Footprint月報:DeFi總鎖倉量新突破2880億,NFT領域有望迎來第二春?

撰文:Footprint分析師Vincy( [email protected]

日期:2021年12月

數據來源:Footprint Analytics 11月月報dashboard

繼10月份加密市場逐步收復失地,11月份加密市場在各個領域中迎來突破性的增長,DeFi總鎖倉量(或“TVL”)突破2880億美元創歷史新高,環比增長32.7%,BTC和ETC也突破歷史的峰值。 NFT月交易市場處於放緩的狀態,但不影響它能給用戶帶來巨大的財富效應,反倒被成為投資人的選擇方向。

Footprint將帶你全覽11月份的市場整體的發展情況。

BTC、ETH在11月連創歷史新高

Footprint Analytics:BTC價格和交易量變化趨勢
Footprint Analytics:ETH價格和交易量變化趨勢

BTC

據Footprint Analytics顯示,11月8日,BTC價格再創歷史新高,首次突破67670美元/枚,月增幅了25%,這也讓其市值達1.28萬億美元。 截至11月30日,BTC價格已回到5月份的水准,整體的幣價波動維持在5萬-6萬美元之間。

BTC首次創歷史新高,源於Taproot(指一次優化比特幣腳本的軟分叉)的首次陞級,其目的是增强比特幣協定,提升用戶隱私性、智慧合約功能以及以更低的成本處理複雜交易,削减交易費用,提昇安全性,這是一項重大變革,也是直接影響BTC價格上漲的重要因素。

ETH

同樣,乙太坊的價格於11月8日也上漲到創4800美元新高,至當前都維持在4000美元之上。 當然,這一上漲,不少於乙太坊2.0的陞級,Layer2實現乙太坊的擴容等的許多功能,給用戶和項目提供更優的體驗,更高的效率,更低的Gas費。

最重要的是,乙太坊2.0不斷的陞級,由乙太坊1.0PoW機制到乙太坊2.0PoS機制,以及形成自動銷毀的功能,銷毀現有的乙太坊數量,限制乙太坊的供應並擴展乙太坊網絡,新增了這些限制,流通的以太坊供應變得更加的稀缺,乙太坊價格自然就會隨之上漲。

DeFi總鎖倉量突破2880億美元,創歷史新高

Footprint Analytics:總鎖倉量變化趨勢

相較10月,11月的總鎖倉量呈現一片欣欣向榮之勢,於11月9日TVL已突破2880億美元,創造今年的最高紀錄,有望突破3000億美元。 在DeFi領域中,各鏈各項目都提高各自的價值名額,TVL主導地位的競爭也變得越來越激烈。

11月DeFi生態出現許多亮點之處:

DeFi 2.0的概念出現,旨在解决資金效率低下以及拋售壓力等的問題;

DeFi平臺Acala贏得波卡平行鏈插槽,實現跨鏈資訊互動;

乙太坊二層擴容解決方案Optimism完成EVM等效性陞級,簡化開發者開發過程,降低交易費用;

公鏈Avalanche、Solana和Terra等各鏈上DeFi鎖倉量突破新高等。

繼DeFi亮點之處,接下來我們來分析DeFi的龍頭項目以及競爭激烈的公鏈。

Curve在DEX賽道遙遙領先,Convex Finance已超越Aave位居第三

Footprint Analytics:Protocol TVL排名(2021/11/31)

據Footprint Analytics顯示,於今年5月17日正式上線的Convex Finance,在11月30日Convex的TVL(162.7億美元)已超越Yearn Finance(60.6億美元)成為Yield的龍頭,且在全網DeFi項目中位居第三,同月超越原為Lending的龍頭項目Aave(157.2億美元),Convex Finance的魅力何在?

Convex Finance在6月3日,鎖定的CRV超過了Yearn成為占比最高的平臺。 Convex致力於彌補Curve在用戶體驗方面的短板,通過推出的CRV質押和流動性挖礦一站式平臺,旨在借助CVX代幣,通過簡單易用的介面,簡化Curve和CRV鎖定、質押的過程,並提高CRV持幣者、流動性提供者的報酬,以此促進CRV生態系統發展。 它新的經濟模型,是DeFi 2.0的重要特徵之一。

除此之外,Curve持續發揮去中心化交易所的作用,以TVL215億美元佔據DEX類平臺龍頭地位,從它創立起,就定位專門為穩定幣設計的去中心交易所,解决AMM模型高滑點以及高Gas費的問題,在使用穩定幣時,無疑是會考慮這一問題,從而獲得投資者的青睞。

