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全方位數據對比:誰是 Layer2 賽道的明日之星?

原文作者:Louis Wang、Crush、原文來源:Biteye


今年可謂是Layer2(本文主要指rollup)的大年,已經有近十條Layer2 上線主網。

  • 3 月24 日,zkSync era 上線
  • 3 月27 日,Polygon zkevm 上線主網Beta
  • 7 月17 日,Mantle 宣布主網Alpha 版本啟動
  • 7 月18 日,Linea 上線
  • 8 月Base 主線上線
  • 9 月12 日,Manta 推出其Layer2 主網Pacific
  • 10 月10 日Scroll 主網上線…

能明顯感受到的是,Layer2 正在迅速發展,不管是Op rollup 還是我們以為很遙遠的ZK rollup,都以井噴的速度湧現,要知道現在距離Arb 空投才過去半年多。

Layer2 技術原本的願景是解決以太坊的擴容需求,提高交易吞吐量,同時依賴以太坊保持去中心化和安全性,對用戶來說是更好的用戶體驗,遠低於主網的手續費和更小的延遲擁堵。

本文旨在透過鏈上數據對比,讓讀者了解Layer2 競賽的一些格局和面貌。


01 Layer2 概覽

layer2
Source: https://defillama.com/chains/Rollup

根據DeFiLlama 數據,目前Layer2 rollup 的總鎖倉量大約$3.4B,第一名Arbitrum 以$2.06B 的TVL 遙遙領先,佔據了60.62%,其次是Optimism,佔據了21.41% 的份額。

Arbitrum 和Optimism 有Layer2 賽道的先發優勢,是最早落地的主網,兩家合佔了超過80% 的市佔率。

TVL 超過$100M 的還有Base 和zkSync era,其餘公鏈的TVL 均不足$100M。

Source: https://defillama.com/chains/Rollup

帶著時間尺度觀察,今年開始Layer2 市場的多樣性明顯增加,以今年1 月份作為基準,Arbitrum 的市場份額一直穩居60% 左右,並未被後來者影響,而Optimism 的份額則由32% 下滑到21%。

作者註:DeFiLlama 資料與L2BeatsTVL 資料差異較大,以Arbitrum 為例,L2Beats($7.52B)甚至是Defillama($2.06B)的3 倍以上。

這是由於兩個平台的統計方法不同,L2Beats 統計的是跨鏈價值,即有多少錢通過跨鏈橋跨到目標鏈了;而DeFiLlama 統計的是目標鏈上各個dApp 的鎖倉總量之和。

簡單理解,就是差的$5B 沒有在Arbitrum 上的任何dApp 中使用(可能是在錢包裡屯幣),起碼沒有在DeFiLlama 統計的dApp 中。

延伸閱讀:Layer2 是什麼?有哪些熱門項目與代幣?


02 Arbitrum

Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=false&txs=true&tvl=true

Arbitrum 目前累計有超過14.29M 獨立地址,共進行418.45M 筆交易,TPS6.3。

鏈上活躍度在三月空投時達到最高潮,單日txn 超3M 筆,空投之後鏈上也維持在一個較好的活躍度,並沒有受到今年市場低迷的影響。

Source: https://defillama.com/chain/Arbitrum?users=true

Arbitrum 生態招牌項目多,如GMX,佔據了TVL 的23%,原生的DEX+LaunchPad 項目神劍Camelot,鏈遊TreasureDAO 等。

加上一眾從主網遷移過來的項目,DeFi 體系完整,也有創新,整體的生態豐富程度高,因此用戶留存情況較好,每日活躍用戶接近3/4 都是回頭客。

延伸閱讀:Arbitrum 幣是什麼:熱門生態介紹


03 Optimism

Source: https://defillama.com/chain/Optimism?txs=true

Optimism 有57.66M 獨立地址進行了177M 筆交易,TPS4.6。在去年六月空投之後,OP 的活躍度依舊保持著良好的成長動能。

原生的招牌項目Velodrome 目前擁有$145M 的TVL,其餘TVL 大部分由Synthetix 以及其生態下的DeFi 項目,如Lyra,Thales 支撐。

