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盤點五大值得關注的潛力 L1 協議:Ton、Arweave …..

目前低調發展的Layer1計畫有何技術優勢與潛在發展。

原文作者:IGNAS | DEFI RESEARCH
轉載來源:白話區塊鏈

在Coingecko上有124個第一層(Layer1)區塊鏈。你知道其中有多少?你實際上使用了多少個?

我在大約10個Layer1區塊鏈(以及一些Layer2區塊鏈)上活躍,但我的大部分資產都在比特幣、以太坊和Solana上。

我要坦白一點:在熊市期間,我認為以太坊已經在第一層的競爭中獲勝,因為

1)第二層區塊鏈的數量成長,可望解決以太坊的可擴展性問題,

2)其他第一層區塊鏈的活動停滯,比特幣上也沒有Ordinals/Runes。

我錯了!不僅Solana在大多數第一層區塊鏈中表現優異,以太坊的價格仍然落後於比特幣。

我同意Arthur的觀點,目前的加密貨幣週期與2021年不同,因為回報率有很大的分散,自10月23日的低點以來,只有少數加密貨幣的表現超過了比特幣。

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與2021年的盲目炒作不同,現在市場獎勵謹慎的Token選擇和積極的投資管理。這種從根本上的轉變降低了憑運氣快速致富的可能性,從而增強了市場的成熟度。

這意味著你應該進行研究並尋找成長的催化劑。開始時可以:

1)確定你預期將在未來超越市場的產業/故事情節,

2)然後透過分析基本面來確定潛在的Token。

當「Memecoins」風靡一時的時候,我在談論基本面嗎? ! 「Memecoins」過度依賴炒作,背後有太多的影響者推銷和幕後交易。你可以透過基本面進行「Memecoins」交易,但如果你沒有策略,喜歡賭博,那就儘管去做吧。

個人認為持有Layer1區塊鏈Token是有吸引力的,因為Layer1區塊鏈Token通常是具有生產力的資產:你可以原生地質押它們或透過流動性質押,利用它們在DeFi生態系統中,還可以從生態系的dApp中獲得空投。

相較之下,第二層區塊鏈Token幾乎沒有用處,因為它們既不能用作燃料,也不會為你的生態系統提供空投(我認為只有STRK、MNT和METIS這幾種Token具有可觀的實用性)。

關鍵在於識別具有技術創新、吸引人的故事情節以及越來越多的dApp空投對推動第一層區塊鏈Token價格上漲做出貢獻的蓬勃發展的第一層生態系統。

空投本質上是空中掉下來的Token;然而,這些新Token可以透過Degen將空投Token出售以增加第一層區塊鏈Token的價格。

說起來容易做起來難!如果有124個Layer1區塊鏈,你要如何開始並縮小你的選擇範圍?

請容許我分享我的思考過程,並強調一些我認為有潛力成長的第一層生態系統。

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BTC、ETH和SOL主導了X上的討論,展現了帕累託法則的實際作用。剩下的約121個Layer1區塊鏈的討論僅佔總討論量的17.8%!

而像BNB、ATOM、AVAX和APTOS這樣的Token是主要的Layer1區塊鏈。我們多多少少知道它們的功能,但我想深入挖掘並找到真正潛力巨大、在上面的截圖中都歸為“其他”類別的隱藏寶石。

我還在X上問了我的粉絲推薦哪些Layer1/2,有興趣可以去看看。

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以下是以關注度排名的第21至50位的Layer1區塊鏈Token。其中有一些熟悉的名稱,如Algorand、Monero、Cronos鏈、Sui等。

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30天平均數據

有趣的是,Sui(價值5.89億美元)和Cronos(價值4.85億美元)的總鎖定價值(TVL)比Aptos(價值3.27億美元)更高,但Aptos的關注度要大得多。我自己積極參與了Sui的農場,並在我的“瘋狂玩家手冊”中介紹了它,用於牛市。

那麼,這是否意味著相對於Aptos來說,Sui被低估了,特別是因為兩者都是基於Move的Layer1區塊鏈?