多鏈競爭席位已基本形成,處在你追我趕的局勢

Footprint Analytics:各公鏈市場份額占比變化

據Footprint Analytics顯示,11月Ethereum與BSC的市場份額逐漸被其他公鏈割分,在整個行業向前發展的情况下,Ethereum出現增長緩慢之勢,BSC出現不昇反降趨勢(EthereumTVL:11月1817.4億美金,10月1645.5億美金,增長率10.4%;BSCTVL:11月203.7億美金,10月208.3億美金,增長率-2.2%) 。

Footprint Analytics:Top 5 TVL Growth Rate for Chains

過去30天,前10的公鏈TVL增長最快為Avalanche,發展勢頭強勁,TVL從10月86.3億美元上升至11月142億美元,漲幅65%,也在11月憑藉著這漲幅競爭到公鏈的第四位排名席位。 Avalanche鏈攀升的奧秘,因流動性挖礦發展起來,在激勵機制方面也不斷加碼,相容EVM,引入頭部協定等。

在11月份,NFT交易量再次下降27%

自從7月以來,加密市場的熱度從DeFi到NFT,據Footprint Analytics顯示,交易量最大月份為8月份(55億美元),NFT市場的火熱程度達到頂峰。 從今年總的市場交易量上看,總銷售額突破190億美元創新高,市場越趨活躍,說明越來越多的玩家進入NFT的市場,從之前的一個小眾市場變為不可忽視的黃金賽道。

Footprint Analytics:NFT月交易額
Footprint Analytics:NFT前30名成交量7天變化率

但相較10月,11月交易量再次下降,由交易量33億美元下降至24億美元,增長率為-27%,主要是一些最大的乙太坊NFT收藏品的銷售勢頭有所减弱,通過交易資料顯示,過去7天交易的漲幅中,CryptoPunks(-3.5%)、Axie Infinity(-15%)和The Sandbox(-41%)為負增長。

收藏品穩占NFT市場份額的68%,期待NFT市場恢復往日交易浪潮

Footprint Analytics:按類別劃分的NFT的市場份額

在交易量走低的局勢中,收藏品還穩占NFT市場份額的68%,藝術和遊戲分別佔有16%和7.3%。 那麼,Crypto Punks收藏品一直是作為頭像類NFT風向標,也作為加密世界中線上身份的象徵,交易量隨後產生放緩的現象也不足為奇。 像DeFi生態都在不斷更新反覆運算,給項目和用戶提供更好更優的模式,所以NFT市場需要一個更新,更令人興奮的項目可以幫助市場輪回新一輪巔峰。

各大投資機構紛紛進場區塊鏈世界,NFT和DeFi成為投資熱門

Footprint Analytics:每月投資金額與項目數量趨勢圖
Footprint Analytics:每月投資項目類型數量分佈圖

隨著加密市場的發展,投資風向一定程度上代表了行業趨勢,NFT和DeFi成資本投資熱門,據Footprint Analytics顯示,11月投資資金占比最大是DeFi,反超NFT,原因在於DeFi為存在的痛點反覆運算創新,由DeFi 1.0到DeFi 2.0,提高資金效率低下以及降低Gas費成本等的問題, Layer 2也跟上市場的變化不斷創新,TVL由10月46億美元上升到69億美元,它的出現也為解决乙太坊網絡擁堵等的問題。

在DeFi和NFT發展的階段中,各大投資機構抓住市場的動向,紛紛進場區塊鏈世界。

融資行程仍屬早期,以種子輪和A輪融資為主

Footprint Analytics:Funding-Fundraisig Rounds(2021)

2021年融資的行程仍以種子輪和A輪投資為主,其中種子輪佔據約59.4%,A輪16.6%,戰畧約15.3%,B輪及以上不足10%。 全球區塊鏈領域的投資仍處於早期投資階段,不斷萌發各類新型項目。

各投資人側重協定不同,AU21投資數量最多

Footprint Analytics:投資人投資類型統計

據Footprint Analytics顯示,現時投資人中投資最多的為AU21 Capital,累計投資119次。 AU21 Capital致力於支持區塊鏈領域最傑出人才的基金。 主要業務包含早期風險投資,首次代幣發行,種子投資。

總結

本月加密市場迎來了各領域突破性的增長變化,BTC和ETH連創歷史新高,DeFi也創造新的記錄,給大多數投資者和用戶增强了信心。 Ethereum與BSC在去中心化金融中持續發揮著至關重要的作用,Avalanche也不甘落後,在激勵機制中不斷加碼,包括其他的公鏈也表現不凡,如Solana、Terra等,都進入一個激烈爭奪的階段,不斷地完善DeFi生態。

