作者：Jason Shubnell and Brian McGle｜翻譯：白話區塊鏈
2024 年是加密貨幣市場充滿挑戰和機會的一年，比特幣因 ETF 推出創下歷史新高，而以太坊和其他重要數位資產也經歷了顯著的發展和波動。
比特幣 ETF 的推出推動了全球最大加密貨幣在今年創下歷史新高。 美國總統大選繼續震盪市場，川普擁抱加密貨幣，而拜登則尚未明確立場。 以下是 2024 年市場主要里程碑的簡要回顧，以及對年末前市場前景的展望。
對於加密市場來說，這是不平凡的一年，而我們才剛過了 2024 年的一半。比特幣 BTC +2.53% 的價格顯著超過了標準普爾 500 指數，前六個月上漲了 46% 以上，而標準普爾 500 指數上漲了 15%。
最重要的是，美國證券交易委員會批准了首批現貨比特幣交易平台交易基金（ETF），這大大增加了機構對加密貨幣的投資。同時，比特幣經歷了第四次減半，這事件發生在每挖出 21 萬個區塊後，約每四年一次。
但在下半年開始時，Mt Gox 再次擾亂了市場。上個月，這家已倒閉的比特幣交易平台宣布將在 7 月初開始向債權人分發超過 90 億美元的資金。這些支付 —— 以比特幣、比特幣現金和法定貨幣形式進行 —— 於上週五開始，一度導致比特幣價格跌至 55,000 美元以下。
儘管短期內市場可能會受到衝擊，但一些做市商和投資者對比特幣的長期前景仍保持樂觀。以下是 2024 年市場主要里程碑的簡要時間線，以及對年末前加密市場前景的展望。
1. 比特幣 ETF 在華爾街首次亮相
美國證券交易委員會（SEC）於 1 月 10 日批准了首批比特幣 ETF，並於隔天登陸股市。這些 ETF 共有 11 只，自推出以來累計淨流入資金達 146.4 億美元，累計成交量超過 3,100 億美元。
比特幣因機構採用增加和有利的監管發展而大幅上漲，創下新高。
在 3 月 14 日達到新高點 73794 美元後，比特幣在隨後幾個月的劇烈波動中跌至 60,400 美元至 71,700 美元之間。推動這種波動的一些因素包括：
- 美國批准了現貨比特幣 ETF。
- 4 月推出的 Runes，是一種去中心化協議，直接在比特幣上創建可取代 Token，增強了比特幣的功能、可擴展性和安全性，同時推動了比特幣需求和交易的增加。
- 4 月 19 日的比特幣減半事件預計會推動比特幣創下新高，但市場動態推遲了持續的反彈。分析師表示，歷史上的價格飆升通常發生在減半後 8-9 個月。
同時，以太幣 ETH +2.65% 今年夏天也迎來了自己的高光時刻。
以太坊今年上半年受到兩個主要事件的推動：3 月推出的 Dencun 升級，降低了以太坊第二層網路的交易成本，以及 5 月 23 日 SEC 批准的八隻現貨以太坊 ETF 。以太坊 ETF 的交易可能在接下來的幾週內開始。
2. 穩定幣市場擴展
在市場波動期間，避險資產需求增加的背景下，穩定幣市場持續成長。
Circle 的 USDC 市值突破了 600 億美元，而 Tether 的市值也大幅增長，以超過 800 億美元的流通量鞏固了其作為領先穩定幣的地位。
3. 交易量增加
隨著比特幣價格的上漲，加密貨幣的交易量激增。儘管幣安仍是業界領袖，但兩大最受歡迎的美國交易平台也持續成長。
Coinbase 報告稱，第一季的交易量創歷史新高，創收 16 億美元，2023 年同期為 7.36 億美元。機構和個人客戶的交易收入增加到 10.8 億美元。
Robinhood 的加密貨幣交易量較去年同期激增 224%，達到 360 億美元，遠超過平台股票交易量 40% 的成長。基於交易的營收年增 59%，達到 3.29 億美元，Robinhood 表示，這主要是由加密貨幣收入驅動的，達到了 1.26 億美元，年增 232%。
4. Memecoin 再次迎來高光時刻
儘管 Memecoin 平台 Pump.fun 不是收益最高或使用最廣泛的協議（最近在 24 小時收入上超越了以太坊），但可以說它是 2024 年迄今為止具有代表性的新品之一，因為許多加密貨幣交易者再次著迷於投機那些通常承認自己沒有更大用途的 Token。
某些 Memecoin 的吸引力顯而易見：TRUMP 和 BODEN 有時表現優於加密市場，可能作為對哪個候選人能在 11 月總統選舉中獲勝的替代賭注。最初激發 Memecoin Dogwifhat 靈感的圖像作為 NFT 以 430 萬美元的價格售出，其社區則將目標對準了拉斯維加斯的 Sphere。而 Memecoin 的輕鬆發行導致僅在 5 月就創建了近 50 萬個 Token。
最近，名人們也開始加入這一潮流，儘管以太坊創始人 Vitalik Buterin 對包括 Iggy Azalea、Caitlin Jenner、Hulk Hogan 和 Wacka Flocka Flame 等知名人物推出的所謂「名人幣」並不感到興奮。 Memecoin 是否真的是加密貨幣採用的下一個「特洛伊木馬」尚有待觀察。
5. 以太坊和比特幣的分析師預測
展望今年下半年，渣打銀行外匯和數位資產研究主管 Geoffrey Kendrick 預測，比特幣價格將在 11 月美國總統大選時上漲至 10 萬美元。根據 Kendrick 的預測，“… 比特幣可能會在 8 月創下新高，然後在美國大選日達到 100,000 美元。”
然而，Kendrick 的預測取決於喬・拜登是否繼續參加美國總統競選 —— 市場認為這一情景有利於唐納德・川普的勝利。
渣打銀行的分析師認為川普對比特幣持正面態度，並指出前總統的選舉幾率與比特幣價格之間存在正相關關係。
「Kendrick 說：「邏輯在於，在川普執政下，監管和挖礦都會受到更有利的對待。 」
Kendrick 預計，8 月 30 日比特幣選擇權到期時，將有更多的買權，CF Benchmarks 的數據也顯示，8 月以後的比特幣選擇權隱含波動率較高。
「這表明交易員們仍在尋求長期的比特幣價格上行機會，」CF Benchmarks 的分析師對 The Block 表示。
然而，以太坊和比特幣的隱含波動率指數之間存在差異，反映了市場對未來幾個月美國現貨以太坊 ETF 可能推出的興奮情緒。對現貨以太坊 ETF 交易即將開始的預期，使投資者對以太坊的波動率預期高於比特幣。
加密貨幣屬於高風險投資，本網站內容均不構成任何投資建議與責任。
掌握虛擬貨幣、區塊鏈大小事