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嗯,也許SUI可以上漲40%,達到APT的市值。然而,實際上SUI的全流通市值(FDV)要大17%。所以情況沒那麼簡單!

我們可能還需要考慮開發者活動、用戶成長、交易量等等… Artemis在所有這些指標上都有很好的數據。

例如,透過活躍的每日地址數量,我們可以說Aptos和Fantom表現不錯,而Acala、Flow和Fuse則相對冷清。對於較小的Layer1區塊鏈來說,很難找到所有的數據。

但我越想越覺得,找到被低估的項目取決於一定程度上的直覺,這來自於積極參與Layer1區塊鏈項目,評估它們的錢包,評估dApp的品質和獨特性,觀察團隊的有效溝通方式,分析Token經濟模型等等。

因此,以下我想分享一些生態系統,它們因為各種各樣的原因(可能包括TVL/用戶)吸引了我的注意,並且我認為它們有一些潛力蓬勃發展。


首先要說的是,Ton是市值第9大的加密項目,所以它可能不會成長10倍。

此外,Ton的DeFi鎖定價值(TVL)在一個月內成長了55%。然而,奇怪的是,Ton生態系統似乎在加密社交媒體上沒有引起太多關注。

你只需點擊幾個按鈕,就能立即理解我的意思:

  • 打開Telegram,在設置中創建Ton錢包。
  • “Wallet”是託管服務。
  • “TON Space”是非託管錢包,務必創建它。
  • 在兩個錢包中都存入幾美元的TON(有點讓人煩惱,我知道)。

嘗試一些Ton的遊戲,了解它們的潛力:

  • 試試看”Catizen”遊戲,在這裡你可以養貓並參與空投。
  • 在”The Pixel”遊戲上繪製一個大畫布上的像素。
  • 在這個P2E寵物養成遊戲中訓練你的Gattomon。寵物是NFT!
  • 在PlayDeck上找到所有的遊戲(類似於應用程式商店)。

嘗試Ton的DeFi功能:

  • 在Ston上進行交換、農場,並獲得不錯的年收益率。 Ston是Telegram上的主要去中心化交易平台,總鎖定價值達1億美元。目前,TON/USDT的年收益率為90%,因為Ton正在發放500萬美元的USDT激勵。
  • 在Storm Trade上使用槓桿交易Ton生態Token。使用槓桿要小心!
  • 在Evaa Finance上進行借代。

其他還不錯的dApps:

  • 在這裡獲取在國外使用的行動數據的eSim。
  • 在Open League上找到按年收益率排名的頂級流動性池。
  • 透過發行數位物品來銷售,將你的Telegram頻道變現。例如,這個1 USDT的”Proof of Simp” NFT。

請注意:以上資訊僅供參考,不構成投資建議。在進行任何投資之前,請自行進行調查和風險評估。

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或者你可以嘗試在TON Dating上體驗“真實而美麗的女孩遇見聰明而成功的男孩”的高級版Tinder。

Telegram機器人並不新鮮,但透過這些機器人發行和貨幣化Token現在是內部操作。這些機器人是Ton Space生態系統的一部分,使用Ton區塊鏈和他們自己的原生Token。

加密社群媒體不關注Ton生態系統並不奇怪,因為迷你遊戲可能與社群媒體的大鱷們的興趣不符。

然而,我相信Ton有吸引零售投資者的潛力,而僅僅一個病毒式的Ton應用的成功就能顯著推動生態系統,就像Axie Infinity推廣了「玩而賺錢」的概念一樣。

一個值得關注的關鍵推動因素是即將推出的NotcoinToken。隨著空投農場活動的完成,成功的Token發行可能會為Ton帶來動力。

ARToken於2019年推出,兩年內從1美元上漲到80美元。然而,它在2023年9月下跌到3.5美元。令人驚訝的是,儘管沒有引起太多關注,但它的價格已經增加了7倍。

