搜尋
Close this search box.

DeFAI:AI+DeFi 趨勢已現, 這些項目值得你關注

DeFAI 正在成為 DeFi 的未來。

AI 主題依舊制霸市場,$ai16z、$zerebro、$griffain 齊上Binance 合約,框架敘事$arc、$swarms 一路向上,一周內拉出十倍以上漲幅,各種AI Agent 更是層出不窮,總之現在的AI主題行情可以說是──徹底瘋狂。

除了各種代幣價格飆升,AI 的實用性也不斷進化。許多AI 項目開始瞄準DeFi 板塊,讓AI 來執行複雜的DeFi 操作,DeFAI概念也頻頻被提及。

正如推特用戶0xJeff 在新文《DeFAI is the New DeFi》中提到:「DeFAI 正在成為DeFi 的未來。」DeFAI 的趨勢已現,那麽DeFAI 到底是怎​​麼麽一回事?又有哪些DeFAI 概念的項目值得關注?

撰文:深潮 TechFlow

深潮注:AI Agent 行情具備強時效性,代幣價格波動劇烈,有高度風險,投資者應充分評估風險,謹慎參與。本文僅根據市場熱點進行資訊搬運分享,作者及平台對文章內容的完整性、準確性不做任何擔保,同時本文無任何投資建議。


DeFAI 是什麽?

雖然DeFi 已經加密世界的支柱概念之一,但落實到具體操作上,DeFi 對於普通人的進入還是有一定的門檻需求。

想要體驗DeFi 帶來的種種便捷,一個普通用戶需要學會:找到正確的項目平台、學會設置各種錢包、分辨各種L1+L2、預防釣魚詐騙等等……相對而言,DeFi 的操作還是太複雜了。

DeFAI 的出現,在某種程度上改變了這種情況。

顧名思義,DeFAI 是“AI+DeFi”,利用AI 簡化複雜的DeFi 操作門檻,讓更多的人能以更簡單的姿勢參與DeFi,使用DeFi 服務管理資産就像和GPT 聊天一樣便捷。


DeFAI 概念,有啥項目?

DeFAI 概念簡單易懂,第一批DeFAI 概念的項目也開始嶄露頭角,當前主要集中在三個領域:

  • 抽象層
  • 自主交易的AI 代理
  • AI 驅動的dApp

抽象層-簡化互動操作

抽象層本質上是在DeFi 的複雜操作上覆蓋一層對用戶友好的互動介面。就像是開車,用戶不需要理解引擎的運作原理,只要會開車就行。

在DeFAI 之前,DeFi 已經有了一些簡單的抽象層嘗試,例如Uniswap 用抽象跨鏈意圖標準ERC-7683 來優化跨鏈路徑。但這些方案仍需要用戶對DeFi 知識有一定的理解。

而DeFAI 時代的抽象層則更進一步,用戶可以直接用自然語言表達他們的投資意圖。例如直接告訴AI Agent:“我要定投ETH,每週100 美元”,系統就會自動處理所有複雜的鏈上操作。

目前市面上最受關注的抽象層産品是Griffain、Orbit 和Neur。它們的共同點是都試圖讓用戶能用聊天的方式完成DeFi 操作,但各自的重點不同。 Griffain 主營全能,Orbit 專注於跨鏈,而Neur 則深耕Solana 生態。

Griffain

代幣合約地址:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

Griffain(@griffaindotcom)是早期發幣的DeFAI 板塊AI Agent。

Griffain 分為個人代理和特殊代理人兩大類。個人代理是由用戶自主創建和控制的AI Agent,用戶可以自定義指令並持續更新代理的記憶。這些代理不僅能執行鏈上操作,還可以進行資訊檢索,未來還計劃支援任務委派給其他專業代理。

而特殊代理商則是Griffain 官方打造的專業型AI,目前已經上線了包括Baxus、Blink、Onchain、Holiday、Sniper 和Flipper 在內的多個特殊代理,每個都具備特定的專業功能。

目前Griffain 採用邀請制,需要持有早期訪問通行證或Griffain 的Saga Genesis 代幣,獲得訪問權限後,用戶可以創建自己的AI 代理並訪問Griffain 的特殊代理網路。

Orbit

代幣合約地址:

GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump

Orbit(@orbitcryptoai)是AI 驅動的DeFi 助理平台,核心目標是簡化用戶與DeFi 的互動體驗。目前Orbit 已經實現與超過100 個區塊鏈網路和175 多個協議的無縫集成,透過AI 技術讓跨鏈操作效率提高。平台的功能涵蓋跨鏈競猜和資産橋接、質押和收益耕作策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面,用戶可以在116 個鏈上操作。

