下一輪週期到來之際,DeFi 和 GameFi 誰有更大潛力?

原文作者:FastDaily | 老雅痞

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大多數關注加密貨幣的用戶聽說過 DeFi Summer,這發生在 2020 年,當時,看起來 DeFi 將是加密貨幣和區塊鏈的主流用例。然而,一年後,一些類似於口袋妖怪的遊戲起飛了。我相信大家都知道我在說什麼,我說的是 Axie Infinity。AXS 的原生代幣在不到六個月的時間裡從 2 億美元的市值變成了近 100 億美元的市值。當時,市值約為動視暴雪市值的五分之一,考慮到 Axie Infinity 只是一款遊戲,而動視擁有《使命召喚》、《糖果粉碎機》、《魔獸世界》等遊戲,這很瘋狂。這一點,再加上 Facebook 重塑品牌後的所有元宇宙炒作,讓加密貨幣人士質疑 GameFi 是否能超過 DeFi。但是,取決於你使用哪種指標,在這篇文章中,我將介紹 GameFi 和 DeFi 的一些基本情況,並看看哪個會成為真正的贏家。

什麼是 DeFi 和 GameFi?

去中心化的金融是為了取代金融部門的中介機構。其理論是,你可以有一個智能合約來代替銀行,保證雙方按規則行事。有了這些智能合約,你就消除了使用中心化一方的成本。最好的例子是借款和貸款。目前,如果你向銀行存款,你幾乎得不到任何回報,而銀行借出你的資產卻能賺錢。有了 DeFi,你可以將你的資產點對點借出,並直接收到全部利息。利率是由需求直接確定的,而不是由中央銀行確定的。DeFi 的另一個大量採用的用例是像 Uniswap 這樣的去中心化交易所,在那裡你可以從一個人到另一個人進行資產交易,而不依賴像經紀人這樣的中心化方。目前,這些交易所主要用於將一種加密貨幣換成另一種加密貨幣,整個外匯市場可以用 DeFi 取代,使其既便宜又高效。

GameFi 在許多方面與 DeFi 相似,但最重要的區別是,所有這些都發生在遊戲中。基本上所有有一些經濟生態系統的遊戲都包括在 GameFi 中。通常情況下,GameFi 與區塊鏈和加密貨幣有關,但有些人可以說,它遠比這要早。圍繞銷售遊戲中的物品而形成的市場也是高度缺乏流動性的,而且在許多情況下是不值得信任的。有了加密貨幣和 NFTs,這一切都改變了。舉一個例子,看看 Axie Infinity 所做的事情,以及它所獲得的受歡迎程度,表明它將繼續存在。但本質上,用一句話來說,GameFi 是遊戲與金融的結合。

GameFi 與 DeFi:跟著錢走

在比較兩件事情及其受歡迎程度時,兩個方面往往佔主導地位–金錢和用戶。讓我們從錢開始,投資多少,最終能有多少。快速而簡單的答案是,DeFi 將佔主導地位,因為正如其定義所暗示的,它是來取代銀行和所有其他金融中介機構的。然而,無論你多麼看好加密貨幣,你都需要明白,這是不可能的,至少在一段時間內是這樣。

首先,GameFi 和 DeFi 之間的界限在哪裡?

讓我詳細說明一下。想想 Sandbox,並認為 Sandbox 是完全去中心化的。現在在 Sandbox 上,你可以購買土地,租賃土地,展示你的 NFT,等等。現在,如果我通過一個去中心化的平台購買土地,並開始將其出租給那些想在我的土地上舉辦活動的公司或私人(同樣通過一個利用智能合約的去中心化服務),那麼這是 DeFi 還是 GameFi?我正在做 DeFi 所代表的一切,但因為我是在遊戲中做的,所以它是 GameFi?我不認為這本身是個問題,因為只要我可以賺錢,它被歸類為什麼又有什麼關係呢。在沒有明確界限的情況下,要比較這兩者並不容易。

