盤點五大類DeFi 數據分析工具

Feb. 2022,Grace

伴隨著 DeFi 的繁榮,加密數據分析的市場也方興未艾。已實現對一個DeFi 項目的初步解析。筆者在使用諸多分析工具後,整理了比較好用的,且市面上推薦度比較高的五類DeFi 數據分析工具:

1、看DeFi Token 數據類:CoinGecko & CoinMarketCap 

CoinGecko 是2014 年4 月由TM Lee 和Bobby Ong 推出的,聚焦於大眾化區塊鏈數據的強大數據分析工具。

  • 主要功能:
    (1)追踪DeFi Token。 Token 默認以Market Cap 的方式排列,用戶可選擇其他標籤,如Categories。再就Price、1h/24h/7d 漲跌幅、24h Volume、Market Cap 等指標進行查詢跟踪。

(2)小白用戶指南。 CoinGecko 提供小白新手教學,詞彙庫,以及加密市場的新聞等。可以幫助快速上手並跟進加密市場的動態。

(3)可視化DeFi Token 歷史數據,包括Price、Market Cap 和Trading Volume。可以初步判斷該DeFi Token 的數據表現。

  • 推薦理由:
    (1)開設了DeFi 專區,允許使用多種標籤來查詢Token 排名以及實時信息。
    (2)收錄數據齊全,已收錄12,523 種DeFi Token 數據。
    (3)衍生功能多,開設了NFT 專區、新手教學專區、市場資訊推送等。

與CoinGecko 搶占市場,並不相伯仲的是 CoinMarketCap。二者功能類似,主要有以下區別:

2、傳統金融視角看DeFi 營收數據類:Token Terminal

Token Terminal 以傳統金融財務關鍵指標來衡量DeFi 應用,這對剛從傳統金融跨入加密經濟的用戶比較友好。同時平台的數據被援引較多。 

  • 主要功能:
    (1)提供標準化指標,可比較不同的DeFi 之間的優劣。
    (2)用戶可以利用P/S Ratio、P/E Ratio 和Protocol (tokenholder) Revenue 等指標來判斷投資一個項目可獲得的價值。
  • 推薦理由:

(1)比較適合具有傳統金融背景的用戶進行項目投資的評估,使用門檻不高。
(2)收錄DeFi 數量相對齊全,數量超100 個。指標較多,數據量化多選擇。

(3)數據更新較快,對於頂級DeFi 項目的數據更新頻率以4h 為單位。
  

3、看DeFi 項目TVL 數據類:DeFiLlama  

DeFiLlama 專注於跟踪統計DeFi TVL 的數據,已收錄了800 多個DeFi 項目。可按DEX、Lending、Yield 等類別查看。具體排名的標籤有1d 變化、7d 變化、1m變化、TVL 和MarketCap/TVL。

  • 推薦理由:
    (1)跟踪項目較多並分類,是當前查看DeFi 項目TVL 的首選。
    (2)開設DeFiLlama NFT 板塊,滿足一個工具解決DeFi 和NFT 雙需求。

DeFiLlama TVL by Categories 

4、一站式鏈上數據平台類:Dune Analytics & Footprint Analytics 

Dune Analytics (Dune) 與 Footprint Analytics (Footprint) 的功能大體上類似,都提供一站式可視化數據分析服務。在選擇上可以有所側重。

  • 小白玩家,推薦Footprint。 0 Coding 的普適性更強,無需具備SQL 技能。
  • 編程背景玩家,推薦Dune。實時原始數據,需掌握SQL 知識。


Dune Analytics 已有四年的歷史,自在挪威創建以來已提供了五條鏈數據的查詢。允許用戶直接提取數據用 SQL 查詢繪製各種Dashboard。 2022 年2 月,6,942 萬美元的B 輪融資結束,Dune 估值達到10 億美元。

