9 大指標分析Solana 的熊市危機

Daniel, 2023 年1 月

Solana 是一個去中心化的區塊鍊網絡,由Solana 實驗室設計並在2020年推出,具有快速、可擴展和安全的特點。

由於其快速的交易速度和低交易費用,Solana 在2020 年和2021 年獲得了極大的關注,這使得它對去中心化金融(DeFi)應用和其他高吞吐量用例具有吸引力。此外,Solana 使用歷史證明(PoH)作為共識機制,使其能夠在不犧牲安全性的情況下實現高交易速度,被視為區塊鏈領域的創新和有前途的發展。這也使得它很快在GameFi 中也獲得了勢頭,並且隨著Move to earn 項目STEPN 的爆發而流行。

然而,隨著宏觀經濟前景轉為負面,給DeFi 和GameFi 帶來巨大壓力,Solana 在市場上的地位尤為不穩。除了熊市帶來的影響,對於那些研究區塊鏈人來說,以下是Solana 具有生存危機的10 個其他原因。

1.按TVL 計算,Solana 目前僅佔0.7% 的市場份額

截至1 月8 日,Solana 是TVL 的第10 大公鏈,低於Cronos,高於Mixin。一年前,按TVL 計算,Solana 是第5 大公鏈。

Source: Footprint Analytics – Total Value Locked All Chains

2.Solana 的TVL 同比急劇下滑了96% 

從2022 年1 月4 日到2023 年,Solana 的TVL 暴跌了96%。 TVL,即鎖定的總價值,指的是鎖定在某一協議或系統中的資產的總價值。在區塊鏈的背景下,TVL 經常被用來衡量去中心化金融(DeFi)協議的規模和活動。

TVL 可以成為比較不同區塊鏈協議或生態系統的有用指標,因為它提供了一種在特定係統中被積極使用的價值量的感覺。較高的TVL 可以表明一個特定的協議或生態系統更受歡迎或積極使用,而較低的TVL 可能表明它不太受歡迎或使用。

Source: Footprint Analytics – SOL-TVL

3.Solana 的價值幾乎都在DeFi 領域

截至1 月8 日,Solana 的活躍項目中有52% 是DeFi 項目,37% 是NFT 項目。請注意,多樣化是幾個鏈的挑戰,包括Tron,它的所有價值也是在DeFi 中。另一方面,像BSC 和Ethereum這樣更可持續的鏈在GameFi 和NFT 領域有更多的TVL 和交易。

Source: Footprint Analytics – Percentage of protocol categories

4.Solana 上的投資收益項目幾乎全軍覆沒

在2022年初,投資和質押項目佔Solana 的TVL 大約為45 億美元。在2023 年初,這一數字僅為1.3 億美元。投資和質押項目是DeFi 生態系統的一個重要組成部分,因為它們允許用戶在其持有的加密貨幣上賺取被動收入,而不必出售它們。這在熊市中特別有吸引力,當時出售加密貨幣可能不是一個理想的選擇,一旦市場逆轉,將為傳統金融工具或CeFi 提供一個替代方案。因此,這次項目的滅絕對Solana 來說不是好兆頭。

Source: Footprint Analytics – Solana TVL by Category 2022

5.STEPN曾經是Solana 上最有前途的項目,其協議代幣GST 在2022 年暴跌了99.9%。

所有的GameFi 代幣都大幅崩潰,但STEPN 的遊戲內通貨膨脹代幣的跌幅尤其懸殊。相比之下,Splinterlands(SPS)的遊戲內代幣從0.8 跌至0.02,下跌了97.5%。 ILV,Illuvium 的代幣,從1846美元跌至38美元,下跌了97.9%。

Source: Footprint Analytics –  GST Price

6.截至2023 年年初,SOL 的價格對比它的歷史峰值下降了約96%。

雖然許多代幣有明顯的價格下跌,但這是一個令人擔憂的大跌幅。相比之下,ETH 在1 月1 日比歷史峰值下跌75%,AVAX 下跌91.5%,MATIC 下跌72%。某一加密貨幣的價格急劇下降,對於該貨幣的持有者來說,可能是風險增加的標誌。當一種加密貨幣的價格大幅下跌時,可能是市場對該幣的需求正在減少,或者有與該幣或更廣泛的市場相關的負面發展的跡象。

Source: Footprint Analytics –  SOL Price

7.Solana NFT 的市場Magic Eden 在1 月份的交易量只有1,900 萬美元。

 這比OpenSea 的交易量少76%,比X2Y2 少54%,比LooksRare 少20%。還值得注意的是,Solana 上的NFT 生態系統可能處於發展的早期階段,隨著時間的推移可能會越來越受歡迎。

Source: Footprint Analytics –  Magic Eden Trading Volume

8.到2022 年底,Polygon 在NFT 交易數量上超過了Solana。

在2022 年的大部分時間裡,Solana 在這個指標上的表現相當強勁,甚至有幾個月超過了以太坊。然而,Polygon 最近已經開始取得進展。加之以太坊和MATIC 與Solana 網絡和SOL 相比的相對穩定性,在熊市期間,這種差距可能會逐步增加。

Source: Footprint Analytics –  NFT Transactions by Chain 2022

9.Marinade 大約擁有Solana 40% 的TVL 。

Marinade Finance 是一種以烹飪為主題的流動性質押協議。雖然該協議沒有任何問題,但令人擔憂的是,Solana目前缺乏類似AAVE 或LIDO 的地位的主要協議,持久的GameFi 項目,或備受期待的頭牌或項目。  

Source: Footprint Analytics –  Market Share of Solana Protocols

本文來自 Footprint Analytics 社區貢獻。

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