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公鏈年度數據報告:2022年發生了什麼,行業將走向何方?

時間:2023 年 1 月

數據源:  Footprint Analytics – Chain overview

這份年度鏈報告審視了過去一年 Footprint Analytics 上的數據,以分析各公鏈的關鍵趨勢。

在 2022 年,大多數加密貨幣頭條新聞並不涉及鏈本身。雖然,像三箭、BlockFi、Celcius、FTX的崩盤,比特幣法定貨幣的採用,加密貨幣 ETF 的推出等等的事件,在 2022 年都很重要,但本報告著眼於各種 L1 和 L2 鏈之間的動態。

對於散戶和機構投資者。L1 和 L2 鏈有原生代幣,所以人們看數據來假設一個生態系統的潛在增長,以及這些代幣的價格升值空間。

反之,一個生態系統的崩盤可能意味著其生態上的項目的死亡。例如,Anchor 與 LUNA 一起崩盤了。對一個鍊或生態系統過於信任,可能會導致失去自己的貨幣或 NFT。

如何根據風險管理,並對資金進行合理分配是很重要但卻很難回答的問題。通過我們的數據和觀點可以幫助投資者得到一些啟示。

公鏈分析也為開發者提供了關鍵的見解。開發者必須高度關注跨鏈趨勢,因為決定在哪裡啟動或擴大項目是決定性的。影響因素包括生態系統支持,用戶和社區,以及性能。在評估 DeFi、NFT 和 GameFi 領域時,我們對以上這些因素進行了許多分析研究。

最後,如果你是一個研究人員——在風險投資公司、媒體或傳統金融機構——你需要預判趨勢。這份報告探討了頭條新聞以外,區塊鏈行業發展的主要數據。

它將回答三個問題:

  • 2022 年最關鍵的數據是什麼,它是如何影響區塊鏈行業的前景的?
  • 在 GameFi 行業發生了什麼,未來會發生什麼?
  • 在 NFT 行業發生了什麼,未來可能會發生什麼?

公鏈關鍵數據概覽

TVL 排名前五的公鏈

Chain TVL Change Rate

Ethereum

目前 TVL:$44B

TVL 年增長率: -62.6%

代幣市值:$189.4B

活躍用戶數: 320K

BNB

目前 TVL: $5.5B

TVL 年增長率: -50.5%

代幣市值: $41.3B

活躍用戶數:1.2M

Tron

目前 TVL:$5.2B

TVL 年增長率: +32.1%

代幣市值: $5.8B

活躍用戶數: N/A

Arbitrum

目前 TVL: $1.1B

TVL 年增長率: -60.1%

代幣市值: N/A (Arbitrum does not have a native token)

活躍用戶數:59K

Polygon

目前 TVL: $1B

TVL 年增長率: -80.6%

代幣市值: $10.3B

活躍用戶數: 347K

注:當前 TVL 統計日期為 2023 年 1 月 28 日 

2022 年的關鍵事件以及 2023 年的新展望

在 2022 年,幾個增長最快的公鏈出乎意料地倒閉了,而其他的公鏈則生存和發展了起來。如果在去年年初,你告訴加密貨幣分析師,TRON 的 TVL 將是 Solana 的 10 倍,而且 Do Kwon 正在躲藏,他們會認為你瘋了,但這就是這一年充滿戲劇性的現實。

2022 年對加密圈子最重要的事件,是一些生態系統出乎意料的脆弱和發生的逆轉,以及其他生態系統同樣出乎意料的穩定和復原力。過去一直是新聞頭條的 Terra、Cronos 和 Solana 都因為一些原因而不再居於榜首,而 Ethereum 和 Binance 則變得更加熱門。