Source: https://www.theblockbeats.info/news/44039

在OP 進行bedrock 升級,發布模組化區塊鏈方案OP Stack,提出超級鏈的願景之後,顯然走出了自己的道路。

OP Stack 讓開發者可以根據自己的場景、需求,選擇、組裝執行層、DA 層等,自訂自己的Layer2 網絡,降低了發鏈的難度。

採用者包括Coinbase 的Base,BitDAO 的Mantle,BN 的opBNB,專注於NFT 的Zora 等等。而使用OP Stack 的鏈也會一定程度上反補 OP,例如Base 會將部分收入給到OP 國庫。

OP 以超級鏈的宏偉願景,軟綁定了使用OP Stack 發鏈的項目方,達到一榮俱榮的效果。

延伸閱讀:Optimism(OP 幣) 是什麼?OP Stack 生態有哪些?


04 Base

Source: https://defillama.com/chain/Base?txs=true

如前面介紹,Base 的Coinbase 是基於OP Stack 發的Layer2,目前有用戶2.4M,交易數67M,TPS3.8。

它的聚焦點主要來自於現象級的dApp,FriendTech。最近30 天內,FriendTech 的產生協議費用$5.4M,同期Base 產生收入約為$1.32M。

在SocialFi 熱情最高漲的時候,FriendTech 的協議收入甚至僅次於以太坊和Lido。

除了FriendTech 之外,Base 能打的原生項目就是Aerodrome,是OP 上Velodrome 的分叉,目前TVL$55.53M,排在第一名。

延伸閱讀:Mantle Network 是什麼:代幣、生態介紹


05 Mantle

Source: https://explorer.mantle.xyz/

Mantle 是基於Optimism OVM 架構設計Layer 2,採用了模組化設計,利用EigenDA 作為資料可用性層來大幅降低rollup 的成本。

目前Mantle 上已有82 萬個地址,進行過21M 筆交易。

Source: https://defillama.com/chain/Mantle

Mantle TVL 領先的專案中有不少原生DEX,如Agni 和FusionX。Mantle 有極為雄厚的資金支持。

Mantle Treasury 中儲備價值超過20 億美金,其中有超過22 萬枚的ETH,擁有存款規模和流動性的優勢,為其後續開展LSD 賽道項目打下堅實基礎。


06 zkSync Era

Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview

zkSync 是zk 系的老牌龍頭,由MatterLabs 團隊開發。

1.0 版本Lite 僅支援代幣支付場景,而2.0 版本era,則是evm 相容的通用型主網,已經有超過4.67M 的獨立地址。

zkSync 原本採用的是zkSTARK 演算法,7 月17 日宣布推出新證明系統Boojum,由zkSNARK 過渡到zkSTARK 的證明演算法。

Source: https://dune.com/matter_labs/zksync-era-overview

zkSync Era 的上線緊隨著Arb 空投,因此用戶對zkSync 抱有極大的熱情和期待,在短短半年多的時間裡就累積了4.6M 獨立地址和165M 的txn。zkSync 內建原生的帳戶抽象,不需要使用ERC4337 的方案。

zkSync 上龍頭專案遷移的情況很少,如Uniswap,AAVE,給了原生專案和一些新專案更多的機會,如SyncSwap,Mute,Maverick 等,目前應用程式集中在DeFi。

Source: https://defillama.com/chain/zkSync Era

延伸閱讀:zkSync 是什麼


07 Scroll

Source: https://blockscout.scroll.io/

被稱為華人之光的zkevm 專案Scroll 在10 月10 日宣布主網上線,短短幾週內TVL 就達到$17M,已經有超過2M 的地址完成4.7M 筆交易。

在Scroll 宣布主網之前,推特上就有鋪天蓋地的暗示Scroll 的圖,不乏許多專案方和KOL,整個行銷造勢的氛圍就給人萬眾矚目的觀感。

一週內,Layer0 宣布支援Scroll 主網,Orbiter 支援Scroll 主網USDT、USDC 跨鏈,OKX 錢包接入Scroll,NFTScan 支援Scroll 主網,一呼百應的勢頭證明了Scroll 的影響力。

