Footprint:折開 Avalanche 鏈攀升的奧秘

撰文:Footprint 分析師 Simon
日期:2021 年 12 月
數據來源:Footprint Avalanche Dashboard

Footprint Analytics 在 9 月曾發表過關於 Avalanche 的文章《Footprint:公鏈之爭爆發,Avalanche 蓄勢待發》,2 個月後再來回看 Avalanche 的發展情況,TVL 已從 9 月初的 23 億美元一路上漲至 139 億美元。 本文將對 Avalanche 這兩個月的上漲趨勢進行複盤,對其攀升的原因進行剖析,到底是什麼讓 Avalanche的 增長勢不可遏?

Footprint Analytics:Avalanche TVL

不遺餘力的生態系統支持

Avalanche 基金會在 8 月 18 日宣佈 1.8 億美元的流動性挖礦獎勵計畫 Avalanche Rush 推動了Avalanche 的第一次暴漲。 之後平臺的激勵機制也不斷加碼,Benqi 上線後聯合了 Avalanche 基金會推出300萬美元的流動性挖礦激勵計畫,同時獎勵在 Benqi 上借貸的用戶 AVAV 和平臺代幣 Qi,用不到一周的時間成為鏈上 TVL 最高協定。

2 個多月後的 11 月 1 日 Avalanche 基金會再次推出超2億美元的基金(Blizzard),將用在激勵 Avalanche 生態中 DeFi、企業應用程序、NFT 和文化應用程序四個領域,同時尋求其他新興應用。 Avalanche 對項目的支持將包括股權投資、代幣購買以及各種形式的科技、業務發展和生態系統綜合支持。

對外部的生態 Avalanche 也在不斷拓展。 知名加密電子商務平臺 Shopping.io 宣佈支持用戶使用 Avalanche 的代幣 AVAX 在亞馬遜、沃爾瑪、eBay 等平臺上購物,部分地區還可享受2%的折扣。

Wyre 作為美國加密貨幣支付基礎設施提供商也已將支付網路集成到 Avalanche 的生態中,支持 50 多個國家/地區的用戶在將包括美元在內的 9 種貨幣轉換為 AVAX。

多鏈框架,加强基礎設施

Avalanche 是一條 POS 鏈,與其他公鏈突出的區別是採取了三條覆心鏈。 三條鏈通過使用不同的資料結構分別承擔了不同的作用。

  • X-Chain(交易鏈)

用於交易和創建資產,具有交易速度快的特點。 通常用戶從交易所充值或提現時使用X鏈,X鏈也允許用戶創建和鑄造代幣。

  • C-Chain(合約鏈)

用於部署、發行和互動的智慧合約。 由於該鏈支持乙太坊虛擬機器(EVM),囙此與乙太坊上的智慧合約都可以完全相容。 通常用戶在挖礦、借貸等行為時會使用 C 鏈。

  • P-Chain(平臺鏈)

用於管理質押和網路校驗,以及創建子網。 通常驗證者通過在 P 鏈質押代幣參與,從而幫助確保覆心網路的安全。

前期因複雜的多鏈使交易手續費相對其他公鏈較高,在 8 月通過啟動 Apricot Phase Three 升級優化了使用 API 請求,降低了 C 鏈 66% 的交易費用。

Avalanche 通過這種全新的機制使得鏈上整體的交易速度得以提高,TPS 可達到超過 4500。 同時便宜的交易費用,使得 Avalanche 相對於乙太坊來說有更優越的交易體驗。 再加上原生跨鏈橋 Avalanche Bridge 的加持,使得用戶可以很輕鬆的將其資產從其他公鏈上遷移過來。

引入頭部協定

相容 EVM 使得在乙太坊開發者可以很輕鬆的將各類 DApp 移植到 Avalanche 上。 與其他更側重於自家 DApp 的公鏈不同,Avalanche 早早地就部署把乙太坊上頭部協定引入進來,這種形式能獲得更多的增長和更多的關注。

現時乙太坊上的頭部應用 Aave 和 Curve 已經部署至 Avalanche 上,並貢獻了約 33% 的 TVL。 其中 Aave 在 10 月上線後迅速的超越了位居前列的 Trader Joe 和 Benqi。

Footprint Analytics:Avalanche上各協定TVL情况

Avalanche 上超1億的協定以由 8 月僅有的 4 個迅速上升為 12 個,其中 5 個超 10 億,Aave 上線後迅速躍居第一。 Avalanche 基金 11 月也宣佈近期將開啟為期 3 個月的與 SushiSwap 的流動性挖礦獎勵計畫,將與 SushiSwap 各自發放 750 萬美元的獎勵。 當 SushiSwap 被引入後相信必將再次引起新一輪的增長。

除了來自乙太坊上的協定外,Avalanche 自身的協定在各種激勵政策下也得到了迅速的發展。

Footprint Analytics:Avalanche上各協定TVL情况

DEX 類中 Pangolin 雖然是 Avalanche 上的元老,但 TVL 一直上升緩慢。 相比之下,8 月開始起飛的 Trader Joe 反而快速上升,現時以 23 億美元位居 DEX 第一。 Trader Joe 除了提供交易,同時還有借貸和流動性資產管理。 用戶可以通過簡化的操作將單一資產與提供流動性的 LP 資金直接進行轉換,在這裡可以擁有一站式的體驗。

Lending 類中,原生的借貸平臺Benqi有著較為平穩的 TVL。 由於 Aave 10 月的空降,使 Benqi 的 TVL 顯然受挫,後續逐步恢復到曾經巔峰的 17 億,但市場份額已逐步被 Aave 吞噬。 Benqi的業務包括了借貸和流動性挖礦,支持平臺代幣 QI 以及從乙太坊跨鏈至 Avalanche 的多種穩定幣、 WETH、WBTC 等資產的存入。

Yield 類中,Yield Yak 作為 Avalanche 中第一個 Yield 平臺現時擁有 7 億的 TVL,致力在為用戶在交易時將滑點降至最低,現時結合了 Swap、Farms、Stake 等功能。 Yield Yak 通過在各協定中進行收益耕作獲得收益,會自動進行複利,現時支持穩定幣、單一資產、LP Tokens。

結語

Avalanche 現時在各大公鏈中 TVL 排名第四位,與 Terra 同樣也準備在金融市場上進行耕耘。 Avalanche 鏈的代幣 AVAX 價格也是一路上昇,距離九月初的價格近乎翻倍。 截止到 11 月末以 205 美元的價格僅次與 ETH、BNB 和 SOL。

Footprint Analytics:各公鏈價格

多鏈的相互競爭已不可避免,突然暴漲又隕落的公鏈不勝枚舉。 Avalanche 通過不斷加碼地扶持和複製乙太坊上成功的協定,同時流暢的用戶體驗使得它在面對各公鏈的競爭中仍脫穎而出。 讓我們期待一下 Avalanche 能否經過時間的考驗走向更長遠的勝利。

以上內容僅為個人觀點,僅供參考、交流,不構成投資建議。 如存在明顯的理解或數據錯誤,歡迎迴響。

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