Terra Luna 的倒閉是 2022 年最重要的鏈相關新聞之一。

對未來的影響是,人們對 DeFi 項目的懷疑態度明顯增加。從 5 月初到結束,Terra Luna 損失了 96B 美元的價值。

Terra Dashboard: TVL

  • 到 2022 年底,Solana 從以太坊的競爭者變成了 TVL 的排名第九的公鏈。

Solana 在 2020 年和 2021 年獲得了極大的關注,因為它的交易速度快,交易費用低,這使得它對去中心化金融(DeFi)應用和其他高吞吐量用例具有吸引力。然而,從這個極其樂觀的敘述的高度,Solana 生態系統有一個不穩定的下滑,其中包括其最大的 GameFi 項目 STEPN 的崩盤。

TVL Year Ranking Change

  • 按 TVL 排名前 10 的鏈中有 3 個是以太坊擴展的 L2 鏈。

它們是 Arbitrum、Polygon 和 Optimism。雖然有一種說法是看好 Solana、Avalanche 等以太坊殺手的,但也存在另一種說法,以太坊將成為區塊鏈的主要基礎架構,下一個牛市將由建立在它之上的解決方案主導。

Chains Dashboard

  • BNB 已經成為以太坊相對多樣化的競爭對手。

當我們看鏈上 GameFi、DeFi 和 NFT 類別之間的細分時,Ethereum 是最多樣化的,而BNB 也有一些優勢。在前端(面對公眾),它受到世界上最大的 CEX–Binance 的支持,迄今為止,Binance 經受住了 FTX 崩潰後的風暴(部分是它造成的)。雖然它的大部分 TVL 是在 DeFi 中,但按遊戲玩家的市場份額計算,它是第四大鍊(近10%),吸引了最多的 GameFi 項目+開發者,而且現在正在進入 NFT 領域。與中心化實體相連既是一種風險,也是一種機會。

Different domains marketshare – Ethereum

Different domains marketshare – BNB 

DeFi & 公鏈 在 2022 年的表現

2022 年是由 DeFi 主導的一年,也是 DeFi 最終被區塊鏈行業中更新、更時尚的領域排擠到相對無名的一年。

雖然 Terra 的崩盤讓人們意識到了加密貨幣的現實收益限制,但 DeFi 仍然是 GameFi 的基礎,遊戲中的資產可以在玩遊戲時產生收入。

有趣的是,從 Terra 逃離的一大塊資本留在了 DeFi 投資,而不是轉移到其他行業或加密貨幣中。這也是導致 Tron 成為第三大鍊的原因。這表明,儘管有風險,但 DeFi 仍然有意義。

  • 沒有L1超越以太坊,就像一些人設想的那樣,以太坊在DeFi中的主導地位已經增長。

同樣重要的是仍未發生的事情。在 DeFi 領域,仍未出現以太坊殺手,沒有其他鏈接近於取代以太坊作為持有、交換、借貸和抵押個人加密資產的網絡的地位。

  • Tron 成為 TVL 的第三大鍊。

這是由 DeFi 資本逃離 Terra 造成的,我們在本文中通過進行鏈上數據分析發現

Tron 通過插件式智能合約協議提供與以太坊智能合約的兼容性,並基於改進的 dPoS(委託權益證明)的共識機制,確保整個網絡的高 TPS(每秒交易量)。 Tron 的願景以降低成本、無障礙參與和易於擴展的網絡為中心。雖然在 2018 年推出時有不錯的創新,但在項目數量方面,其生態系統並沒有什麼明顯的增長,鏈上只有 9 個項目。

遊戲Fi& 公鏈 在 2022 年的表現

大多數較新的遊戲——尤其是那些被證明有一定持久力的遊戲——都不是在以太坊上建立的。雖然以太坊最初是雄心勃勃的元空間項目,如Decentraland 和 The Sandbox的首選公鏈,但如果從活躍用戶角度看,頂級遊戲都不在以太坊上。

