解析牛市金鏟子 BNB 的財富密碼

bnb

原文作者:Viee
原文來源:Biteye


根據DeFiLlama數據,BSC鏈上DEX 3月10日交易量超越以太坊鏈上DEX,一舉舉起頭把交椅。

同時,BNB過去一週價格漲幅接近30%,交易量也顯著增加。2024年的漲幅與同類型代幣相比,在交易所代幣中漲幅最大,在公鏈近代幣中漲幅也遙遙領先。

作為幣安交易所的原生代幣及BNB鏈燃料代幣,如此搶眼的熱度自然引發了市場對BNB這把金鏟子的看漲情緒。

說BNB代幣是這輪牛市的金鏟子?本輪上漲蘊藏著什麼財富密碼?下本將帶你探究為什麼BNB代幣的巨大潛力與機會。

閱讀更多:【2024 幣安教學】幣安交易所入金、出金、手續費完整攻略

01 BNB近期漲幅

近期,BNB價格再次飆升,短暫突破630 USDT,創2021年12月2日以來新高。

BNB漲勢有多強勁呢?自3月初以來已經上漲了50%,並在過去30天內漲幅超過80%。

回顧上輪牛市,BNB曾一度突破歷史高點690.93 USDT,此前在2022年至2023年期間經歷了價格波動,維持在200-400美元左右的水平,目前已脫離歷史最高價僅剩9%的差距。

對於這種迅速上漲的勢頭,意味著市場對幣安監管事件的擔憂減少,BNB在風波後依然表現出強勁的勢頭,也一定程度上重新樹立了信心。

另外,幣安Launchpool(新幣挖礦)也為BNB的上漲提供了關鍵動力。

https://www.binance.com/zh-CN/trade/BNB_USDT?_from=markets&type=spot(截圖時間:3月14日16:00 U+8)

02 幣安 Launchpool

幣安Launchpool是幣安交易所提供的服務,用戶透過質押加密貨幣獲得新項目的代幣獎勵,該板塊也被稱為新幣挖礦。

過程有點像質押挖礦,只不過這個挖的礦幣還不能立即交易,其中可能包含有潛力的高品質項目。換句話說,交易所允許用戶以較低的成本和風險參與,獲取即將上市的新幣。

https://launchpad.binance.com/zh-CN

BNB幣價快速攀升可以有多種解釋,幣安Launchpool是項鍊的一環。挖礦規則很簡單,用戶透過質押BNB、FDUSD參與挖礦,從而獲得新的獎勵。這幣使得安Launchpool對BNB的賦能直擊幣價上漲核心。

舉個例子,3月6日新上線Launchpool的鏈上衍生品交易所AEVO為BNB價格帶來了顯著的提振。

在不到一周的時間裡,BNB從400 USDT漲至500 USDT,吸引了大量投資者的關注和參與。

再回頭看看,第一季以來幣安已高頻上線了7個Launchpool項目,參與人數從幾十萬到幾十萬不等。如此大量需求的持續湧入,BNB價格自然一路水漲船高。

Launchpool 收益率:BNB回報更高

目前Launchpool中用於挖取新代幣的質押幣種為BNB和主流穩定幣,Biteye以幣安官方公佈的質押數據作為參考,計算本季已上線項目完整週期的年化。

1)參與Launchpool是一種相對安全且收益較高的挖礦方式。

2)BNB挖礦與其他穩定幣相比,幾乎相反。幣安Launchpool可以說是為BNB持幣者量身定制的一種「穩健理財彩券」。

為什麼這麼說?讓我們一覽下方的 Launchpool 歷史表現收益率

1)2024 Q1至今Launchpool新幣挖礦

2)使用不同代幣挖礦收益率比較

註:目前價格參考時間為3月13日19:00(UTC+8)

1.從過去7期Launchpool的挖礦APY來看,其當日上線價格表現帶來的漲幅平均超過100%,收益最高的MANTA更是達到了186.92%。

若歷史最高價格博弈,APY將翻倍。並且由於挖礦時間普遍短,大大減少了用戶資金的佔用時間。因此參與Launchpool可以說是一個安全且有收益的挖礦方式。

2.從上述整體的漲幅比例可以看出,近期幣安Launchpool上線的新幣,漲幅比例幾乎都在200%左右,而XAI價格最高時接近上線交易日收盤價的3倍。

從上線幣種可以看出,優質項目非常多,這也是後續幣價走高的重要原因之一。

其中大部分優質項目是透過Launchpool來發行的,例如重心關注的衍生性商品交易平台AEVO,鏈遊側壁黑馬像素,L3遊戲側壁新秀Xai,幾乎都是基本面十分良好,有強大的用戶基礎的項目,後續也是具有一定發展有潛力的幣種。

可以說,幣安上線的新幣項目收益都不錯。

3.透過對比3種挖礦方式,計算上線價格表現帶來的收益率,BNB挖礦收益率遠高於其他兩種穩定幣,幾乎相當於兩者相加。

試想一下,當你在牛市持有100個BNB,在基本躺平的操作下投入池子挖礦,5-7天的時間裡1000u將收入囊中,妥妥牛市金鏟子。

03 平台發展

BNB擁有「平台幣+公鏈幣」雙概念,其價值主要取決於背後交易所的基本面狀況,即「背靠大樹好乘涼」。

這也符合一個基本法則:平台的發展狀況直接影響了其代幣的市場表現。

市佔率

從市場佔比表現來看,儘管近年來受到FTX事件爆發等風波的影響,幣安市場佔有率依然穩定在50%左右,保持了「交易所一哥」的地位未進一步。

從下圖可知,幣安市場佔有率自Q1開始就在挖礦增加。2023年,幣安吸引了超過4000名新用戶,已累計1.7億註冊用戶,較前一年年底增長了近30%。

https://www.theblock.co/data/crypto-markets/spot

業務層面

現在從業務層面來看,BNB背靠的幣安穩定它帶來了怎樣的賦能呢?