以18億美元的市值(100%的流通估值)來看,它已經不再便宜,但仍有理由對其保持看漲態度。

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Arweave的價值主張簡單而強大:永久、安全地儲存檔案和應用程式。

你知道,這可能是你的以太坊NFT儲存JPEG檔案的地方。

Arweave是一個協議,允許透過一次性的費用永久、可持續地儲存資料。該協議將有多餘硬碟空間的人與需要永久儲存資料或託管內容的個人和組織進行配對。

除了JPEG文件,Arweave還支援PermaWeb,它是互聯網的一種版本,在這個版本中,從圖片到完整的Web應用程序,所有內容都被永久存儲,可以快速檢索,並且是去中心化的,確保它按照最初的設計運行,並且可以永遠搜尋。

對於一個真正去中心化的未來,隨著對加密貨幣DAO和前端的監管打擊越來越嚴厲,用戶面向的介面也需要去中心化。

Filecoin是Arweave的競爭對手,但Filecoin的市值約為Arweave的50%,但流通估值高出5倍!

但這並不是它沒有引起關注的原因。這裡有一個更加看漲的事情。

Arweave宣布了Arweave AO,一個超級平行電腦的測試網發布。「AO是一個超級平行計算機,是一個分散式計算環境,允許你同時並行運行任意數量的進程。以前的分散式計算系統要么支援大規模計算,要么支持可驗證計算。AO可以同時做到兩者。 

Arweave AO被設計為“無限可擴展”,可以同時支援大量的運算需求,這對於人工智慧和大規模應用來說是至關重要的特性。

在接受The Block的採訪中,William稱之為「可笑的可擴展性」。

其核心思想是將運行區塊鏈的三個主要部分拆分為可以相互通信並同時執行大量交易的獨立組件。 – The Block

他甚至對與以太坊競爭充滿信心,所以「以太坊殺手」的時代還沒有過去。

團隊也建立了自己的作業系統,稱為AOS ,使用Lua程式語言,支援EVM或SolanaVM的區塊鏈也可以建構在AOS上。

你可以嘗試測試網路上的dApp:

  • 在此下載錢包
  • 領取測試網ARToken並鑄造一些USDAToken。

團隊正在持續推出新的更新,如橋接等。請關注Arweave創辦人的X帳號以獲取更新和主網發布的消息。

Solana與以太坊之間的比較是模組化擴展與單體擴展的辯論的一部分。哪一種方法將占主導地位?

單體擴展的支持者批評以太坊放棄了L1擴展計劃(透過分片實現)。分片將區塊鏈網路劃分為較小的片段或”分片”,使交易能夠並行處理。這種方法透過將負載分散到多個分片上來加快交易處理速度。

如果分片的觀點逐漸流行起來,MultiversX可能會從中受益。其他採用分片的鏈包括Near和Ton

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MultiversX,前身為Elrond,使用EGLD進行質押和交易。它採用「自適應狀態分片和安全權益證明(SPoS)」來實現高交易速度,每秒可達到10萬筆,透過並行處理和高效的驗證器選擇。

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當在電腦上使用MultiversX的dApp時,您將使用行動裝置掃描QR碼以批准交易。這似乎是使用瀏覽器擴充功能的更安全的替代方案。

Gnosis是一個很早期的協議,但別認為它是無聊的。

Gnosis於2015年作為ConsenSys的一部分成立,而Gnosis是在2016年首個在以太坊上推出實際應用的團隊。 GNO是以太坊的一個側鏈,但其功能更類似於L1:

  • 透過抵押GNO進行安全保障。
  • 驗證者抵押GNO,交易費用以xDAI(橋接的DAI)支付,同時回購和銷毀GNOToken。

令人印象深刻的是,GNO的全diluted valuation(全面稀釋估值)為7.78億美元(流通量的86%),但該鏈的TVL為2.86億美元,是主要鏈中FDV/TVL比率最低的(Arbitrum為3.8)。