  • 推薦理由:
    (1)自定義:掌握SQL 即可查詢多條鏈的數據庫,將結果可視化,探索更多的DeFi 項目數據分析。
    (2)社區共享:默認公開所有查詢和數據集,用戶可以直接複製他人Dashboard 進行引用使用。 Dune 也鼓勵貢獻Query。

雖然Dune 功能強大,但SQL 的准入門檻較高。且有些Dashboard 出錯沒有及時維護,反應速度比較慢。能夠彌補這一缺憾的,是一個新加坡團隊推出的Footprint。

Footprint Analytics 在成立不足6 個月的時間內, 完成了由IOSG Ventures 領投的150 萬美元種子輪融資。主要是賴於其提供的友好的無門檻的數據分析服務。

  • 推薦理由:
    (1)無編碼SQL 資質要求。簡單的拖放操作快速完成項目的數據分析。
    (2)一鍵分叉查詢。目前支持查詢18 條鏈的數據,下鑽深度解析4 條。
    (3)數據簡單便於理解,屏蔽了底層繁瑣而難以理解的原始數據。

The Main Differences Between Footprint & Dune 

5、追踪鎖定大鯨類:Nansen & Glassnode 

Nansen  的創立比DeFi 的夏天來得更早,在2019 年即為用戶提供鏈上錢包交易的數據分析。即便是全付費的服務,也依然非常受市場歡迎。 A、B兩輪融資間隔時間不足六個月,累計八千餘萬美元的融資額足以說明。

  • 主要功能:Nansen 最為突出的是Smart Money,為5,000 餘萬個以太坊錢包地址做標籤標記,追踪其活動,自然大鯨賬戶也無所遁形。此外,Token God Mode 活動更是可以對ERC-20 Token 進行全方位的解析。
  • 推薦理由:錢包地址分析非常強大,對大鯨的捕捉非常迅速,適合跟著大鯨投資的玩家。雖然相較於其他平台指標較為單一,但是做一行做到精尖亦可成為無可替代。

Nansen 同樣也有不足之處,如收費貴,最基礎的版本收費為$149/Month。此外標籤的應用場景相對比較弱。對大鯨動態捕捉同樣有特長的是 Glassnode。


Glassnode 與Nansen 的單點開花不同,而是多維綻放。不僅可以通過地址分析來監控大鯨的動態,快速了解市場的變化。還可以從Glassnode Alerts 中跟踪BTC、ETH 等ERC20s 鏈上指標的動態。此外,Glassnode 的周報可讀性尚可。



Glassnode 更注重整個市場研究,數據來源也比Nansen 的錢包地址數據更為豐富。收費也相對便宜。從綜合性考慮,可以選擇Glassnode;當然不差錢的玩家,就大鯨賬戶跟踪這一項,可選擇Nansen。

寫在最後

萬丈高樓平地起,盤龍臥虎高山齊。加密星球也是如此,只有把基礎的數據吃透才能在此之上有所為。更何況加密市場相對於傳統金融更注重消息數據的分析,因而選擇恰當合適的工具很關鍵。

目前,針對Token 類數據、DeFi 項目營收和TVL 數據排名、大鯨動態跟踪等問題都已經有比較好的答卷。但依然有許多深層次的數據問題沒有優質解決方案。譬如,對Binance Smart Chain 跨鏈業務情況的分析。


讓我們期待加密數據分析平台開啟“內捲”模式,創建出能解決更多未來場景的分析方案。




關於Footprint Analytics

Footprint Analytics 是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平台。 Footprint 協助解決了鏈上數據清理整合的問題,讓用戶免費享受0 門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千餘種製表模板和拖拽式的作圖體驗,任何人都可以在10 秒內建立自己的個性化數據圖表,輕鬆洞察鏈上數據,了解數據背後的故事。

Footprint Analytics 官網:https://www.footprint.network

Discord 社群:https://discord.gg/3HYaR6USM7

Telegram: https://t.me/joinchat/4-ocuURAr2thODFh

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎反饋。

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