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我們的另一個問題是我們使用的測量方法。在 DeFi 中,以鎖定的總價值(TVL)來衡量受歡迎程度是典型的,而 GameFi 往往看的是交易量。然而,我們將盡力而為,從 TVL 開始。根據彭博社的這篇文章,DeFi 前五名的 dapps 的 TVL 為 1300 億美元,而前五名的遊戲只有 140 億美元。顯然,DeFi 在這裡佔據了優勢,但這並不是一個完全公平的比較,因為這兩種服務的結構和意義是不一樣的。有人把幾百萬放在穩定幣裡並借給他們產生利息支付是合理的,但把幾百萬放在 Axies 裡並不是人們所做的事情,或者至少不是那麼普遍,而且可能也不會很快出現。

比較交易,這也是 DeFi 的一個勝利,GameFi 每天有大約 1 億美元的交易。相比之下,根據 Dappradar 的數據,Raydium(Solana 上的一個自動做市商)在寫作時,在過去 24 小時內有超過 8 億美元的交易。另外,看起來 GameFi 不會很快超過 DeFi。這是因為自 2021 年 8 月以來,遊戲交易量沒有絲毫增長。有過高峰,每天的交易量高達 3.5 億美元,但像這樣的可持續水平還沒有出現。

Dappradar 遊戲交易量

然而,有一件事沒有算在 GameFi 交易中,至少在某種程度上應該包括在內,那就是 NFT 銷售。 NFTs 已經出現了大規模的增長,其中許多是與遊戲有關的。看看 Gala Games 就知道了,它一直在銷售大量的遊戲內 NFTs。這些交易有些是通過遊戲中的原生 NFT 市場進行的,有些則是在 OpenSea 等二手市場上交易的。很難猜測所有的 NFT 銷售中有多少是與遊戲相關的,但我可以想象,如果 OpenSea 每個月有數十億的交易量,至少有幾億是與遊戲相關的。

我們可以看到,DeFi 在資金方面主導了 GameFi,但未來呢?現在,讓我們來看看傳統銀行。零售銀行的年收入估計為 2.3 萬億美元,如果 DeFi 要超越傳統銀行,然而,正如我之前提到的,在未來幾年內,運行世界貨幣市場的基礎公司被智能合約完全超越,這看起來是不可能的。另一方面,GameFi 具有難以想象的潛力,而且所有的趨勢看起來都是積極的。例如,看看 Grayscale 的這份元宇宙報告,它預測元宇宙領域的收入在未來將達到1萬億美元。

GameFi 與 DeFi:用戶和受歡迎程度

DeFi 可能在金錢方面贏得了競爭,但用戶和人氣是完全不同的遊戲。僅僅通過閱讀新聞,你可能已經注意到,趨勢顯然是在 GameFi 這邊。不斷有關於 GameFi 和 NFT 如何增長的新文章,而關於 DeFi 的文章是關於所有的代幣在過去一年中沒有任何進展。GameFi 是新的熱點,這可以從用戶的數量上看出來。根據彭博社 2021 年 12 月 7 日的這篇文章,GameFi 在用戶人氣上已經超過了 DeFi。彭博社使用 Dappradar 作為他們的來源,看看他們 1 月 13 日的報告。根據該報告,遊戲現在佔所有應用程序用戶活動的 52.4%,而 DeFi 只有 34.7%。報告中另一個有趣的統計數字是,DeFi 跟隨全球宏觀趨勢,活動減少。另一方面,遊戲活動似乎並沒有受到加密貨幣和股票價格暴跌的困擾;它們只是在不斷增長。這也是 GameFi 的優點之一;它不是為了讓精英們賺更多錢。它只是為喜歡玩遊戲的普通人提供一種方式,通過所有權和遊戲賺錢的潛力來提高他們的遊戲性。

根據 Dune Analytics 的數據,DeFi 的用戶總數略高於 400 萬。但讓我們單獨看看 Axie Infinity,2021 年 11 月 14 日,Axie Infinity 在推特上說,超過 100 萬個獨特的錢包地址與 Ethereum 側鏈 Ronin為Axie Infinity 創建的互動,它幾乎顯示了 GameFi 的普及和潛力。

