一文盤點 Arbitrum 上值得關注的原生 DeFi 協議

Arbitrum 看起來一直都站在 DeFi 創新的右側,我建議您相應的選擇交互,至少在 Arbitrum 空投之前。

作者:Degen Sensei|編譯:LlamaC

「推薦寄語:毫無疑問,Arbitrum 是最令人興奮的 L2 創造之一。在生態系統中可以找到有機的增長和 DeFi 的精華。迄今為止,該領域正在不斷虹吸新的人才。雖然之前人們很快複製其他 L1 協議的項目以快速推高 TVL,但更重要的是這些為最終用戶提供新價值的創新協議。」

Arbitrum 發生了什麼?

Gammaswap

Gammaswap 是一個無預言機的波動性去中心化交易所。您可能想知道這實際上意味著什麼,以及為什麼我會對此感到興奮。

Gammaswap 旨在解決據稱由於波動性錯誤定價而發生的無常損失問題。這是一個永久衍生品交易所,您可以在 gamma(波動性)中建立空頭和多頭頭寸,這可以發生在其即將推出的平台上的任何流動性池中。

這將使您能夠針對無常損失風險採取對沖頭寸,或利用槓桿押注波動性。流動資金池通常被錯誤定價,因為如果歷史波動率高於隱含波動率(市場對資產朝任一方向的潛在變動的看法),則無常損失將高於池產生的費用。如果反之亦然,那麼在池中部署資金應該被認為是有利可圖的,因為波動帶來的交易費用將彌補無常損失。

關於預言機免費部分,這是因為它使用了與其他平台不同的模型。其他交易所不得不依賴預言機,因為依賴於功能穩定的做市商會使它們容易受到閃貸攻擊,以及基礎抵押品的價格可能會被操縱到足以強制清算。預言機提供了可靠的價格信息,因此它們一直很重要,但流動性預言機與僅考慮價格點一樣重要,否則有時會導致更新緩慢。

這是一個值得關注的問題。

Nftperp

隨著 dYdX、GMX 和 Perpetual 協議等去中心化 perps 的成功,永續合約在 DeFi 行業已經非常流行。然而,將槓桿交易者的退化性質與 NFT 結合起來以獲得樂趣,你就可以在一個地方完美地組合左側曲線。這就是 Nftperp 正在構建的 NFT 永續期貨去中心化交易所。

該協議將首先提供 3 個可用的集合(您現在可以將其用於紙質交易),它們是 Punks、BAYC 和Milady’s。

STFX

STFX( Single Trade 金融交易所 )允許您押注他人的交易策略( 您認為這些想法比您更聰明 ),並在他們執行交易計劃時投資他們的金庫。一個單一的交易金庫等於個人將執行的一種交易策略,如果您同意這個想法,您可以在這個金庫中部署資金。無需公開分享交易設置,您只需在 STFX 上打開一個保險庫,讓人們跟隨您進入設置。清算或一起賺錢,選擇權在你。

任何人都可以加入這些保險庫,直到它已滿。該產品的 Alpha 版本目前已上線,可在此處進行探索。 SFTX 通過將社交與交易相結合,為交易帶來了有趣的遊戲化元素。

Y2K finance

Y2K 允許您投機和對沖穩定幣脫鉤。

值得強調的一件事是世界末日即將來臨,Y2K 於10 月 31 日為參與的人推出他們的初始農場產品 (IFO),所以如果你有興趣,請睜大眼睛。

Rysk

Rysk 正在建立一個自治期權 AMM(自動做市商),旨在考慮整個加密市場如何共同發展,創建去中心化的不相關資產。他們通過他們的動態對沖保險庫 (DHV) 實現這一點,通過購買和寫入期權產生 delta 中性收益率。期權 AMM 是自治的原因是,它始終了解其當前頭寸,並將以激勵購買和銷售的方式為期權定價,以使其市場敞口達到 Delta 中性。保險庫的構建考慮了現代投資組合理論,如果您不熟悉這一點,它本質上與在給定風險水平下最大化預期收益有關,並且源於有效邊界。

但是,Delta Neutral 收益率並非沒有風險,因為這意味著您做空 gamma。在尾部風險事件的情況下,它會造成重大損失,因此請考慮這一點。即使他們正在建造的東西很有趣,也沒有免費的午餐。

Rage trade

Rage trade 正在努力打造最具流動性的 ETH 永續掉期與回收全鏈流動性。它建立在 Uniswap-V3 訂單簿上,並使用他們積極管理的 80-20 個 TriCrypto 保險庫來提高 LP 的資本效率。 80-20 個金庫通過允許您一次在多個池中進行 LP 來回收流動性。這意味著流動性提供者可以在池中保留其原始收益,同時還可以從交易者支付的定向永續頭寸中累積費用。

