LSTFi 盛夏來臨,Helio Protocol 有望成為市場上下一個黑馬!

原文作者:Grenade|Kerry

今年夏天,LSTFi 賽道開始受到大幅度的關注,其或許是下一階段 DeFi 革命背後的驅動力,為了吸引更多投資者進入 LSTFi 賽道,知名項目 Helio Protocol 和 Synclub 宣佈了合併計畫,一起攜手合作以推動 LSTFi 領域的未來,希望可以讓 Helio Protocol 成為 LSTFi 和穩定幣創新的中心!

為什麼要參與 LSTFi?

隨著以太坊上海升級的完成,投資人現在可以自由對 ETH 進行質押以及提領(過去無法領出),增加投資人質押 ETH 的意願,其也使  LSTFi 生態在 2023 年實現了巨大增長。

根據加密貨幣數據平台 DefiLlama 的資料,以太坊 250 億美元的 TVL 中,光是 LSTFI 的龍頭 Lido 就佔了 146 億美元,佔了整個生態將近 6 成的資金量,是市場上成長最快的 DeFi 協議之一。

LSTFi 是什麼?

LSTFi 是 Liquid Stake Token Finance 的縮寫,其概念是指建立在流動質押代幣(LST)之上的去中心化金融協議(DeFi),通常也被稱作 LSDFi(Liquid Stake Derivatives Finance)
這些 DeFi 協議可幫助被質押的加密資產(LST)釋放流動性,讓用戶參與 DeFi 活動的時候,同時還能夠將這些資產進行更多投資操作,提升 LST 的價值,形成一種新的金融產品。

其他鏈上是否也有 LSTFi 的發展機會?

既然以太坊網路上的 LSTFi 發展這麼好,或許其他區塊鏈網路也有相同的機會?按照以前 DeFi 協議的發展模式,通常每個區塊鏈網路都會有 DEX、Lending、Derivative、Yield、NFT等等協議,按照 LSTFi 的熱度,或許其他鏈也有潛在的機會可以埋伏。

但是由於市場仍然處於不穩定的狀態,資金量體不像 2021 牛市時期那麼充足,光是以太坊 網路 TVL 量體,就是第二名 Tron 的 4 倍之多,因此我們就從中挑選出目前 TVL 有突破 10 億美元的網路,主要是 Tron、BNB 以及 Arbitrum。

Tron 的生態除了交易常用的 USDT 以外,其他的發展一直比較神秘,所以這邊不多做討論,再來,我們來看看後面的 BNB 以及 Abitrum。

BNB 網路在 LST 發展上,已經有許多相關協議產生,TVL 已經來到了 1 億多美元,從 1 個月成長量來看,其整體是呈現上升趨勢。

Arbitrum 網路上目前則僅僅只有少數幾個協議, TVL 也只有 30 萬美元,雖然其或許是一個好的發展機會,但在熊市資金不足的情況下,最好還是投入已經呈現上漲趨勢的區塊,因此,我們把目光主要放在 BNB 網路上的 LSTFi 協議。

BNB 鏈上的 LSTFi 新星 Helio Protocol

在今年 7 月 4 號的時候, BNB 鏈上的 Helio Protocol 和 Synclub 正式宣佈合併,以推動 BNB Chain LSTFi 領域的未來。

Helio Protocol 是一個 BNB 鏈上的超額抵押借貸協議,用戶可以透過提供 $BNB 作為抵押品來獲得 HAY 代幣,$HAY 可以用來進行質押或流動性挖礦以賺取收益,而 Synclub 則是一家 BNB 上自我管理的驗證器節點,以提供鏈上安全質押服務而聞名,通過雙方合併聯手,或許將在 LSTFi 領域創造重要的影響力

由於合併代表著 Helio Protocol 致力於將 LST 納入其 DeFi 模型中,因此 Helio 也正在對其超額抵押貸款模型進行修改。此次更新旨在進一步發揮 LST 的潛力,來增強 HAY 的收益率。

此外, Helio 未來的計畫還包括了新增大量新的 BNB 資產(例如 SnBNB)和整合其他去中心化資產(非 BNB LST)作為 HAY 的抵押品,具體細節目前官方尚未公佈。

延伸閱讀:Helio Protocol:BNB 鏈上的流動性協議及去中心化穩定幣 $HAY

新的組織架構與基金會

除了對於 LST 賽道積極發展外,根據 Helio 官方公告的資訊,由於雙方的合併,其未來將建立一個新的組織結構,並在年底前成立一個基金會,在新的結構下,基金會整合業務開發、營運、行銷、安全和風險管理等方面,監督 Helio Protocol 和 Synclub 的收入和營運狀況。這種作法將可以促進兩個組織之間的效率與協調能力。

另外,如果 Helio Protocol 和 Synclub 合併之後,有計劃要推出治理代幣的話,其治理代幣將會由這個新的基金會所發行,此舉將加強雙方的利益一致性,確保合併後,新的組織架構可以具有更強的凝聚力,展示了 Helio Protocol 對 LSTFi 賽道的看重。

結論

隨著 2023 年 LSTFi 的蓬勃發展,越來越多投資人開始意識到 LSTFi 的潛力,是市場中少數仍然還在成長的賽道。

而 Helio Protocol 和 Synclub 的合併,將為開發者提供穩固的基礎知識,開發出更好的產品,讓 LSTFi  可以在 BNB Chain 生態及其他領域獲得廣泛採用, 並讓 Helio Protocol 成為 LSTFi 和穩定幣創新的中心,對現有 LSTFi 市場產生重大影響力!

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