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friend.tech 幣是什麼?V2 教學介紹

LP APY 接近600%,friend.tech V2 的平台經濟是如何設定的? FRIEND 上升空間如何?

friend.tech
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原文作者:Karen
原文來源:Foresight News

曾經一夜風靡的Web3 社交交易協議 friend.tech 在五一勞動節上線V2 版,儘管其代幣經歷了高開低走再反彈的波折過程,但憑藉新功能付費群Club、獨特的費用設計機制以及接近600%(昨天甚至達1400%) 的LP APY,讓friend.tech 再次成為熱門話題。

friend.tech V2 頁面延續了簡潔的設計風格,以官網為例,頂部設有Club 和創作者搜尋框,左側導航欄從上到下依次為錢包、活動和Chat 模組,其中,錢包展示了持有的ETH、FRIEND、Keys 以及挖礦獎勵等;活動頁面列了關注的創作者的Key 交易活動;Chat 頁面則聚合了持有Key 的Club 以及創作者,方便用戶社交。

延伸閱讀:SocialFi 資料對比:Friend.tech VS Farcaster,誰才是社群王者?


付費群Club 是friend.tech V2 的最大亮點,在V1 貨幣化KOL、創作者的價值的基礎上,增加了Clubs 空間,相當於付費群一樣的存在,不過後進群的人需要支付更高的價格,且交易僅支援friend.tech 平台代幣FRIEND,而且每筆交易會收取1.5% 的費用(這部分後面會講到)。

Key 持有者還可以隨時投票選舉所在Club 的主席,Clubs 主席負責管理俱樂部並選擇moderators。

Club Key 的價格遵循一個特定公式,下一個Key 的價格為S^2/100(以FRIEND 計價),S 是目前Key 的數量。下表是筆者統計到的第S 個Key 時的價格圖表,供讀者參考。

任何人都能創建任意主題的Club,創建時,可以選擇標準曲線(按照如上公式),也可以選擇相當於標準曲線價格10 倍的專用曲線。若選擇標準曲線,當一個Club 進群人數達到50 名時,Key 價格為25 FRIEND;若選擇專用曲線,此時,Key 價格為250 FRIEND。需要提醒的是,不同的Club 可以有相同的名稱,所以交易時需要格外注意。

根據Dune 數據顯示,截止5 月6 日撰稿時,friend.tech 平台Club 數量已超11 萬,Club 成員超過61,592 名,交易筆數超過45 萬次,總Club 交易量接近1700 萬枚FRIEND,24小時內friend.tech 產生的總費用已達82 萬美元。

來源:Dune

依照Club 市值來看,friend.tech Club 前兩大群組為,交易員Ansem 創建“Ansem’s Army”:編號#59528,Key 價格為2766 FRIEND,群內有371 名成員,以及friend.tech 創始人Racer創建的「Fight Club」:編號#1,Key 價格為2371 FRIEND,群內有125 名成員。

除Club 之外,friend.tech 表示還將推出Keydrops、Memeclubs 和Pinned Rooms 等新功能,為用戶帶來更多元化的社交體驗,光是Memeclubs 就足以讓社群興奮和充滿想像力。


friend.tech 在發布V2 空投之時,每一個積分可以換取1 枚FRIEND,不過剛開始只可以認領10% 的FRIEND,之後加入一個Club 並關注10 人後可以領取剩餘的90%。這有助於在短期之內很大程度上激勵平台活躍度,但同時也遭到社群用戶的吐槽。

friend.tech 未開啟代幣可轉用性,目前僅在自己的平台(DEX「Bunnyswap」https://www.friend.tech/lp)上開通了代幣兌換和FRIEND/ETH 流動性提供服務,由於friend.tech 自身平台上流動性提供的收益非常之高(目前接近600%),目前,FRIEND/ETH 的流動性有接近4,700 萬美元。

在friend.tech 上,用戶在FRIEND/ETH 池子兌換需要扣除1.5% 的兌換費用,交易Club Key 也需要支付1.5%,這些費用均會由LP 提供者共享(FRIEND 形式),除此之外,未來12 個月內,friend.tech 也會對LP 提供者共分配1,200 萬枚FRIEND 激勵。

也即,在friend.tech 上提供FRIEND/ETH 流動性可以獲得三種收益,包括1.5% 的兌換費用(當前APY 為1071%)、1.5% 的Club Key 交易費用(當前APY 為202%)以及共享1200 萬枚FRIEND 激勵(目前APY 為135%)。