Gnosis託管了一些主要的去中心化金融(DeFi)dApp,如Aave、Maker的Spark、Balancer,但最有趣的是RealT,其TVL達到1.04億美元。 RealT是透過Token化所有權進入美國房地產市場的投資協議。只有少數區塊鏈協議致力於將現實世界的金融帶給大眾。

此外,Gnosis推出了Gnosis Pay非託管借記卡,考慮到所有這些,Gnosis推出了Gnosis 3.0。

Gnosis 3.0是Gnosis平台的最新演進,建立在先前的階段基礎上,更加關注支付和金融基礎設施。以下是簡要概述:

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Gnosis 1.0:最初是作為以太坊上的預測市場平台啟動。

Gnosis 2.0:擴展為主要的以太坊基礎設施建造者,開發了Gnosis Safe、CoW  swap和Gnosis Chain等工具。

Gnosis 3.0:是轉向創建應用程序,用於日常金融活動,以使去中心化金融工具對普通用戶更加可接觸。

重點是建立實用、有價值的應用程序,能夠觸及廣大用戶群體,超越了先前生態系統過於重視基礎設施的關注點。

加密貨幣界的人們已經厭倦了高估值的基礎設施協議。此外,隨著Stripe開始接受加密貨幣支付,這一敘述可能會再次引起關注。

在目前市場的1)迷因幣和3)空投挖礦的狀態下,Gnosis 3.0是我們所需要的真正採用的新鮮事物。

一點點內部消息:Gnosis團隊表示他們將專注於為GNO持有者實現「經濟上的成長」。

此框架實現這些目標的方式是透過協議持有的GNO/專案Token池的自動做市商(bonding curves),在Gnosis Chain上實施為CoW-AMMs。這意味著GNO不僅是治理和質押Token,也是Gnosis生態系統的指數Token。 – Gnosis 3.0公告

最後,Gnosis 3.0將成立創投部門,以孵化早期計畫(Bybit的Manta也做得很好),為生態系統帶來價值。

就我個人而言,我對Gnosis Wallet(以手機為主的銀行替代品)最為期待,它將在一個地方整合Gnosis生態系統產品。 

Radix是另一個令人印象深刻的L1協議,擁有令人討厭但令人印象深刻的社區。擁有支持者是件好事,但有時會讓人感到厭煩。我注意到他們的推文是由機器人發布的(而回應的瀏覽量很少),所以我認為團隊應該重新評估他們的行銷策略。

儘管如此,Radix的口號「徹底不同的DeFi」讓我產生共鳴。有多少個L1協定將DeFi置於首要位置?

這種「徹底不同的DeFi」包括採用了以資產為導向的Radix Engine,其中Token等資產被視為「一等公民」。

與以太坊環境不同,以太坊透過複雜的智慧合約程式碼來管理資產,在Radix中,Token被視為用戶帳戶中的「實體」對象,簡化了互動過程,提高了直覺性。

最終的結果是更簡單的智能合約開發,減少了程式碼複雜性。

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此外,Radix還擁有自己的Cerberus共識機制,支援跨分片的動態分片和原子事務。(加密原子事務是一種機制,確保多個操作要么全部成功執行,要么全部失敗回滾,以保持資料的一致性和完整性。)

沒錯,Radix是清單中第三個擁有分片功能的L1協定。注意到這個趨勢了嗎? (目前我個人比較喜歡單片鏈)

它的原生TokenXRD用於質押和支付費用。其市值為5億美元,全面稀釋估值為6.22億美元。

現在,不好的消息是什麼?儘管吹得很大,Radix的DeFi生態系規模較小。在DeFillama上僅有6個DeFi應用程式註冊,總鎖定價值為3600萬美元。

好消息是什麼?要在Radix上開始使用,你需要一個錢包,而且用戶體驗很好。雖然這個皮夾可能沒有MultiversX上的xPortal功能豐富,但使用起來很簡單。

總的來說,如果Radix想要在徹底改進的DeFi上下注,但勝算不大…團隊需要推出創新的dApp、提供更高的收益,並改進他們的行銷策略。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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