BANKLESS:熊市中看好的 8 個項目

原文標題:《8 Projects I’m Bullish On This Bear Market》
原文作者:David Hoffman|原文編譯:Katie 辜,Odaily 星球日報

Graphic by Logan Craig

繼續尋找 Alpha

最近我們都在關注跌跌不休的價格走勢,但不要忘記 Web3 正處於建設階段。

熊市使 CEO 能夠從基本原則角度進行思考,花更多的時間來打造有意義的技術。隨著大批新進的加密用戶,有大量的新領域需要建設。2021 年,Web3 領域從 0 發展到 1。現在,我們需要頭腦清醒且資金充足的公司按照藍圖做大做強。

今天,我將重點介紹 8 家站在加密世界前沿的項目。他們正在開發一些非常酷的產品。

1. Obol Network —— 分布式驗證器技術(DVT)

官網:Obol.tech

Obol 是「分布式驗證器技術」(DVT)的先驅。DVT 可以同時運行在多台機器和客戶機上,同時仍然像網路上的單個驗證器一樣運行。DVT 允許許多計算機聯機,並讓所有計算機共同參與私鑰簽名。

這項技術有利於創建具有競爭力的 ETH 質押 基礎設施,減少網絡壟斷。Obol 的目標是讓驗證器的正常運行時間變得更有競爭力,同時將最大限度降低風險,為質押網絡提供公平的競爭環境。

Obol 用例:

  • DAO 不會信任單個成員質押其資金庫的 ETH,但可能會信任一組成員共同運行驗證器,並共擔責任;
  • 成員不會單獨擁有 32 個 ETH,但可以將所有 ETH 聚集,構建一個共享節點;
  • 托管人可能不會把客戶的 ETH 托付給單一的質押運營商,但他們可能會信任通過 Obol 技術合作的運營商網路。

Obol 如何脫穎而出:

  1. Obol 被集成到每個質押協議和消費者質押軟件中;
  2. 每家質押服務公司和協議(Coinbase Cloud、Lido、RocketPool)都通過 Obol 和 DVT 分擔驗證風險;
  3. 流動性質押衍生品(stETH、rETH 等)的數量和質量顯著增長,具有競爭力;
  4. ETH 質押玩家能夠通過 Coinbase 等專業化和有競爭力的服務進行競爭。

2. LI.FI —— L2 跨鏈橋和 DEX 聚合器的聚合器

官網:LI.FI

連結「9 個跨鏈橋,15 條公鏈,和所有 DEX」

隨著 DeFi 的長期增長,DeFi 中的資產和鏈的數量將以一個數量級的速度增長。LI.FI 正在每個 EVM 兼容鏈上的每個資產之間建立一個網狀的流動性網路。

LI.FI 有 DEX,也有 DEX 聚合器,還支持許多 EVM 鏈,如 Optimism、Arbitrum、Avalanche。LI.FI 還在所有 EVM 鏈之間建立了許多跨鏈橋。因為有 9 種不同的跨鏈橋協議,以及數不清的 DEX,所以從 A 鏈(資產 X)=到 B 鏈(資產 Y)的交易路線眼花繚亂。

LI.FI 自動選擇最好的交易路線,用最具流動性和最便宜的費用,以最低的成本把資產合理配置。LI.FI 是一個 DEX 聚合器,構建在跨鏈橋聚合器之上,簡化交易。

LI.FI 如何在 DeFi 中脫穎而出:

  1. LI.FI 成為無限資產、多鏈世界中資產與鏈之間的流動性網狀網路;
  2. 應用程式集成 LI.FI 的小工具可以輕鬆接入整個加密世界的資本流動;
  3. 跨多個鏈持有資產的複雜性被消除;
  4. LI.FI 成為在所有鏈條中指導所有應用程式的解決方案,而不會因高昂的費用或一路下滑而損失資金。

