Footprint 月報:群雄逐鹿,10 月的加密市場有哪些新突破?


撰文:Footprint 分析師 Bella ([email protected])
日期:2021 年 11 月
數據來源:Footprint Analytics 10 月月報 dashboard**(https://footprint.cool/FekA)**

繼 9 月份政策帶來的波動影響之後,10 月份加密市場逐步收復失地,邁向下一個增長點,DeFi 總鎖倉量突破 2500 萬美金,BTC 突破歷史峯值。政策出臺,是行業正在走向規範化的起點,比特幣 ETF 的上市,也吸引了全球的目光,對加密市場的未來似乎有了更利好的預期。Footprint 10 月份月報,將帶你一覽 10 月份的市場整體發展情況。

一、比特幣期貨 ETF 上市,引發 BTC 新一輪價格新高

隨著灰度基金針對將比特幣基金轉換爲現貨 ETF 的一系列計劃,申請動作的公佈,以及 Valkyrie 比特幣期貨 ETF 已在納斯達克上市交易等消息的傳播,BTC 在 10 月份價格一路攀升,從 4.8 萬美金爬升到 6 萬美金左右徘徊,甚至一度打破 BTC 價格最高紀錄,達到 6.6 萬美金。BTC 價格的走高比特幣創下歷史新高,是投資者對美國 ETF 的預期,還有機構對加密資產的持續投資,也不排除“鯨魚”購買的可能。

BTC 與 ETH 價格變化數據來源:Footprint Analytics

二、DeFi 月末總鎖倉量突破 2500 億美金,較上月增長 37.2%

10 月份 DeFi 總鎖倉量增長趨勢良好,9 月份政策帶來的波動很快結束,DeFi 市場很快恢復繼續增長。

總鎖倉量變化__數據來源:Footprint Analytics

支撐 10 月份的 DeFi TVL 增長的,有 2 方面:

1)龍頭項目持續發力,Curve 和 Marker Dao 競爭頭部位置

從 Footprint 各 protocol TVL 排名 數據看,本月 AAVE,Maker Dao 都曾經在月中超越 Curve 成爲 DeFi 鎖倉量最高的項目,截止 10 月 31 日,Curve 還是憑藉 192 億 TVL 位列全網第一。Curve10 月份 TVL 增長月 34%,其幣價也達到 4.7 美金,近一年來的最高值。Maker Dao 也保持 37.68% 的 TVL 增長,下個月 TVL 排名第一的項目花落誰家,仍值得期待。

Protocol TVL 排名(2021/10/31)__數據來源:Footprint Analytics
Curve Token CRV 價格與交易量變化趨勢__數據來源:Footprint Analytics

2)多鏈競爭格局基本形式,有特色的公鏈競爭激烈

從 Footprint 數據可以看出,過去 30 天 TVL 增長超過 100% 的公鏈就有 11 家。其中 Tron 增長率更是高達 1119%,位居增速第一名,當前 TVL 約 76 億美金,超越 Polygon,位列公鏈排行榜第七;其他公鏈如 Fantom,Arbitrum,Avalanche 依舊保持 100% 以上的增長率。

迅速發展的新公鏈也在不停的瓜分以太鏈的市場份額,從 8 月份佔比 73% 到 10 月份的 65%,短短 2 個月,以太鏈市場份額已下降接近 8%。

各公鏈市場份額佔比變化__數據來源:Footprint Analytics

10 月有哪些新星在冉冉升起?

除了熱議的公鏈,新公鏈也在 10 月份有不錯的成績。

Secert 在 10 月份增長 222%,不少人認爲隨着公有鏈的監管加嚴以及用戶對個人隱私的重視程度提高,PriFi 將很快成爲加密用戶的優先選擇,而作爲首個具有隱私保護智能合約區塊鏈的 Secert 將逐步被人熟知。

另一個不容忽視的是 Near,雖然其增長 86% 並非名列前茅,但 NEAR 近期宣佈將推出 8 億美元的鉅額的生態發展基金,用與扶持基於 NEAR 開發的項目、機構及個人。以及其潛力項目以太坊擴容方案 Aurora 也在 10 月份完成 1200 萬美元的融資,資本的加入或許將加速整個生態的建設。

其他公鏈例如 Sifchain,Harmony,Celo 也分別在 10 月份有超過 200% 的增長,也值得關注。雖然目前新公鏈仍不足以動搖以太鏈的地位,但是市場份額被瓜分的趨勢已經不可避免。

9 月前五大公鏈 TVL 增長率變化__數據來源:Footprint Analytics

三、機構投資熱情持續高漲,NFT,DeFi 成資本投資熱門

投資風向 一定程度上代表了行業趨勢,2021 年度融資金額已接近 210 億美金,同比 2020 年增長 6 倍。而 10 月份,雖然整體投資金額及項目數量對比 9 月份略有下降,但 DeFi 和 NFT 仍是投資的熱門,融資的項目數量與 9 月基本持平。

每月投資金額與項目數量趨勢圖數據來源:Footprint Analytics
每月投資項目類型數量分佈圖數據來源:Footprint Analytics

9 月份多國政策的出臺,短期看,DeFi 的鎖倉量有一定波動,但從長期看,對 DeFi 來說也有利好的一面,監管介入,對於行業更規範化的發展,淘汰不合規者,降低市場風險等都有益處,這或許加強了資金進入 DeFi 領域的信心。10 月份我們也能看到資金在加密市場的正流入。

11 月份,我們可以期待更多項目跨鏈發展,比特幣 ETF 上市以後將如何發展,公鏈又將如何角逐,我們將在 11 月份的月報中繼續覆盤與展望。

10 月各類事件回顧:

政策時事

  • 美聯儲主席:美聯儲沒有禁止加密貨幣的計劃
  • 美國司法部將成立加密貨幣執法團隊
  • 中國國家發改委:擬將“虛擬貨幣‘挖礦’活動”納入淘汰產業
  • 美國首隻比特幣期貨 ETF 首日成交額創歷史次高記錄
  • 灰度計劃申請將比特幣基金轉換爲現貨 ETF
  • Facebook 將公司名稱更改爲“META”
  • Facebook 計劃在歐洲招聘 10000 人構建元宇宙
  • Coinbase 呼籲美國通過新立法及建立新監管機構來監督加密貨幣
  • Valkyrie 比特幣期貨 ETF 首日交易額爲 7800 萬美元

公鏈:

  • Fantom 鏈上獨立地址數超過 100 萬個 創歷史新高
  • 波卡生態 NFT 公鏈 Unique Network 融資 1130 萬美元
  • NEAR 推出 8 億美元生態發展基金,將重點關注 DeFi 領域
  • Polygon 上已有約 3000 個 DApp,62% 爲僅部署在 Polygon 上

NFT:

  • Coinbase 將於年底推出 NFT 市場
  • 蘇富比和 Future Perfect Ventures 向 NFT 科技公司 Mojito 投資 2000 萬美元
  • NFT 工作室 Candy Digital 以 15 億美元的估值完成 1 億美元 A 輪融資
  • OpenSea 網站流量已進入全球前 500 名
  • CryptoPunks 衍生 NFT 項目 PUNKS Comic 交易總額突破 5 億美元

DeFi

  • SHIB 市值超越波卡 DOT,位列加密貨幣第 8 名
  • 以太坊銷燬量超 70 萬枚,總價值接近 30 億美元
  • 以太坊 DeFi 協議 Cream Finance 遭受攻擊,損失 1.15 億美元
  • 以太坊市值排名漲至全球資產第 15 位超過阿里巴巴
  • Uniswap 總交易量超 5000 億美元

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