為什麼是大的元宇宙項目而不是區塊鏈遊戲?在以太坊的擁堵和網絡費用問題已經為人所知後,新型的小型區塊鏈遊戲在上一輪牛市中出現,這對於需要頻繁交易的遊戲來說是非常有限的。因此,像 BN和 L2 這樣的其他鏈在 GameFi 繁榮的背景下展現了自己的特點。

  • 以太坊沒有像以前那樣吸引眾多的 GameFi 開發者。

以太坊在按鏈計算的活躍 GameFi 項目數量上並列第四。以太坊網絡在收費和擁堵方面的升級是否會改變這種情況,還有待觀察。

然而,一些最令人期待的區塊鏈項目,如 Illuvium,很快會發布。他們的表現將決定以太坊是否能成為 GameFi 開發的中心。

Active Projects by Chain

  • 越來越多的項目在 Polygon 上進行開發。

以太坊正以一種迂迴的方式,通過其 L2 公鏈取得進展。

Daily Number of GameFi Users Cross-Chain

非同質化與 公鏈 在 2022 年的表現

NFT 最初爆發發生在 2021 年,2022 年是無數基礎設施項目出現的一年,以使市場更加有效和方便。

看到 OpenSea 的局限性,開發者開始嘗試不同的收費和 tokenomic 模式,創建了LooksRare 和 X2Y2,也出現了像 Rarible 這樣的聚合器。此外,還有 AMM 模式的實驗,例如 SudoSwap,以及像 Foundation 這樣的獨家、邀請制的市場。

隨著 PFP 收藏的新鮮感消失,2022 年,NFT 技術和產品開發的創意能量大爆發。雖然大部分交易量仍在以太坊上,但其他生態系統,即 Polygon 和 Solana,開始吸引社區和開發人員。

  • 以太坊在 NFT 領域占主導地位,值得關注的二級生態系統是 Polygon、Solana 和BNB Chain。

2022: Number of NFT Protocols by Chain

  • 高 TVL 不一定等於高水平的社區和開發商興趣。

Solana 有許多項目建立在它上面,然而大部分資金都還是在以太坊上。這可以表明,一旦宏觀經濟條件轉好,它是一個等待爆炸的生態系統。

Chain Monthly Active Users

NFT Transactions by Chain 

NFT Volume by Chain

2022 & 2023 新公鏈發展

行業需要更多的 L1 嗎?許多來自 Facebook 的前 Diem 團隊會這樣認為。 Aptos 是 2022年推出的最引人注目的新 L1,並帶有幾個突破性的特點。例如,由於其拜占庭容錯引擎、並行交易執行和專門的編程語言,它可能比其他鏈更有效和安全。

另一個建立在 Diem 技術和 Move 編程語言上的 L1 是 Sui,預計將在 2023 年推出。

然而,假設 2022 年已經教會了我們什麼,答案會是,即使在歷史上最樂觀的惡性通貨膨脹條件下,強大的競爭對手——例如 Solana 和 Avalanche——在追趕加密貨幣行業的領跑者也是極其困難的。

雖然 Aptos 有著 3.5 億美元資金以及強大技術支持,但以太坊及其 L2 的穩定市場份額表明,即使在加密貨幣行業,除了新語言以外,當涉及到將他們的籌碼投向一個全新的生態系統時,開發者也會有風險規避的考慮。

本文來自 Footprint Analytics 社區貢獻。

Footprint Community 是一個全球化的互助式數據社區,成員利用可視化的數據,共同創造有傳播力的見解。在Footprint社區裡,你可以得到幫助,建立鏈接,交流關於Web 3,元宇宙,GameFi 與DeFi 等區塊鏈相關學習與研究。許多活躍的、多樣化的、高參與度的成員通過社區互相激勵和支持,一個世界性的用戶群被建立起來,以貢獻數據、分享見解和推動社區的發展。

Footprint Website:  https://www.footprint.network

Discord: https://discord.gg/3HYaR6USM7

Twitter: https://twitter.com/Footprint_Data

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