3. Voltz —— 互聯網利率互換 AMM

官網:Voltz.xyz

Voltz 是利率互換 AMM(自動做市商)。Voltz 利用 Uniswap V3 的流動性引擎,建立了一個利率互換市場。Voltz 協議允許用槓桿交易利率。可以用「浮動利率換固定利率」或「固定利率換可變利率」。

收益率可能是加密貨幣最吸引人之處,Voltz 提供了一種基礎設施,圍繞收益率資產構建更強大、更具表現力的金融產品。與原生的互聯網債券市場相比,合併後 ETH 的金融化還有很大的發展空間。Voltz 的定位是圍繞 ETH 提供複雜的金融工具,或在 DeFi 中提供有收益的資產。

Voltz 如何在加密衍生品中脫穎而出:

  1. Voltz 向 DeFi 打開了龐大的利率互換市場;
  2. 創建新市場,允許交易員以可變回報率綜合交易任何資產的利率敞口;
  3. 全球利率市場不再受央行政策驅動,而是根據 DeFi 的供求動態來驅動;
  4. 長期博弈。Voltz 協議成為一種可推廣的衍生品協議,它超越了利率互換和加密技術,擴展到全球衍生品市場。

4. Tracer —— 衍生品的 Meta-Protocol

官網:Tracer.Finance

Tracer 是衍生品的 Meta-Protocol。衍生品在加密領域已經是非常受歡迎的產品,但目前的衍生品協議還沒有解鎖 DeFi 的全部功能。而 Tracer 將 DeFi 的全部核心注入衍生產品。

我認為 Tracer 是「衍生品中的 Uniswap」。Uniswap 可以圍繞任何 Token 進行交易,Tracer 可以圍繞任何資產產生衍生品。每個 TracerDAO 產品都附帶一個合約。使用 Tracer 的合約,任何價格或數據都可以轉化為期權、交易或未來產品。

Tracer 如何在 Token 化衍生品中脫穎而出:

  1. TracerDAO 的 Token 化衍生產品通過可在 DeFi 中組合,大大提高了資本效率。資本效率讓 Tracer 捕獲 TVL,交易員只需在 Tracer 中投入 1 美元的資本就可以取得收益;
  2. Tracer 的合約使資產的長尾能夠接觸到複雜的衍生品產品,使其能夠獲得更廣泛的加密社區的市場份額和關注份額(就像 Uniswap);
  3. 元宇宙的波動變得可控,使 DeFi 的資金庫、DAO 和個人能夠從長期角度考慮問題;
  4. 現實世界的商品(水,石油,房地產)可以進入全球衍生品市場,創造出新的金融產品。

5. Blocknative ——「鏈前」層的實時基礎設施

官網:Blocknative.com

交易在區塊鏈中執行之前,它們處於一種叫做「mempool」(內存池)的邊緣狀態,也就是鏈前層(pre-chain)。驗證器從內存池中選擇交易,在一個區塊中排序,然後將該塊添加到區塊鏈。

內存池是一個瘋狂、混亂和高度敵對的地方,Blocknative 正在努力照亮內存池的黑暗森林。其產品 —— Gas 檢測器已經成為新的行業標準。以前的 Gas 費檢測器會查看最近區塊的平均 Gas 價格,從而估計執行交易平台需的 Gas 量。這是通過歷史數據來預測未來的 Gas 價格,是最佳的猜測。

Blocknative 的 Gas 費檢測器從區塊鏈的角度來查看內存池中交易的 Gas 費用,這是在讀取未來數據。

Blocknative 的 Gas 費檢測器展示了區塊鏈真正的潛力——區塊生產者搶佔先機的基礎設施。

Blocknative 如何在透明度中脫穎而出:

  1. 內存池區塊鏈基礎結構變得與實際的區塊鏈資源管理器基礎結構一樣複雜;
  2. 參與者賺取收益(最終使 ETH 質押者受益最多)。

6. Euler —— 免許可、治理最小化的貨幣市場

官網:Euler.finance

Euler 是一種貨幣市場協議,像 Aave、Compound 或 Rari。雖然 Euler 面臨著激烈的競爭,但它也有一些獨特的亮點。Euler 將 Rari Fuse 池的資產可用性與 Aave 或 Compound 的單一共享流動性池模型的資本效率相結合。