早在測試網時期,Scroll 上就部署了100+的專案測試,涵蓋了各個賽道。

目前在主網上部署的專案已經有30 餘個,情況和zkSync 類似,多鏈部署的專案和原生專案基本上五五開。

Source: https://scroll.io/ecosystem

延伸閱讀:Scroll 鏈是什麼:代幣空投、操作教學、生態介紹


08 Starknet

Source: https://defillama.com/chain/Starknet

Starknet 是採用zk-Stark 證明方法的通用型公鏈,運作的是Cairo-VM,而非大部分Layer2 追求的EVM 相容。

Starknet 上沒有EOA 的概念,全部都是原生的AA 帳戶,目前已經部署了超過2.9M 的帳戶。

在Starknet 上使用的合約語言是Cairo,而非更熟悉的solidity,因此為專案遷移帶來不小的技術障礙。

Starknet 今年隨著Cairo1.0 的大更新重啟了主網,開始正式營業,TVL 穩步升高超過$40M,在巴以衝突發生後TVL 經歷了一段快速下跌(StarWare 總部位於以色列),目前平穩在$30 M。

Starknet 上TVL 靠前的項目都是在Beta 主網時期就已經部署了的老項目,例如JediSwap,mySwap 等。

值得一提的項目是Ekubo,TVL 第五,但佔據了Starknet 上總交易量的75%。最近UniSwap DAO 通過提案,提供價值約1,200 萬美金的300 萬uni 支持Ekubo 發展,換取Ekubo20% 的代幣份額。

Source: https://defillama.com/chain/Starknet

延伸閱讀:StarkNet 是什麼|空投教學、生態介紹


09 Manta Pacific

Source: https://defillama.com/chain/Manta

Manta Pacific 是Manta 推出的zk 通用型Layer2,未來將使用Celestia 作用資料可用層,以求最大幅降低使用者的互動成本。

自今年九月上線以來,TVL 兩個月內曾道長$18.59M,獨立地址數166k,完成交易2.16M 筆。

Manta 最初考慮採用OP Stack 的方案,後遷移到Polygon CDK,成為Polygon 生態的一部分。

Manta 的NPO 網站上鑄造了超過300,000 個zkSBT,錢包安裝量超過200,000 個。

Source: https://defillama.com/chain/Manta

Aperture Finance 是業界領先的流動性管理平台,是「基於意圖」(Intent-based)的架構,讓使用者可以全方位自動化策略。

旗下專案ApertureSwap 是Manta 上的原生DEX,和UniV3 一樣允許用戶提供集中流動性,目前TVL$4.95M 排名第二。


10 Linea

Linea 是由小狐狸錢包母公司ConsenSys 推出的zkevm Layer2 解決方案。

MetaMask 作為區塊鏈最重要的基礎設施之一,每月有3000 萬活躍用戶,這些用戶都可以成為Linea 的潛在用戶,加上創始團隊、投資者的強大背景和70 億美金的估值,都讓Linea 成為炙手可熱的Layer2。

上線半年不到,累積擁有1.68M 的獨立地址數,產生交易18.36M 筆。

Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true

Linea 目前TVL 已經超過$27M,排名第一和第四的SycnSwap、Velocore 都是zkSync 上的原生DEX,遷移到Linea。

Source: https://defillama.com/chain/Linea?volume=true&tvl=true

延伸閱讀:Linea 鏈是什麼|代幣空投、錢包教學、生態互動


11 綜合比較

關於各條Layer2 的基本數據,總結彙成以下表格:

(TVL 數據取自DeFiLlama,TPS 取自L2Beats11 月17 日平均數據,其餘數據取自各區塊鏈瀏覽器)

關於從以太坊主網向各條Layer2 跨鏈的數據,可以參考Chaineye 的數據看板,有數據和隨時間變化的比例,方便對比查看:

