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為什麼韓國人這麼愛炒幣?

泡菜國和泡菜幣的泡菜夢

原文作者:火火、原文來源:白話區塊鏈

根據The Block數據,10月份,加密CEX 累計成交額已達4,432.7億美元,而韓國Upbit 10月現貨成交額為518.8億美元,位居第二。

韓國Upbit 躍升為第二大CEX,顯示出韓目前國加密市場的旺盛需求。其實查看近年來的數據,韓國市場一直是加密市場最活躍的力量之一,儘管2022年環球經濟低迷影響,但其用戶規模和交易量繼續呈現擴張態勢。

那麼韓國的加密市場是怎麼發展起來的、目前具體發展的呢?

 01「泡菜溢價」裡的「韓國夢」

一提到韓國,大家腦海中浮現的會是什麼?是繁榮的娛樂產業,精湛的整容技術,還是酸辣可口的泡菜?

然而現在除了這些家喻戶曉的韓國標籤之外,或許還需再增加一個,那就是炒B之國。

在韓國,比特幣一直非常流行,尤其是在2017 年牛市巔峰,比特幣在韓國可以說到了全民皆知的地步。從學生到老年人,從上班族到自由工作者,韓國人都在努力找機會進行市場交易,以求致富之道。以至於韓國交易平台的買家曾經願意以50% 的溢價購買比特幣。

當當地比特幣價格比美國交易平台高出40%時,Coinmarketcap 甚至將韓國的價格從加密貨幣行情中刪除。這種現象後來被大家稱為「泡菜溢價」。

2018 年,韓國政府開始對投機行為進行打擊,開始強制使用實名銀行帳戶進行加密貨幣交易,然後在同年全面禁止了 ICO,泡菜溢價消失了。

雖然泡菜溢價可能消失,但加密炒作熱潮仍在延續。

2021年韓國加密交易總額達近200億美元, 全球排名第四,排在美國、日本和英國之後。

2022 年,韓國在比特幣交易量方面排名第三,排在美國日本之後。

2023年上半年韓國數位資產市場成長也很顯著,根據KOFIU 2023年10月31日發布的研究報告,加密市值較前半年上漲約46%,總市值達到28.4兆韓元(約2,260億美元)。

那為什麼韓國人熱衷於炒幣呢?

一方面與其一直以來的國情有關。韓國的快節奏生活使得韓國對新技術的接受度更快,韓國當地對Web3 領域的支持、強勁的經濟以及對技術和創新的關注都是促成因素: 1950 年至1953 年的朝鮮戰爭使韓國

成為世界上最貧窮的國家之一,而到了2023 年,它是最富有的國家之一。

由家族企業集團(稱為財閥)領頭、重視出口、資本主義的發展等,使韓國在短短幾十年完成經濟騰飛,這就是著名的「漢江奇蹟」。這種快速發展也導致了快節奏的生活方式,每一秒鐘都很重要,食物必須快速送達,火車準時到達,建築物在幾週內建成。無論你做什麼,請快速有效率地完成,致富也不例外。因此韓國人崇尚「快快快」致富的價值觀和投機文化,迫切希望透過投機來快速致富。

2012年以前,韓國市場主要依靠創新和勞動力剩餘價值來實現經濟成長,然而,到了2012 年以後,經濟成長從2000 年的兩位數成長放緩至約3%,致富變得困難,普通人上升通道越來越窄,嚴苛的房地產政策,高企的股市門檻,導致許多韓國人能投機的只有賭博。

當加密資產出現的時候,韓國人覺得,新的賭博產品出現了,新的將暴富機會來臨了。

另一方面韓國是一個張開雙臂歡迎加密貨幣的國家,曾經一度在加密貨幣市場上實施相對寬鬆的政策,就目前而言,韓國可以說是對加密貨幣最友善的國家之一。

只是2022年韓國LUNA計畫破產給韓國投資者帶來重大損失,不但沒賺到什麼錢,甚至因為背負債務,很多人的「韓國夢」因此破碎。同時,LUNA崩盤事件也引發了韓國政府的極大關注,政府才開始加緊規範對加密的監管。

2023 年上半年,韓國市場統計進行了約622 種加密貨幣的交易,其中包括比特幣、以太坊、瑞波幣和狗狗幣等市場領導者。在此期間,共有169 種新的加密貨幣上市,其中115 種因專案風險、投資者保護等原因面臨暫停交易。

02 期待一夜致富的韓國人

儘管加密風險巨大,但仍阻擋不了韓國人對投機致富的熱情。

疫情期間,不少韓國年輕人為了炒B甚至辭掉了自己大公司的工作,只想搏一搏,希望從此改變人生軌跡。

曾有加密平台研報統計數據顯示,2023 年上半年,約26% 的韓國成年人參與加密貨幣領域,其中女性和年輕一代的參與度不斷增加,其中25% 的加密投資者在過去六個月內進行了首次加密投資,38%的年輕加密貨幣投資者希望透過加密資產一夜致富。

那麼按照此敘事邏輯,DeFi 領域最活躍的應該是韓國人。然而在泡菜溢價之後,炒B“熱潮”雖仍然存在,但DeFi發展沒有任何起色。

這還是跟韓國的國情有關係。

首先,韓國的金融監理環境相對不穩定,雖然金融監理機構在過去採取了一些措施來規範加密貨幣市場,包括DeFi。但這些政策並未納入立法,政策存在不確定性,這種不確定性會阻礙部分DeFi計畫和投資者。