NFT的月交易量下降,並不意味NFT趨勢就結束了,而是它在等待一個新的時機,再次活躍市場,重回於8月份高交易量的巔峰。 另外,各投資人也在尋找新風向,早期進入區塊鏈市場,儘早分到一杯羹。

總之,在這日新月异的區塊鏈行業中,只有不斷突破創新和反覆運算的項目才能源源不斷地帶來更大的價值。 也期待12月份各大項目的新發展路線,幣價再一次突破新記錄,NFT交易量回到高峰。

11月各類事件回顧:

政策時事

  • 韓國監管機构宣佈禁止實物資產類NFT應用遊戲
  • 芬蘭加强對虛擬貨幣的監管
  • 人民網:一些蹭NFT、元宇宙熱點、炒概念等行為正引起監管部門的警惕
  • 奈及利亞支付應用KurePay將因政府打擊加密貨幣而暫停運營
  • G20會議:鼓勵繼續深入分析央行數位貨幣在促進跨境支付方面的潜在作用
  • 印度或將禁止未經政府準予的加密貨幣上市和交易
  • 美參議員將對拜登的基礎設施法案提出加密修正案
  • 亞洲區塊鏈遊戲聯盟於新加坡成立

融資

  • NFT體育平臺SportsIcon完成550萬美元種子輪融資
  • 區塊鏈遊戲開發商Blockade Games完成500萬美元融資
  • 邊玩邊賺新貴Avocado Guild A輪融資1800萬美元,Animoca Brands領投
  • DAO投票平臺Snapshot Labs完成400萬美元融資
  • Open Meta融資450萬美元,將於2022年正式創建Open Meta DAO
  • Web3社交層構建工具Mem Protocol完成310萬美元融資,a16z領投
  • 區塊鏈遊戲基礎設施提供商Forte完成7.25億美元B輪融資,Sea Capital和Kora Management領投
  • 乙太坊礦商CoreWeave完成了由Magnetar Capital投資的5000萬美元融資
  • LD Capital成立1億美元Metaverse生態基金「Meta Fund」

公鏈:

  • Avalanche鏈上DeFi鎖倉量達130億美元,創歷史新高
  • 乙太坊上穩定幣流通量突破950億美元
  • Moonbeam成功贏得Polkadot第二條平行鏈插槽並新增50%的眾貸獎勵
  • Boba Network鎖倉量超10億美元,躍居Layer2方案鎖倉量第二
  • 乙太坊實施EIP-1559以來,新出產ETH總量的56%通過基礎費用被銷毀
  • 比特幣網絡難度上調至22.67T,已連續九次上調
  • Solana鏈上DeFi總鎖倉量超150億美元,創歷史新高

NFT:

  • 元宇宙相關加密資產總市值超480億美元
  • 邊玩邊賺類NFT遊戲通證總市值突破350億美元,創歷史新高
  • NFT鏈上銷售總額突破150億美元創歷史新高
  • NFT通證總市值超越600億美元其中“Play-to-Earn”類300億元,創歷史新高
  • 穀歌對NFT的蒐索量飆升至歷史新高
  • Axie Infinity普通玩家的每日收入下滑至菲律賓最低工資線以下
  • 數位藝術家Beeple的Discord遭駭客攻擊,虛假NFT空投導致用戶損失約38 ETH
  • Beeple新NFT藝術品以近2900萬美元的ETH成交,為史上第二貴NFT
  • NFT市場OpenSea總交易量達到100億美元

DeFi

  • DeFi平臺Acala贏得波卡首個平行鏈插槽
  • Coinbase正考慮在其平臺上支持協力廠商DeFi應用程序
  • Valkyrie推出1億美元的“鏈上DeFi基金”
  • Cream Finance將向受攻擊影響用戶分發超145萬枚CREAM
  • 波卡生態DeFi項目Parallel的Auction Loan產品TVL突破3億美元
  • 乙太坊二層擴容解決方案Optimism完成EVM等效性陞級
  • Uniswap V3自動化流動性協定的收益並未優於普通LP
  • Top 100 DeFi通證總市值突破1700億美元,創歷史新高
  • 全網DeFi總鎖倉量突破2500億美元,創歷史新高
  • 今年在DeFi攻擊中被盜的資金已達到6.8億美元

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