​二度出手救市,FTX 能否挽救這場加密危機?

原文作者:比推 BitpushNews |Amy Liu

週二,加密貸款平台 BlockFi 宣佈已從 FTX 獲得 2.5 億美元的循環信貸額度。BlockFi 首席執行官 Zac Prince 表示,此舉「增強了我們的資產負債表和平台實力。」他補充說,「根據合同,信貸額度的收益將從屬於所有帳戶類型 (BIA、BPY 和貸款抵押品) 的所有客戶餘額,並將在需要時使用。」

Sam Bankman-Fried

這不是 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 第一次介入以救助一家受近期市場低迷影響的大型加密貨幣公司。上週,加密貨幣經紀商 Voyager Digital (VOYG) 從 Bankman-Fried 創立的量化交易公司 Alameda Research  獲得了循環信貸額度,以幫助其度過當前的市場動蕩。

隨著數字資產行業斷斷續續地下滑,這家巨頭正在思考防止災難的方法——或許還有利潤。

本週末,Bankman-Fried 討論了他認為在危機中救助加密貨幣公司的「責任」。他在推特上重申了這一觀點,他表示主要關注的是減輕零售損失、披露風險和防止壞賬在整個行業蔓延。

Bankman-Fried 告訴 NPR:「我確實覺得我們有責任認真考慮介入,即使這對我們自己來說是一種損失,也要阻止危機的蔓延。即使我們不是造成它的人,或者沒有參與其中。我認為這對生態系統是健康的,我想做些可以幫助它成長和繁榮的事情。」

這裡有一個歷史上的類比:摩根大通曾兩次介入以防止經濟崩潰。

在 1893 年的恐慌中,在新興鐵路和銀行業經歷了一段時間的激烈投機和整合之後,摩根大通借給聯邦財政部 6,500 萬美元的黃金,以補充其日益減少的儲備,並堅定人們對銀行體系的信心。

此後,在 1907 年的金融危機中,摩根大通抵押了自己的資本並領導了一個富有的金融家聯盟,以支持瀕臨倒閉的銀行、證券交易所和信託公司。歷史學家認為,在聯邦政府幾乎沒有能力管理經濟危機的時候,摩根大通的行動阻止了更嚴重的衰退。

Bankman-Fried 扮演著類似的歷史角色。今天,FTX 為陷入困境的加密貸方 BlockFi 提供了 2.5 億美元的信貸。上週,Bankman-Fried 的交易機構 Alameda Research 救助了加密貨幣經紀商 Voyager Digital。

多年來,他收購了 Liquid 等公司,並為受到攻擊的協議和項目提供救助資金。當然,這不僅僅是利他主義的,也是 FTX 擴張的一種方式。

Bankman-Fried 自稱是「有效的利他主義者」,也就是盡可能多地賺取利潤來回報社會的資本家。目前還不清楚他現在的行為是屬於前者還是屬於後者:也許他今天干預是為了明天獲利。

加密貨幣經常被比作野貓銀行時代,在那個時代,金融機構基本上能夠印制自己的錢並按照自己的規則行事。儘管已經嘗試與政府合作以實現「監管清晰」,但加密行業有時似乎超出了傳統金融部門建立的規範和安全網。

最近幾天,包括 Coinbase、Crypto.com 和 Gemini 在內的一些加密行業最大的參與者已經宣佈裁員。三箭資本等有影響力的對衝基金似乎已經資不抵債,而主要的貸款機構 Celsius 和 Babel Finance 已暫停客戶提款。如果這些公司中的任何一家倒閉,可能會引起一系列連鎖反應。

Bankman-Fried 在推特上澄清說,他的角色不一定是拯救個別公司。他自己的公司正在放緩招聘,據報道,該公司退出了在美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊球衣上做廣告的談判。

加密應該遵循某些核心原則,包括金融透明度和自由市場,也許最重要的是確保每個人都遵守同樣的規則。

那麼,Bankman-Fried的介入是否存在道德風險?儘管雄心勃勃,但加密貨幣充斥著詐騙、內幕交易和幕後交易文化的困擾。

今天,那些似乎面臨最大違約風險的公司,主要是那些複製傳統金融體系最糟糕方面的公司——所有這些都沒有消費者保護。Celsius 和三箭資本正在用客戶資金進行高風險的押注,而中心化交易所是黑匣子。

雖然一些鏈上、社區管理的協議似乎表現得更好,但這並不能使它們成為完美的解決方案。上週末,借貸協議 Solend 的開發人員「投票」徵用了高槓桿用戶的錢包,以減輕預期追加保證金的影響。

如果加密從正在進行的市場清算中學到了什麼,那麼它擺脫複雜、容易腐敗的遺留金融系統的唯一希望就是真正的去中心化。開放的協議無法阻止不良行為者,但可以為投資者提供必要的信息,讓他們自己做出決定。

Bankman-Fried 在接受 NPR 採訪時指出,市場拋售的核心驅動力一直是美聯儲。自 1994 年以來最大的一次加息——試圖平息可能已經加速但未能預測到的通脹——正在導致市場回吐資金。

摩根時代的進步政治家之所以創建美聯儲,部分原因是目睹了摩根大通及其同僚對經濟的影響。儘管摩根大通的意圖是利他主義的,但普喬委員會擔心摩根會影響市場以謀取私利。

就 Bankman-Fry 而言,他願意與監管機構合作。他說他將花費超過 10 億美元的政治捐款,部分是為了贏得官員的注意。但加密行業真正的變化、挑戰和機遇將發生在協議層面——而不是由任何人指揮。


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