Monad Labs 在 4 月獲 2.25 億美元融資後,Monad 的生態發展狀態如何?本文將從 DeFi、全鏈互通協議等多個板塊詳細整理 Monad 的生態發展現況。
今年 4 月份,Layer1 區塊鏈 Monad Labs 宣布完成了一筆高達 2.25 億美元的融資,這是 2024 年迄今為止最大的加密貨幣項目融資,該輪融資由投資機構 Paradigm 領銜,並吸引了包括 IOSG Ventures 、SevenX Ventures、Electric Capital 及 Greenoaks 等投資機構的參與。
Monad Labs 旨在透過其平行 EVM Layer1 專案 Monad 引進並行執行與超標量管線技術,提升以太坊虛擬機的效能,解決現有 EVM 相容區塊鏈的低吞吐量問題。目前 Monad 網路處於 Devnet 階段,共同測試網仍在準備當中。
本文將從 DeFi、NFT、全鏈互通協議等多個板塊全方位梳理 Monad 生態的發展現況。同時也需注意到,目前眾多 Monad 生態的原生項目仍處於非常早期的開發階段,投資者和參與者應對此保持警惕,並充分認識到其中存在的風險。
截止 2024 年 8 月 1 日,Monad 生態計畫一覽。 (圖片來源:Drops Tab)
DeFi 協定
DEX / AMM 協議
Ambient Finance
Ambient Finance 是一種去中心化交易協議,允許在任意一對區塊鏈資產上組合集中和恆定產品流動性的雙邊 AMM。去年 7 月,Ambient Finance 宣布完成了 650 萬美元的種子輪融資,由 BlockTower Capital 領投,Jane Street、Circle、Tensai Capital 等投資機構及多位個人投資者參投。
Backpack
Backpack 是一家受到全面監管的全球加密貨幣交易平台,整合了中心化交易所、鏈上錢包和 NFT 等,致力於為用戶提供無縫、創新的加密體驗,並計劃拓展至更廣泛的區塊鏈生態。其交易所已獲得迪拜虛擬資產監管局頒發的 VASP 許可。並將在 Monad 上線公共測試網首日即支援此網路。
Balancer
Balancer 是一種 DeFi AMM 協議,該協議允許任何人在池中創建具有預定義權重的資產池。 Balancer 正努力成為 DAO 和其他協定建構工具的平台,為用戶和產品提供流動性。截止目前 Balancer 上的 Liquid Staked Token 交易量已超過 250 億美元。
Catalyst
Catalyst 是一種在模組化區塊鏈之間提供流動性的開源協定。借助 Catalyst,任何新的模組化區塊鏈都可以自動連接流動性並與任何鏈交易 —— 包括以太坊和 Cosmos 等流動性中心。今年 5 月,Catalyst 宣布上網主網,利用 OP Stack 建構的二層網絡,如 Optimism、Base 等可以在其 Rollups 之間共享流動性。
Dyson Finance
Dyson Finance 是一個零售用戶友好的 DEX,旨在使鏈上流動性範式民主化。借助其雙重投資、創新的動態 AMM 和獨家推薦計劃,任何人都可以像專業人士一樣輕鬆提供流動性並賺取高收益。
Kuru
Kuru 是基於 Monad 構建的一個完全鏈上訂單簿 DEX,為用戶提供了一個單一的平台來尋找、研究和交易鏈上的現貨資產。今年 7 月,Kuru 宣布完成了 200 萬美元種子輪融資,由 Electric Capital 領投,Brevan Howard Digital、CMS Holdings 等機構,以及 Keone Hon 等天使投資人參投。
Swaap Finance
Swaap Finance 是一個市場中立的自動做市商 (AMM)。它結合了預言機和動態點差,為流動性提供者提供可持續的收益,並為交易者提供更便宜的價格。
Timeswap
Timeswap 是一種基於 AMM 的去中心化貨幣市場協議,不使用預言機或清算人。與可以即時交換資產的 Uniswap 不同,在 Timeswap 上借貸需要交換代幣,直到還款完成。
Wombat Exchange
Wombat Exchange 是一個多鏈穩定幣交易 DEX,具有開放的流動性池、低滑點和單邊質押等服務。
借貸協議
Curvance
Curvance 是一種去中心化的穩定幣借貸協議,最初專注於來自 Curve、Convex、Aura 和 Frax 生態系統的 LP。 Curvance 力求讓用戶獲得最佳化的收益,同時透過點對點借貸最大限度地提高資本效率。去年 12 月 Curvance 宣布完成 360 萬美元種子輪融資,由 Arbitrum 開發商 Offchain Labs、Wormhole 和包括 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 在內的天使投資者等參投。今年 4 月,Curvance 已上線針對早期支持者的測試網。
Pike Finance
Pike Finance 是一個原生的跨鏈借貸市場,可在不同的區塊鏈之間實現直接和安全的互動。 Pike 建立在 Wormhole 的跨鏈資料訊息傳遞協定和 Circle 的原生 USDC 鑄幣協定 CCTP 之上。今年 3 月,Pike Finance 公佈了代幣經濟學,旨在透過其治理代幣 P 推動跨鏈 DApp 的發展。
流動性網路協定
aPriori