答案是,天花板夠高,想像力夠大。幣安作為全球最大的加密貨幣交易所,近年來不限於自身的交易業務,而是努力打造全方位的加密貨幣生態圈。

首先,幣安在交易所層面的投入旨在“把用戶需求捧在手掌心”,包括升級幣安廣場,留存更多創作者及活躍用戶,在過去一年中幣安廣場的創作者數量從1,200增加至11,000,每日活躍用戶數從不到70萬增加至160萬以上。

高頻上線Launchpool項目,讓用戶透過打新收益超越大部分理財的正規,幣安利用品牌效應對用戶的讓利,互利共贏的同時提升了用戶忠誠度。

去年10月推出跟單交易功能,三個月平均交易量超過了20億美元,也逐漸出現了社群交易平台的影子。

近期安幣即將推出期貨 NEXT,透過預測安幣上線代幣來獲得獎勵,NEXT Pool 顯示了用戶指定的潛在代幣的精選集合。

最值得一提的是,去年 11 月在幣安應用程式中推出 Web3 錢包,用戶在 CeFi 與 DeFi 之間切換變得更加簡單,無需繁瑣註冊,只需一鍵操作即可。

此舉有效降低了新用戶進入Web3生態的便利,另外也使得舊用戶能夠更方便地進行鏈上操作。

另外,為回應火熱的用戶需求,銘文市場於2月1日正式上線幣安Web3錢包。

最近一次更新是在3月15日,Web3錢包已完成Solana網路集成,幫助用戶輕鬆管理和交易Solana網路代幣及存取dApps。

毋庸置疑,交易所始終在一個幣安版圖核心位置,而作為投資和孵化項目條線的幣安實驗室也扮演著舉足輕重的角色。

幣安實驗室透過業界領先的資源和資金優勢,支持優秀專案加速發展,增強其上市和流動性建設的負擔。這項策略既吸引了優質專案和團隊,也為幣安帶來了更多用戶,實現互利共贏,推動了整個生態系統的繁榮。

過去一年幣安實驗室主要集中在Web3鏈遊、defi生態和ZKP(零知識證明)領域,貢獻了群體應用場景和商業模式,為用戶帶來了更多樣化的產品選項。

除了上述板塊,華麗的、幣安的生態圈擴展也形成了公鏈,CeFi+DeFi閉環。

BNB Chain已發展成為一個包含多條鏈的綜合性DeFi系統,融合了運算、儲存及Layer 2技術。

這不僅僅是一條單鏈,而是一個全面的「全家桶」多鏈式發展,在 DeFi 領域成為無法被重視的存在。

https://www.bnbchain.org/zh-CN

以繁榮的 BNB Smart Chain 為基礎,加上BNB Greenfield的去中心化儲存平台,為BNB Chain生態帶來了顯著的效益。

同時,引入了基於樂觀技術的缺口交易opBNB,填補了第2層的空白,進一步顯著降低了本就缺口的 BNB Smart Chain 的 gas 費用。

BNB Chain 2023年度報告指出,過去一年日活用戶突破100萬,獲得了較增長。3月10日,BSC鏈上DEX交易量更是達到了24.74億美元,位居首位。

以太坊鏈上DEX日交易量為20.38億美元,排名第二;Solana鏈上DEX日交易量為13.61億美元,排名第三。

https://defillama.com/dexs/chains

最近一個季度以來,BNB Chain進行了多個方向的更新:

更便宜。官方計劃將 opBNB 交易速度提高一倍,同時 Gas 費用降低 10 倍。

引入One BNB概念,旨在將BSC、opBNB和Greenfield整合到一個有凝聚力的生態系統中,確保去中心化計算和解決儲存方案之間的無縫交互。

更多空投。3月13日 BNB Chain推出“空投聯盟計劃”,將向 BSC 和 opBNB 用戶發布後續空投,旨在獎勵社區對 BNB Chain 的支持,能大致了解 BNB Chain 對鏈上生態的大力發展。

由於BNB目前季度自動銷毀與BNB鏈出塊總數錨定,鏈上生態越活躍,幣價上漲越值得期待。

可以預見,一個蓬勃的多鏈系統將成為進一步DeFi公鏈的重要力量。

04 總結

在Web3領域,幣安業務版圖經過多年拓展,已廣泛涉及諸多方面:從核心的交易所功能到雲端服務、PoW礦池子、質押服務,再到金融和支付解決方案,以及圍繞Binance Labs的投資與孵化活動。

同時,在 DeFi 領域憑藉 BNB Chain 的強大實力,幣安實現了幾乎所有重要領域的覆蓋。

當天回來,BNB這把金鏟子,作為幣安生態唯一用於價值捕獲的載體,在平台幣範疇外,還擁有了公鏈幣生態的想像力,同時收穫幣安及BNB鏈發展紅利,長期價值十分可觀。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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