前推出穩定幣監管框架。

香港投資推廣署財經金融及金融科技主管梁瀚璟在6月12日的Web3閉門會上表示,香港提出建設Web3中心本質上並不依賴於虛擬產品資產證券化,而是引入香港未來經濟和社會轉型。

由此可見Web3對香港的重要意義。香港對Web3的態度習俗預計將吸引市民收到監管束縛從業者到香港開闢一片新天地。

香港與中國大陸有著不同的分工定位,導致了不同的發展方向。中國大陸擁有豐富的技術人才和藝術家,可香港提供文化IP和技術支持。

香港作為中國的先行先試示範點,將成為中國虛擬經濟發展的橋頭堡。


10 SEC與加密社區的龍爭虎鬥

6月5日,SEC起訴幣安,幣安美國、CEO趙長鵬涉嫌違反聯邦證券法,非法向美國投資者提供和出售證券。

在此文件中,包括但不限於BNB、BUSD的多種加密資產被貼在證券上:SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。

這是今年3月28日,幣安及其CEO因涉嫌違反交易和衍生品規則被美國商品期貨交易委員會CFTC起訴後,來自美國監管層的再次壓力。

此次的監管不僅僅針對幣安,SEC同時在第二天對Coinbase提起訴訟,稱Coinbase在從未註冊為經紀人、國家證券交易所或法蘭克福機構的情況下提供證據被視為證券的數字貨幣交易。

隨著加密貨幣市場的積累,其進行合理監管有利於業務的合規和行業的健康發展。

這不僅是監管者的責任,也是加密行業從業者的訴求。

只有規則明確了,觀望的資金才會進場。然而SEC遲遲發布未明確的規則手冊,卻開啟了多輪訴訟,把加密市場攪得天翻地覆。

此外,美國監管方面也達成統一意見,SEC和CFTC發表相互矛盾的聲明,爭奪對加密貨幣的管理權。

根據Zippia的數據,美國4430萬人持有加密貨幣,佔總人口13.22%,是加密數字貨幣接受程度最高的國家。

SEC近期對加密社區的突襲,促使部分做市商拋售山寨幣,市場流動性銳減,投資者慘遭損失重。

監管者要兼顧監管和發展職能,用陳舊的監管體係來套用在創新性的資產類別,是一種懶政和不負責。

因此我們可以預見,在美國的從業者將會因為監管壓力考慮遷移到更加密的國家和地區。

我們需要明確的是,代幣化不是為了規避證券法,這是區塊鏈技術在現實應用中因為需求而產生的產物,是對傳統組織系統的改進。

區塊鏈去中心化的特性比任何中心化系統更具有抗攻擊的能力。一個受到攻擊的節點,還有大量的節點在運行。

有政府的打擊,也有其他政府的支持。而美國和香港完全相反的監管態度,讓我們不禁思考這或許會是東昇西落的開始。


11 總結

金融市場或許有泡沫,但技術沒有泡沫。比特幣和以太坊生態在今年點亮都取得了重大進展。

隨著加密市場的擴大,也將迎來全面的監管。監管不一定是狼來了,可能是為了讓市場規範更加規範,為大規模應用做好準備。讓我們繼續參與建設加密市場,實現更進一步很多的人走向Web3,去享受更好的互聯網。

註:

本文是SUSS NiFT區塊鏈生態安全聯盟2023年點燃Web3區塊鏈安全半年報的熱點事件部分,半年報的共創成員包括SUSS NiFT、Beosin、Biteye、LegalDAO、Footprint Analytis 和 Shellboxes。讀者可通過連結閱讀半年報的其餘部分。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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