aPriori 是一種基於 Monad 原生構建的 MEV 基礎設施和流動性質押協議,致力於為 Monad 打造一個以交易為核心的基礎架構降低 gas 費用、優化網絡流量,並為驗證者提供可持續的激勵,助力 Monad 提高吞度量及使用者體驗。今年 7 月,aPriori 宣布完成了 800 萬美元的種子輪融資,由 Pantera 領投。先前 aPriori 完成了由 Hashed 和 Arrington Capital 共同領投的 Pre-Seed 輪融資,目前總融資額達到 1000 萬美元,參與投資的機構包括 Consensys、OKX Ventures、Manifold Trading 等。同時 Binance Labs 宣布透過 Binance Labs 第 6 季孵化計畫投資 aPriori。 aPriori 聯合創始人兼首席執行官 Ray S 透露,此輪融資使 aPriori 完全稀釋後的代幣估值將達到 “9 位數”。
Elixir
Elixir 是一個模組化的流動性網絡,允許用戶直接向訂單簿交易所的交易對提供流動性,並獲得與 AMM 類似的做市商獎勵,其網絡支持 Vertex、Bluefin、RabbitX 等交易所的大量流動性,並將與 dYdX 和 ApeX 等平台整合。今年 3 月,Elixir 宣布完成了 800 萬美元 B 輪融資,Mysten Labs 與 Maelstrom。並於去年 10 月以 1 億美元估值完成 750 萬美元的 A 輪融資,由 Hack VC 領投,NGC Ventures 等參投。
Kintsu
Kintsu 是基於 Monad 網路的生態流動性質押協議,今年 7 月,Kintsu 宣布完成了 400 萬美元種子輪融資,由 Castle Island Ventures 領投,Brevan Howard Digital、CMT Digital、Animoca Ventures 等參投。
NFT 板塊
Monad Nomads NFT
Monad Nomads NFT 是 Monad 上的第一個由社群驅動的 NFT 提案。
Poply
Poply 是 Monad 上以社群為基礎的原生 NFT 市場。
全鏈互通協議
Axelar Network
Axelar 是一個去中心化的跨鏈通訊網絡,旨在透過連接異質區塊鏈並以優化的方式為建構者和最終用戶實現資產移動性和程序可組合性,從而提高 Web3 中的互通性。
Decent
Decent 旨在為應用程式和區塊鏈提供鏈抽象服務,可幫助用戶使用錢包中的任何東西進行支付。
LayerZero
LayerZero 是一種可用於訊息傳遞的互通性協議,允許任何包含有效負載的跨鏈合約呼叫。
Wormhole
Wormhole 是一個於 2020 年 10 月推出的通用訊息傳遞協議,最初由 Jump Crypto 孵化和支持,旨在使開發者能夠構建覆蓋多個鏈的原生跨鏈應用程序,現已從專注於以太坊與 Solana 的雙向跨鏈橋發展成為支援多鏈的通用訊息傳遞協定。
AI
AIT Protocol
AIT Protocol 是基於區塊鏈構建的 Web3 資料基礎設施,主要用於資料註釋和 AI 模型訓練,讓用戶在參與「Train-To-Eran」任務並為 AI 模型開發和訓練做出貢獻的同時獲得獎勵。去年底 AlT Protocol 宣布了完成新一輪融資,MorningStar Ventures、Megala Ventures、Contango Digital Assets 等人參投。
鏈上工具
Notifi
Notifi 可為任何 Web3 專案的通訊提供靈活支持,具有用於應用程式的高級功能和內建的全局基礎結構,可大規模支援專案應用。
Parsec
Parsec 是一個加密鏈上數據分析平台,去年 10 月,Parsec 宣布完成了新一輪 400 萬美元融資,並推出 DeFi 和 NFT 分析產品 “team”,該輪融資由 Galaxy Digital 領投,Uniswap Labs Ventures、 Robot Ventures、CMT Digital 等人參投。
GameFi
Breath of Estova
Breath of Estova (BoE) 是一款建立在 Monad 網路上的 Play-to-Earn 的 2D 遊戲。 BoE 利用 Monad 的平行性能引入了區塊鏈集成,使用戶能夠賺取 ESTOVA 代幣,並獲得獨特的遊戲內物品和寵物。
RareBetSports
RareBetSports 是一個基於 Monad 網路的 Web3 生態系統,旨在捕捉運動與加密貨幣相結合的體驗,同時也是為下一代粉絲和未來社群量身打造的理想平台。
預言機
Pyth Network
Pyth Network 是下一代價格預言機解決方案,旨在透過區塊鏈技術向專案和協議以及公眾提供鏈上有價值的金融市場數據,包括加密貨幣、股票、外匯和商品等。
RedStone
RedStone 是一個區塊鏈預言機,類似於 Chainlink 和 Pyth Network 等流行的預言機,但基於模組化設計。今年 7 月,RedStone 完成了 1500 萬美元 A 輪融資,由 Arrington Capital 領投,Kraken Ventures、White Star Capital、Spartan Group 等機構,以及 Berachain 的 Smokey the Bera 和 Homme Bera、Ether.Fi 的 Mike Silagadze 等天使投資人參投。
Switchboard
Switchboard 是一個用於通用資料饋送和可驗證隨機性的快速、無授權且可自訂的多鏈預言機協議。今年 5 月,Switchboard 宣布完成了 750 萬美元 A 輪融資,該輪融資由 Tribe Capital 和 RockawayX 領投,Solana Foundation、Aptos、StarkWare 等機構,以及部分天使投資人參投。