該協議是全鏈的,因為它打算在其產品中包含來自不同鏈的不同流動性池。但是,在此強調,雖然這是一種可以提高資本效率的新穎方法,但在超過金庫價值 20% 的大幅價格波動期間,您也會承擔更高的風險,因為您希望套利者利用不平衡來獲利。如果不發生這種情況,它就更難恢復到最佳狀態。

Rage Trade 的回收 GMX 保險庫值得關注,因為它為能夠獲得 GMX 收益,為 GLP 持有者提供了更高的資本效率(它在螃蟹市場中具有資本效率,因為保險庫是 Delta 中性的,在動蕩的市場中,增加的風險很可能適當地懲罰你)。

我建議您嘗試該平台。

Gumball

Gumball 協議旨在成為一種新的 NFT 原語,以促進創建液態 NFT 並延長集合壽命的過程。當您在 GumBall 上創建 NFT 時,隨後會鑄造 ERC-20 代幣作為回報,代表該集合,這些 ERC-20 代幣通過 bonding curve 出售。這些代幣將作為 NFT 收集者的流動性,用戶可以輕鬆地在 NFT 和 ERC-20(GBT) 之間進行交換。 ETH 將成為池的基礎資產,從而提供真正的可交易市場價值。

考慮到這些 GBT 代幣支持 NFT,它為它們提供了代表 GumBall 協議中您希望通過鑄造 GBT 代幣來提高流動性的任何類型資產的便利。由於您擁有代表 NFT 的代幣(在當前的超額抵押貸款環境中),因此它還可以更輕鬆地對您的 NFT 進行貸款。

Buffer Finance

Buffer Finance 證明 GMX 分叉適用於期權交易,而不僅僅是 perps。這是一個期權市場,通過其主要代幣和稱為 BLP 的 GLP 版本,使用與 GMX 類似的代幣經濟學(現在每個人都想要 GLP——模仿是最真誠的奉承形式)。儘管 GLP 取得了成功,但它並非沒有缺陷(我可能會寫一篇關於此的文章,因為越來越多的人認為,自從切片麵包以來,沒有滑點是最好的事情,但事實並非如此)。

該協議是期權平台,使您能夠在到期前 5 分鐘到 24 小時內對未平倉頭寸進行交易。如果您的交易在貨幣中到期,有一個支付計算器可以確定您的利潤。然而,當您通過支付溢價獲得資金時,如果您的頭寸到期,資金將不會被退回(交易未按計劃進行)。

Sentiment

Sentiment 是 Gearbox 的 Arbitrum 版本。它是一種鏈上信用協議,可以提高資本效率,因為它允許您通過“保證金錢包”獲得槓桿,這實際上意味著它有一些限制來避免您向貸方施加壓力。雖然該協議允許您對您的頭寸進行 5 倍槓桿,但這只能在列入白名單的 DeFi 應用程序中完成。如果您的健康因素低於 20%,您的抵押品將被清算。這是朝著抵押不足貸款的正確方向邁出的一步。

Lodestar

Lodestar 是一個去中心化的貨幣市場,允許您存入 Arbitrum 本地資產並從中賺取收益,因為其他用戶將能夠借入這些資產。它與大多數貨幣市場一樣運作,平台還旨在使用戶能夠在不超過收益率的情況下,對流動性質押資產進行貸款。該平台將首先允許 $MAGIC、$DPX 和 $plvGLP 的無許可貨幣市場。真正的 Degens 將看到槓桿質押的可能性,因為您可以藉入您的質押資產並獲得更多相同的資產(或任何其他資產,例如 USDC,使您能夠做多或做空)。

如果您借入頭寸的健康因子低於 1,這當然會帶來清算風險,計算方法是:ETH 中的總抵押品價值÷ ETH 中的總借入價值。

其他榮譽獎

Halls of Olympia:角斗士格式的 PvP 對戰遊戲,允許對參與者進行投注。

非 Arbi 原生協議

Gains 網路:目前位於 Polygon 的永久交易和外匯市場。

CVI:波動率交易所,允許您根據或反對市場波動進行交易。交易所的代幣之一是 CVI,它旨在成為類似於傳統金融世界中 VIX 模式的加密波動率指數。

Trident:Harmony 上的舊 OHM 分支,已重新命名為計劃在 Arbitrum 上推出的 MMORPG 遊戲。

Neon Protocol:DCA 工具,可讓您更輕鬆地擴展到位,因為您可以以非託管方式決定代幣的購買頻率。

繼續前進

隨著越來越多的人每天都在掌握 L2 的概念並擴展生態系統,Arbitrum 的未來看起來一片光明。這導致 Arbitrum 現在擁有比 Solana 更多的 TVL(我們甚至感到驚訝嗎?),而且看起來它不會很快放緩。

Arbitrum 看起來一直都站在 DeFi 創新的右側,我建議您相應的選擇交互,至少在Arbitrum空投之前。

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

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