Source: https://chaineye.tools/

12 總結

以前常說,「胖協議,瘦應用」,指區塊鏈價值大部分都被協議層捕獲,少部分分佈在應用層,公鏈透過出售區塊空間來攫取大部分利潤。

然而隨著基礎設施不斷地完善,各個Layer2 公鏈不斷湧現,忽然有些協議冗餘,應用不足的感覺。

熊市大環境下的流動性本身就有限,同時,這些流動性也隨著Layer2 的軍備競賽被割裂在各個二樓之間。

各個鏈都期待著孵化出原生的創新應用,但往往少有靈光乍現的時刻,更多時候還是一個成功專案的多鏈分叉。

FriendTech 的出現,為Base 鏈引入了大量的關注度、資金和用戶,可以看到TVL 隨著FT 的爆火而一路飆升。

Base 表示過不會發行自己的代幣,可以理解為為了Base 空投而互動的鏈上用戶比例較低,很大程度上用戶和資金都是被FT 這一現象級的應用所吸引來的。一個killer app 對於公鏈的貢獻、影響可見一斑。

當用戶在這類dApp 上獲利時,獲利資金也很可能會溢出到生態的其他項目,使得整個公鏈受益。

同時,FT 的協議收入比Base 公鏈收入都要高上許多,峰值甚至相差5 倍以上,因此FT 的出現除了帶來了一波SocialFi 的熱潮之外,還讓我們思考是否由於基礎設施的成熟,真正好的消費者應用才成為了稀缺?

未來的應用不需要再圍繞著資金充沛的公鏈展開,就像以太坊上DeFi 的爆發是因為有大量的資金沉積。

成熟的Layer2 和配套的跨鏈基礎設施,已經能夠滿足資金絲滑遷移的需求,能夠追逐著好的應用走,未來可能會從「瘦應用」逐漸走向「胖應用」。

Source: https://defillama.com/protocol/friend.tech?fees=true&tvl=false

這也是為什麼FT 爆火之後,每條公鏈都試圖扶持自己鏈的SocialFi 項目,如Linea 的TOMO,Avalanche 的SA 等等,不管這些項目最後成功與否,從公鏈的態度我們可以明顯看出,對於原生的明星項目,是所有公鏈渴求的。

Source: https://defillama.com/chain/Base

對Layer2 來說,捕獲用戶,留存用戶和維持資金活躍的需求不能依賴空投的PUA。

以最成熟的兩條Layer2 為例,Optimism 和Arbitrum,在空投結束後,鏈上的用戶活躍度,交易量並沒有衰弱,反而越走越強。他們有各自的原生明星項目,如Arb 上的GMX,OP 的Velo 等。

兩條公鏈也不斷推出激勵計劃,如Arb 的短期激勵項目STIP,和OP 的一輪又一輪的追溯性激勵。

如何讓公鏈保持長久旺盛的生命力,是一件非常困難又複雜的事情,需要公鏈專案方計畫執行的努力,也需要更多開發者和資金的參與。

站在更高的策略角度來看,真正推動一條Layer2 脫穎而出的是敘事層面。

例如OP 所推動的「超級鏈」的敘事,開源模組化解決方案OP Stack,企圖在以太坊二層組成比Cosmos 更閃耀的銀河,收穫了一眾支持者;

類似的,Polygon 也推出zk 模組化區塊鏈解決方案Chain Development Kit(CDK),採用者包括Polygon zkEVM、、Manta、 Canto 等;

Arbitrum 宣布了Layer3 區塊鏈Arbitrum Orbit 的發鏈工具,zkSync 緊接著推出了開源工具包ZK Stack 表示也要支援Layer3 的建置;

Starknet 全力推崇全鏈遊戲;Zora 專攻NFT 和返傭經濟…

每條鏈都在從各個角度推動新敘事,因為隨著Layer2 的落地,Layer2 本身已經很難被當作敘事來炒作了。

總之,Layer2 之間的競爭對用戶來說總是好事,在享用以太坊網路安全性的同時,又能享受低廉的手續費,一切基礎設施的成熟,​​才給大規模應用帶來可能,讓我們一起期待Layer2 的未來吧!

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