關於代幣分配,friend.tech 曾表示,其投資者已同意放棄向用戶出售代幣的權利,代幣將由用戶控制,並將包括Paradigm 等在內的創投人的積分發放給用戶。

不過,friend.tech 並​​未公佈詳細的代幣供應細節,也引發了社群的質疑。根據BaseScan 頁面,目前最大總供應量為91,082,420 枚,合約細節顯示代幣無上限。而friend.tech 官方LP 頁面顯示的流通供應量為7,910 萬枚FRIEND(結合Dune 數據,該流通供應量為已認領的代幣空投和代幣激勵釋放),流通市值為2.04 億美元(按照截止撰稿時FRIEND 價格為2.65 美元計算)。

不過,去年8 月份,friend.tech 在剛上線平台之時,其表示,計劃分6 個月(每週五)分發1 億枚積分,按照目前一個積分換取1 枚FRIEND 來看,空投量為1億枚,然後再加上未來12 個月對LP 提供者分配的1,200 萬FRIEND 激勵,總供應量至少為1.12 億枚。

根據@willprice 製作的Dune 數據,在friend.tech 提供流動性最多的地址為台灣歌手黃立成所擁有,其提供了175.88 萬枚FRIEND 流動性(在5 月7 日再次購買花費661 ETH 以2.57 單價購買近80 萬枚FRIEND)

其次為0xe3879b 開頭位址,該位址在LP 中提供62.55 萬枚FRIEND,同時在Aerodrome ETH/PRIME 提供263 ETH 和42,552 枚PRIME 流動性。排名第四、第五、第六的使用者分別為@bitgoten、Christian2022.eth(NextGen Digital Venture 合夥人)和Cryptoyieldinfo 等。 NFT KOL dingaling 也持有逾41 萬枚FRIEND,不過尚未進行質押。


筆者認為,在近期代幣空投引發廣泛爭議的背景下,friend.tech 100% 分發給社區,代幣啟動相對還算成功,也賦予了FRIEND 在Club 中支付的實用性。可以設想,隨著Club 的增加和發展,用戶支付的FRIEND 代幣也會隨之增加,這些代幣實質上被鎖定在系統中,形成了穩定的價值支撐。此外,friend.tech 為LP 提供了豐厚的獎勵,這也將吸引更多的FRIEND 代幣流動性鎖定。

如同先前所提到的,friend.tech 還未開啟代幣可轉用性,這意味著CEX 沒有辦法上線FRIEND 代幣,獲得FRIEND 的方法只有認領空投或在friend.tech 平台上用ETH 買入FRIEND。同時用戶也可以將FRIEND 和ETH 組合成LP 提供流動性,來賺取獎勵。

那如若friend.tech 開啟代幣可轉用性,會發生什麼事?筆者認為這將使得FRIEND 流通性也會得到極大的提升,進一步驅動FRIEND 進入價格發現階段。但這也可能導致平台原先設定的1.5% 兌換費用機制被取消,進而減少LP 的獎勵。不過,從長期來看,代幣的廣泛流通將有助於提高其市場認知度和價值穩定性。

DeFi 研究員Ignas 提出了一個獨到的觀點,其希望FRIEND 不會啟用可轉移性,相反可以創建一個封裝FRIEND,即wFRIEND,交易所可以上線wFRIEND,但同時不影響原始代幣的功能。不過個人認為本質上不會有太大的區別,因為一旦wFRIEND 在交易所上線,鏈上交易者仍可以先從交易所購買wFRIEND,再進行解封裝去提供流動性。因此,關鍵在於friend.tech 如何平衡代幣的流通性、可轉移性與平台功能的穩定性,以實現FRIEND 代幣的長期價值成長。

當然,筆者在觀察FRIEND 成交數據的過程中,發現了一個有趣的跡象,在代幣上線後的前兩三天內,儘管買單金額顯著多於賣單金額,但買單數量卻遠低於賣單數量,這種單筆買單金額高達數千至上萬美元的交易屢見不鮮。

以5 月5 日某一個特定時刻的過去24 小時數據計算,儘管買單的總成交額比賣單高出15%,但買單數量卻比賣單數量少70%。

然而,從昨日開始,市場上出現了多筆金額極小、甚至小於0.01 美元的買單,將買單筆數和賣單筆數拉平,這些交易極有可能是由機器人執行的刷單行為,其背後的動機尚不明朗,我們難以確定這是否是為了某種特定目的而進行的操作。

這現象無疑為FRIEND 增添了一絲神秘感和不確定性。不過截止5 月7 日17:15,FRIEND 買單人數持續減少,僅為賣單人數的1/10,而成交額卻無太大差異。

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