Neur

代幣合約地址:

3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump

Neur(@neur_sh)是Solana 生態系統的智慧助手,採用開源全棧架構,由Solana Agent Kit 提供支援。平台提供智慧代理系統,支援自然語言交互,並已與Jupiter、Magic Eden 等主要Solana 協議整合。核心功能包括智慧錢包管理、NFT 收藏分析、即時市場追蹤等,透過AI 驅動的介面簡化用戶與DeFi 和NFT 的互動體驗。

Slate

Slate(@slate_ceo)是DeFAI 領域尚處早期階段的項目,其的核心特色是自動化功能。據用戶回饋顯示,Slate 的自動化特性在復雜交易策略的執行上方面表現出色,這種自動化能力的實現借鑒了業內知名技術,如Chainlink 的自動化服務理念,為用戶提供安全且具有成本效益的解決方案。

Slate 目前仍未發行代幣,更多精力仍在産品研發上。

AI Wayfinder

Wayfinder (@AIWayfinder)是AI 全鏈工具,使用戶擁有的自主AI Agent 能夠安全有效地在區塊鏈生態系統和應用程式內部和之間進行導航,同時透過專用Web3 錢包獨立交易其資産。

延伸閱讀:Wayfinder:AI Agent 新星開放註冊,用戶如何爭取空投機會?

自主交易的AI代理

與傳統交易機器人只能執行預設程式不同,新一代AI 交易代理具備更強大的能力:能從復雜環境中提取訊息、進行上下文推理、學習模式並執行超出原始編程的操作等….. .

AI 交易代理領域也正從早期的娛樂性質(如競猜山寨幣)轉向實用化的獲利工具。但關鍵問題在於:如何驗證一個「代理」確實是AI,而不是普通機器人或人為操作。

為解決這個問題,產業引進了兩個重要基礎設施:

  1. 可信任執行環境(TEE):確保代理程式在安全、不被竄改的環境中運行
  2. 透明執行驗證框架:透過零知識證明等技術確保計算可信

隨著自主代理即將管理大量資金,這些驗證機制變得尤為很重要。用戶需要清楚了解代理商如何管理風險,並確保資金安全。

雖然這一領域仍處早期,但已有多個項目在探索這些關鍵技術:

Almanak

Almanak(@Almanak__)Almanak 是一個專注於民主化量化交易的平台,核心目標是讓任何人都能創建和使用AI 交易代理來獲取收益。平台的核心優勢在於其獨特的模擬器,它結合了代理模型(Agent-based Modeling)和區塊鏈驅動的蒙特卡羅模擬,為金融策略提供高精度的預測環境。

平台透過模擬器進行策略測試和優化,並透過執行引擎負責策略部署和監控。 Almanak 透過代幣激勵生態系統參與者,特別重視策略貢獻者的激勵。

Cod3x

Cod3x(@Cod3xOrg)是由Byte Mason 團隊(Fantom 和Sonic Labs 的開發者)打造的DeFAI 生態系統。其核心亮點在於提供了無代碼構建工具,讓用戶能夠輕鬆創建交易代理。用戶可以為代理設定交易策略、個性特徵,甚至是推文風格。

平台整合豐富的API 和策略庫,並與Allora Network 合作,利用其先進的機器學習價格預測模型來增強交易策略的效果。這使得用戶能在幾分鍾內訪問任何數據集並開發金融策略。平台的旗艦代理商Big Tony就是基於Allora 模型進行主流幣種的交易操作,展示了AI 驅動交易的實際應用。

Axal & Gekko Agent

代幣合約地址:

0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8

Axal(@getaxal)是一個創新的AI 交易平台,其特色産品Autopilot 支援用戶創建自定義交易代理。該項目成立於2023 年,專注於AI 代理基礎設施的開發,負責代理源管理、競爭性拍賣和支付處理。用戶可以透過Autopilot 設定自動再平衡策略、收益收割條件,以及建立自訂的代幣組合。比如,用戶能設定”當投資組合跌破某個價格時自動清倉”這樣的條件。

Axal 近期與Agora Finance 達成合作,進一步擴展在自動化交易策略領域的能力,從再平衡到創建自定義代幣指數等複雜操作都可實現。

Gekko Agent(@Gekko_Agent)是AXAL 透過Virtuals.io 發布的AI 代理程式。主要功能是分享加密市場資訊和交易相關內容,在社群媒體上採用了模仿1980 年代華爾街交易員風格的溝通方式。

ASYM

代幣合約地址:

KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP

ASYM Agents ( @ASYM41b07 ) 被人描述為memecoin 交易的“作弊代碼”,能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大型數據集,以預測memecoin 趨勢。 (主要針對Pumpfun 平台上的代幣進行監控和交易。)

項目的核心功能分為兩部分:一是預測系統,ASYM 使用一組機器學習模型來預測代幣的短期價格走勢,並基於這些預測結果自動執行相應的交易策略;二是社交互動,項目通過對a16z 框架的改進,在X 平台上設立了能與用戶溝通的互動機器人。

從目前的發展狀態來看,ASYM 的官網更新頻率較低,在X 平台上的活動主要集中在發布類似AIXBT 的市場分析。項目透過機器人帳號定期發布一些進展訊息,包括預測模型的準確率數據和開發動態。

Project Plutus

代幣合約地址:

76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump

Project Plutus ( @ProjectPlutus_ ) 是部署在Solana 鏈上的AI 交易代理項目,其代幣PPCoin 通過Pumpfun 平台發行。項目的核心目標是幫助用戶在最大化收益的同時,擺脫繁瑣的圖表分析和復雜的財務操作。

Project Plutus 認為類似@aixbt_agent那樣只提供研究分析是不夠的,還需要具備自主交易能力。因此,項目設計了一個集分析和交易於一體的系統:既能像aixbt 那樣進行市場研究,又能通過配備資金的錢包執行自主交易,讓用戶可以投資和提取資金(AUM)。系統的主要功能包括自動化交易策略執行、投資組合管理優化,以及根據用戶設定的財務目標來完成交易。

項目正在開發更多功能,例如讓Agent 評估項目的Github 代碼品質,以此擴展分析維度。在代幣應用方面,持有超過5,000,000 枚PPCoin 的用戶可以解鎖更多高級分析功能,這種機制類似於Cookie 平台的代幣質押模式,為代幣提供了實際用途。

AI驅動的DApps

AI 驅動的dApps 代表了DeFAI 領域中一個充滿前景的方向。這些完整的去中心化應用整合了AI 或AI Agent,以增強功能性、自動化程度和用戶體驗。盡管這個細分領域仍處於起步階段,但一些生態系統和項目已經開始嶄露頭角。

Mode Network

代幣合約地址:

0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90

Mode Network(@modenetwork)作為一個專為吸引高技術AI x DeFi 開發者設計的二層網路,是該領域最活躍的生態系統之一。目前已有多個團隊在Mode 上開發前沿的AI 驅動應用:

ARMA(by Giza Tech)

ARMA(@0xARMAgeddon)是Mode Network 生態系統中新興的AI 驅動收益優化項目,由Giza Tech(@gizatechxyz)開發。該項目專注於USDC 資産的自動化收益管理,是Mode Network AI Agent App Store 的核心應用之一。 ARMA 採用自託管模式運作,透過智慧合約確保用戶對資産的控制權。其核心功能是持續監控Mode Network 上各借貸協議的收益率,並在適當時機自動執行資金再平衡。

Modius

Modius 是由Autonolas(Olas)@autonolas提供支援的自主代理,用於管理Balancer 流動性池。於2024 年在Mode Network 上推出的自主多代理系統。 Modius 加入了包括ARMA 在內的Mode Network AI 代理生態系統,共同推動DeFi 自動化的發展

Amplifi Lending Agents

Amplifi Lending Agents 由Amplifi.Fi(@Amplifi_Fi)開發,利用AI 演算法分析市場數據,自動調整投資策略,為用戶提供優化的收益方案。核心功能包括智慧資産配置、風險管理和收益率優化,透過自動化的方式幫助用戶在DeFi 市場中獲得更好的投資回報。 Amplifi Lending Agents 還與Ironclad Finance 集成,能夠自動交換資産、在Ironclad 上進行借貸,並通過自動再平衡實現收益最大化。

HeyAnonai

代幣合約地址:

9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T

HeyAnonai(@HeyAnonai)可自動執行跨鏈橋接、代幣交換、質押等複雜操作,同時即時聚合分析來自Twitter、Discord、GitHub 等多個管道的項目數據。透過自然語言處理技術,HeyAnon 幫助用戶快速獲取價格變動、社區情緒和開發動態等訊息,提升DeFi 投資決策效率

最近,@danielesesta透過HeyAnonai(@HeyAnonai)的DeFAI 理論引起了廣泛關注。他宣布HeyAnon 正在開發以下內容:

  • 作為DeFi 介面的抽象層
  • 用於自主交易執行的DeFi 代理
  • 用於獲取、過濾和解釋相關數據的研究與通訊代理

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

掌握虛擬貨幣、區塊鏈大小事