此外,韓國政府強調了KYC(了解您的客戶)和AML(反洗錢)要求,這可能對DeFi平台的匿名性和去中心化特性產生一定影響。這些要求增加了在韓國推廣和發展DeFi計畫的難度。

而韓國擁有強大的傳統金融體系,包括銀行和證券公司。這使得韓國人更傾向於使用傳統金融工具而不是DeFi。加密貨幣和DeFi仍然相對新穎,可能需要更多時間才能融入韓國金融文化。

最後,教育和認知方面也是一個挑戰。DeFi對一般投資人門檻過高,收益又無法提供足夠賭博刺激。因此,與西方崇尚的比特幣「數位黃金」概念不同,韓國人更重視加密貨幣的投機屬性。這與韓國股票市場的慣用操作如出一轍,只是加密開啟了新的可能性。

根據Digital 2022 Global Overview Report 調查顯示,在2022 年,韓國的加密貨幣投資者數量佔韓國人口的13%以上,約佔總人口的600 多萬,這些投資者中主要參與的活動都圍繞CEX 展開,這就使得CEX 在韓國加密市場的影響力相當顯著。

全球人口擁有加密貨幣的國家分佈圖

那麼韓國有哪些知名平台和專案呢?

03 主營「泡菜幣」的主流平台

在2017年的加密貨幣繁榮時期,韓國成為了比特幣和其他虛擬貨幣的熱門交易地,甚至在某些時刻,韓國市場貢獻了全球絕大多數的市場份額。然而,2018年發生了一系列安全漏洞和駭客事件,許多韓國平台都受到影響,如Bithumb、Coinrail和Youbit等。Youbit甚至在第二次駭客攻擊中損失了17%的資產,最終被迫申請破產。

這些事件也對相關投資者造成了重大損失,但儘管如此,Upbit躍升全球第二大平台,顯示韓國的加密交易量仍然相當可觀。目前韓國加密市場的主流平台除了Upbit之外,還又Bithumb、Coinone 和Korbit,只是Upbit 遙遙領先,佔韓國加密貨幣交易市場的近80%。

Bithumb 作為市場上的第二大參與者保持了強勁的地位,佔四大交易平台總交易量的15% 到20%,Coinone 的市場份額在3% 到5% 之間,而Korbit 的份額不到1%。

相關分析顯示,韓國交易者俱有高風險偏好,與全球市場相比,比特幣和以太坊交易量佔比不多。相反,Loom Network、eCash和Flow 等山寨幣佔了交易的大部分。

在Upbit的用戶群中,大多數個人投資者同樣更喜歡高額利潤的山寨幣,因為它們的風險較高,這也是山寨幣交易在韓國加密貨幣市場如此受歡迎的主要原因。

韓國市場流行的有Steem Dollars、MossCoin和Hippocrat、Aha Token等,不過這樣的加密資產也主要在Upbit 上交易,被稱為「泡菜幣」。這些Tokens主要由韓國投資者交易,並在Upbit 平台上形成了自己的市場,因為它們在全球市場上沒有得到太多關注。

因此在Upbit 上,主流Tokens的表現相對不佳,如比特幣(BTC)、以太坊(ETH)和Polygon(MATIC),這些在全球都有大量的交易量。然而,在Upbit 內,它們的交易量相對較低,只有2% 的交易量來自ETH,只有9% 來自BTC。

再從全球市場角度來看,今年以來,Upbit 一直名列第二。

這種現象表明,與全球市場相比,Upbit 具有獨特的特點,並反映了投資者偏好和投資策略在地區之間的差異。另外值得注意的是,Upbit 已於上個月獲得新加坡監管機構批准,這為後續的新加坡發展鋪平了道路。

04 結論

許多年輕人希望藉由「炒幣」暴富,擺脫經濟壓力、實現階層躍遷。然而,就像任何新興產業一樣,因為涉及龐大的經濟利益,相關監管規範又還未同步跟進,產生了不少問題。

雖然自2017年以來,各種形式的Token幣發行在韓國已被禁止。同時,政府也針對相關違法犯罪活動進行了規定。但並非國會層級的立法,而是政府機構或部門所頒布的規定,監管立法尚未出現。

自2022年以來,或許是受到許多爆雷事件的影響,尤其是Terra倒閉、FTX崩盤後,韓國開始採取更密集的加密監管措施。韓國去年著手起草《數位資產基本法》,希望對本國加密貨幣市場加強監管,並擬推出CEX 系統以取締非法平台,將進一步優化法規支持永續發展。

另外隨著2022年5月新任「加密友好總統」總統尹錫烈贏得大選,他承諾會放寬加密監管,市場正朝著顯著合法化的方向邁進。

總的來說,作為亞洲第四大經濟體,韓國是加密貨幣市場最活躍的國家之一,已成為加密市場不可或缺的一部分。隨著加密活動的合法化進程,那些希望藉由「炒B」暴富,擺脫經濟壓力、實現階層躍遷的韓國人是否能得償所願呢?

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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