Footprint Analytics: NEO主網上線5年,現狀如何?

撰文:Footprint分析師Vincy( [email protected]

日期:2021年12月

數據來源:Footprint NEO Dashboard( https://footprint.cool/Buq2 )

各公鏈不斷完善基礎架構為緩解乙太坊擁堵等問題效果逐步顯現,Terra、BSC、Avalanche和Solana的TVL超過百億之上,它們在提升鎖倉量名額中做了許多嘗試。 比起新爆發的公鏈,主網上線5年的NEO現狀如何?

NEO是什麼?

NEO(小蟻鏈)是一個總部設在中國的區塊鏈平臺、加密貨幣和網絡,用於構建去中心化的的應用程序(Dapps)。它將數位資產,數位身份和智慧合約綜合到一個無縫的生態系統中,實現的一種分布式網絡 (由分佈在不同地點的電腦系統互連而成,網中無中心節點)。

NEO運營到至今,為提升主網穩定性以及更為全面的底層公鏈平臺,歷經品牌重塑、N3項目陞級啟動、從NEO Legacy到NEO N3的大規模遷移的發展,掀開NEO N3最新版本的篇章,引入新的治理機制。

截圖來源:neo的發展歷程

據Footprint Analytics的數據,在整個行業向前發展的情况下,NEO在最近9月進行陞級和遷移,TVL未見增長,反而呈現下降,截止12月20日TVL為5043萬美元,對比5月6日的TVL增長率為- 84%。 對於DeFi市場或投資人來說,TVL是生態發展及項目信任度的重要衡量名額,該值越大代表該鏈上的資金以及用戶體量越大,項目集聚的資產越多。 然而,NEO的TVL呈下降趨勢,與其經濟模式和生態的發展息息相關。

Footprint Analytics: NEO TVL

NEO的經濟模式

NEO N3的經濟模式是繼承NEO Legacy,採用雙Token模式,NEO和NeoGas(GAS),其中NEO用於治理,GAS用於流通。

據NEO官網顯示,版本升級後,為了激勵社區參與治理,引入鏈上治理委員會機制。 NEO持有者用NEO投票選出管理N3區塊鏈的理事會成員和共識節點,每個區塊產生的GAS的80%將被分配給支持NEO理事會的投票者,10%將被分配給所有理事會成員,剩下的10%則將分給所有NEO持有者。

這種雙Token模式也有它的創新性。 一方面,持有NEO會獲得持續的GAS分紅,促進了管理Token的持有價值,提高NEO的增值性。 另外一方面,GAS可作為NEO燃料Token及次級市場上的流通,促進更多用戶加入生態中進行交易。

現時NEO的數據表現

據Footprint Analytics顯示,NEO的Token價格和交易量情况如下:

Token價格:NEO於5月7日在主網上線前達到高峰為122.45美元,而後價格趨勢直線下跌,當前價格走勢仍處於下跌趨勢中,截止至12月20日為25.8美元。 GAS的價格更低於NEO的價格,最高為20美元,最低為1.74美元,當前值為5.69美元。

Footprint Analytics:GAS Price & NEO Price

Token交易量:通過從近一年的市場交易情况上看,整體市場交易活躍度逐漸减少,當前月份是全年以來最低活躍度,體現了NEO的交易量情緒低靡。 截止12月20日交易量為1.8億美元,但與排名前10 Chain的Fantom(12月20日2.5億美元)的交易量對比,量級還算可觀。

Footprint Analytics:GAS Trading Volume & NEO Trading Volume

NEO現時的生態相對單一

Footprint Analytics: Flamingo Finance TVL

對比其他公鏈、GameFi以及NFT相對比較完善的生態,NEO的生態較為單一,從數據上顯示,NEO的TVL主要來源於Flamingo Finance,它占了NEO TVL的100%。

NEO基金會宣佈投資孵化基於NEO的DeFi平臺Flamingo Finance(簡稱Flamingo),是一個集成資產跨鏈、AMM、合成穩定幣、合約交易及質押獎勵的綜合性DeFi協定。

Flamingo初期是支持BTC、ETH和穩定幣等主流資產,在產品和機制上的設計優化中,可提高投資人資金利用率; Flamingo Token FLM將分配給流動性提供者,並用於鑄造FUSD,可將其用於永續合約的保證金交易。

Footprint Analytics:FLM Price & Trading Volume

據Footprint Analytics顯示,Flamingo的Token FLM價格從上線至今低於1美元,交易量平均在2000-3000萬美元之間。 反映FLM的活躍性偏低,應用場景相對較少,主要是分配給提供資產的參與者。

由12月6日消息知,Flamingo已在NEO N3主網上線完成重大陞級,同時從NEO Legacy到NEO N3的資產遷移也已開啟。 遷移過程中所生成的FLM激勵將在30天內從NEO Legacy按照逐步遞增的比例全部遷移至NEO N3中。

Flamingo的發展取決於其社區的參與深度與規模,需要引入更多其他公鏈的優質資產以及新的協定或產品,參與到Flamingo的DeFi建設中,從而獲得更多的發展可能性。

結語

NEO是早期公鏈項目之一,提供一個運行穩定、分配機制合理等的智慧合約平臺。 從NEO的TVL名額以及單一的生態上看,距離打造更高的效能、更大的存儲能力及更好的安全性願景還有一定的距離。

對比8月Terra、Avalanche和Solana等公鏈之爭爆發,同樣使用雙幣模式的Terra, 現時已躍居全網公鏈第二比特(僅次於Ethereum),Avalanche採取三條覈心鏈,加强基礎設施,引入頭部協定豐富生態多樣化等,促使TVL快速增長超百億之上。囙此,NEO要實現“更高效能更大存儲能力以及更安全性”的美好願景,還需完善以下幾點:

  • 引入更多優質的資產或項目加入,豐富生態多樣化;
  • 去中心化已成為DeFi生態發展的重點,需加快去中心化的行程;
  • 圍繞解决乙太坊網絡擁堵和高gas費等的問題為中心,能吸引更多用戶和項目。

作為投資者,評估各鏈或各項目名額時,如果發現做了一系列的版本陞級的項目TVL不昇反降,是值得多加關注和分析的。 它是屬於處於早期穩定的階段,還是成熟之後停滯不前,都會存在風險。 囙此,投資需謹慎。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。 如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎迴響。

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