關於用戶和受歡迎程度,我想談的最後一件事是,如果與它們的傳統對等物相比,潛力是很大的。DeFi 目前是用來撬動你的資本以獲得額外收入的,這限制了它吸引的用戶數量。誠然,許多人使用銀行並有投資,儘管他們沒有多少資本。然而,我認為,就目前而言,涉足 DeFi 的門檻是相當高的。借出 1000 美元的 USDC,為了每年最多 100 美元的回報而經歷所有的麻煩和風險,並沒有什麼意義。另一方面,GameFi 的好處是任何人都可以使用。許多遊戲確實需要以 NFT 的形式進行初始投資,但這也正在通過獎學金和其他選項得到解決。根據 Statista 的數據,全世界有超過 32 億的遊戲玩家,這是一個巨大的市場,並顯示了這可能達到多少用戶的潛力。

GameFi 與 DeFi:發展

假設我們比較一下 GameFi 和 DeFi 在發展方面的傳統對等物以及現有產品的數量。在這種情況下,我可以做一個有根據的猜測,世界上的遊戲比金融產品多。這是因為創造一個遊戲很容易,而且沒有任何規則或限制扼殺創造力。看看幾年前的遊戲,你會發現我們已經取得了巨大的發展。不僅畫質變得更好,而且其他方面也在不斷改進,這也與用戶有關係,如果你有一個超過 32 億人的市場,開發者和創作者會急於創造下一個熱門。雖然金融產品確實有一個巨大的市場,但由於有許多法規和法律,為這些人服務要困難得多。

數據來源:statista

遊戲行業的創造力是 Gala Games 的代言人在一次採訪中提到的。他說,他加入遊戲公司是因為他看到這個行業在創造力方面處於領先地位,並具有前所未有的增長潛力。最有趣的是,他居然有慈善的想法,慈善事業和遊戲可能不是人們經常聯想到的東西,但只要看看 Axie Infinity 就知道了。在菲律賓,由於正在發生的疫情而失去工作的人有機會通過玩遊戲來賺取他們的收入,而且不只是一些最低工資,許多人的收入大大超過了菲律賓的平均工資。

去中心化 – 遊戲 – 金融(DeGameFi)

雖然我在文章中多次提到這一點,但我想再次強調:在討論的兩個術語之間劃清界限是很難的,這兩個都是區塊鏈技術的了不起的用例,通過混合它們,我們有機會收集兩者的優點。我想用我的遊戲內貨幣做質押以獲得更多的獎勵,然後用它購買一些 NFT。然後,也許我想用該NFT借款,以獲得一些其他貨幣。或者我想把我的稀有 NFT 借出去,因為我知道我有一段時間不會玩了。這種組合對加密貨幣來說可能是一個巨大的交易。首先,遊戲是許多人都瞭解的東西,它可能是吸引大眾參與加密貨幣和區塊鏈的東西。然後,如果這些遊戲中有內置的 DeFi 功能,這對 DeFi 來說是一個機會,可以從大眾中吸引人。而在這之後,我們讓人們使用並熟悉加密貨幣,這就是我們最終想要的。

結論

GameFi 是有巨大潛力,而且它在未來會開始爆發。另一件我沒有提到的事情是流入投資 GameFi 的公司的資金量,像 Binance 和 Crypto.com 這樣受歡迎的交易所已經公佈了將全部或部分用於資助 GameFi 項目的基金。除此之外,我們還有 Solana Ventures、Galaxy Interactive、Gala Games 和其他許多公司都公佈了他們自己的基金。這些基金的規模大多在 1億美元之間,即使你只計算我提到的那些基金,5 億美元也是相當多的。而最重要的是,我們有 Animoca 品牌,他們以 50 億美元的估值共籌集了 3.6 億美元。

在我提供了所有這些事實和統計數據之後,你對 GameFi 的未來有何看法?

本文不構成投資建議,虛擬貨幣波動大請謹慎小心

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