免許可資產借款或貸款

Euler 允許任何擁有 ETH Uniswap V3 交易對的資產進行借貸。Euler 使用 Uniswap V3 作為資產價格的預言機,使用時間加權平均價格算法。

對貨幣市場而言,未經許可的資產上市風險極大,我們不想用壞帳做好的抵押品。Euler 治理通過收費層控制這一風險。Euler 模型對借貸領域的資產可用性和資本效率進行了巨大的優化。

改進清算機制

Euler 採用荷蘭拍賣式的清算機制。在 Compound 和 Aave 交易中,清算人可以獲得一定比例的抵押品,非常大的頭寸可以為清算人帶來巨額回報,但不利於大儲戶。

清算成本大多是固定的。清算 1 億美元頭寸的 gas 成本與 1000 美元頭寸的成本相同。在 Euler 清算的報酬從 0 美元開始,然後慢慢增加,直到清算人介入並接受這個報酬。這會減少存款人要求的過度擔保金額,因為清算罰金被降至最低,從而提高金融體系的資本效率。

Euler 如何在貸款中脫穎而出:

  1. Euler 為新資產提供了前所未有的借貸機會;
  2. 即使已經有借貸機會的資產在 Euler 中也能找到更高的利用率(因此也會有更高的費用);
  3. 一般來說,更多的資產能夠在 DeFi 中獲得更多的機會,從而增加整個 DeFi 的淨效用。

7. Aztec Network —— 內置隱私功能的 L2 Rollup

官網:Aztec.Network

Aztec 網路是一個獨特的 L2 Rollup,是作為以太坊 L2 的 Zcash。

Aztec 網路作為 ERC-20 Token 交易和其他 DeFi 交互的隱私屏蔽。一旦將存款包含在一個 Rollup 區塊中,用戶就生成了一組表示存款 Token 數量的 UTXO 票據。

一旦 Token 進入 Aztec 網路,所有後續的轉帳都是保密和匿名的。發送方和接收方的身份被隱藏,交易金額被加密,網路觀察者甚至無法看到交易屬於哪個資產或服務。

Aztec Connect

Aztec Connect 允許用戶將 Aztec 上隱私保護的 ZK 資產帶到以太坊的公共 DeFi 協議中。

Aztec Connect 本質上是以太坊用戶的 V/P/N。與 V/P/N 一樣,Aztec Connect 隱藏了交易的發起者,並充分保護了用戶隱私,同時通過批量處理用戶操作降低了 GAS 成本。

8. Disco.xyz —— 元宇宙和現實世界的私人數據包

官網:Disco.xyz

Disco 在 Web3 中開闢一個全新的維度。將把金融的元宇宙(我們目前所處的世界)變成有趣的元宇宙(夢想之地)。

Disco 是元宇宙數據包,是儲存社會資本的地方。可以存儲參與 DAO、參與 DeFi 應用程序或教育課程結業證書的憑據。任何可以驗證的東西都可以放在你的 Disco 數據包中,從而成為元宇宙可以交互的對象。有了 Disco 數據包,可以收集所有所代表的身份證明。

Disco 數據包不受制於任何一套私人密鑰。可以自由地交換數據包的私鑰,解綁與單個以太坊地址綁定的身份,並將其從最大程度透明的全球帳本中刪除。

Web2 和 Web3 之間的數據層

雖然 Disco 是一家為風投和 DID 提供服務的公司,但 Disco 只是眾多公司中的一個產品。Disco 是第一個在 Web3 身份扮演中利用這些標準的平台。遵守該標準的人越多,網絡就會變得越大,有點像 ERC-20 和加密貨幣。Web2 協議也可以使用這項技術。這些技術標準基於密碼學,而且由於 VC 和 DID 沒有基於鏈上,所以可以在整個互聯網堆棧上互操作。

通過這項技術,我們最終可以將 Web2 應用的權力結構轉變為更以用戶為中心的結構。

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