Starknet 將於 2024 年一季度代幣解鎖和空投,哪些生態項目值得關注?

撰文:深潮 TechFlow

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我們都生活在陰溝裡,但仍有人仰望星空。

不知道 Starknet 創始人是否受了王爾德名言的感召,這顆 Layer2 上的「明星」即將於 2024 年一季度閃耀綻放。

2023 年 12 月 1 日,Starknet 基金會表示已進行空投快照,並將於 2024 年一季度將 STRK 代幣分發給某些過去活躍的用戶和貢獻者,同時解鎖過去發放的代幣。

於是,眾多投資者開始提前佈局 Starknet 生態,力圖尋得星星上的寶石,有人佈局兔子(RBX),有人看好領主(Lords),更多人是期待著打開錢包,迎接空投。

如今,StarkNet 生態究竟有哪些潛在投資機會?

延伸閱讀:《StarkNet 幣是什麼|空投教學、生態介紹

StarkNet 有何不同?

在 Layer2 江湖,StarkNet 與 Arbitrum、Optimism、zkSync 並列爲四大天王。

與 Arbitrum、Optimism 相比,StarkNet 採用 zk-Rollup, 無需知道驗證者是誰便可以完成打包交易的工作,同時在跨鏈傳輸資産時也不需要有七天的等待期。

StarkNet 同時兼顧隱私及擴展性,尤其是保護用戶的交易資料的隱私及數據安全部分,這是現今多數 Layer 2 擴展方案所缺乏的。

與同陣營的 zkSync 相比,zkSync 使用 zk-SNARKs 作爲零知識證明系統,零知識證明更小且耗費的 gas 更低;而 Starknet 使用 zk-STARKs,具有更高的透明度和安全性。

此外,zkSync 是兼容 EVM 的,使用 Solidity 作爲編程語言,開發者進入其生態的門檻更低;而 Starknet 使用自己開發的 Cairo 作爲編程語言,不支持 EVM,不過有一些項目正在基於 StarkNet 開發 zkEVM,例如 Warp 和 Kakarot,開發者可以通過 Kakarot 工具更快地部署到 StarkNet 網絡上。

StarkNet 具備帳戶抽象功能,用戶不再需要以往複雜的助記詞和私鑰,有著更好的用戶體驗。

總之,StarkNet 有自己的編程語言 Cairo,在 EVM 兼容上有所欠缺,開發者進入的門檻較高,但是其高吞吐量和低交易成本的優勢讓它在某些領域可以大放異彩。

比如:

全鏈遊戲領域,高吞吐量和低交易成本使其成爲全鏈遊戲的理想選擇,這也成爲 StarkNet 的核心敘事之一。

合約錢包領域,StarkNet 的原生帳戶抽象使得合約錢包可以實現與硬錢包類似的功能。

鏈上 AI 領域,StarkNet 的技術特點允許鏈下執行計算,並將生成的證明在鏈上進行驗證。

衍生品交易,最早 dYdX 也選擇 StarkWare 作爲合作夥伴。

Starknet 哪些協議值得重點關注?

Starknet 生態涵蓋了 DeFi、NFT、GameFi、跨鏈橋、合約錢包等多賽道,生態有 170 多項目在建設中。

其中,大多數生態處於早期狀態,通俗地說,大部分協議應用都沒有發幣,RabbitX 和 Lords 是爲數不多的已經發行資産的項目。

RabbitX

RabbitX 是一個建立在 Starknet 上的無許可永續交易所。通過 RabbitX,你可以使用訂單簿交易,並且 RabbitX 提供最高 20 倍的槓桿。

由於 RabbitX 是使用低延遲 ZK-STARK 技術構建的,所以它能夠給用戶提供極快的確認速度和零 Gas,以及完全繼承 ETH L1 的安全性。

根據 DeFi Lama 的最新數據,RabbitX 目前是第二大鏈上衍生品交易平台,僅次於 dYdX。

清算機制

RabbitX 爲清算提供了良好的解決方案。RabbitX 的保證金要求爲:強平保證金 —2% ,維持保證金 —3%。基於此,RabbitX 設立了 3 步瀑布結構來協助處理清算:

  • 瀑布 1:當一個帳戶的權益低於維持保證金(3%)要求時,它將進行部分清算,直到該帳戶恢複到維持保證金要求之上。在清算期間,用戶將不能下新的訂單、取消訂單或提取資金。
  • 瀑布 2:如果一個賬戶的權益低于強平保證金(2%),該賬戶将以零價格(将賬戶權益設爲零的頭寸)被強平。
  • 瀑布 3:如果 RabbitX 保險基金權益降至零以下,則相反頭寸将以保險基金零價格自動減倉。隻有當保險基金淨值低于零時,自動去杠杆才是最後一步。

代幣機制

RabbitX 發型實用代幣 RBX,初始供應量爲 10 億枚,代幣 RBX 已經上市,以下是代幣分配機制

  • 社區獎勵占比 32.5%
  • 流動性挖礦獎勵占比 7.5%
  • 金庫占比 20%
  • 投資者占比 20%
  • 當前團隊占比 15%
  • 未來的團隊成員占比 3%
  • 顧問占比 2%

在代幣表現上,RBX 表現相當亮眼,7 天漲幅 10%,30 天漲幅 123%,1 年漲幅 133%。近 30 天漲幅明顯跑贏大盤,目前 RBX 的市值爲 4,650 萬美元。

Loot Realm

Starknet 是全鏈遊戲的樂園,其中的典型代表就是 Loot Realm ( Realms.World),Realms 生態系統中主要包括兩個遊戲:Loot Survivor 和 Realms: Eternum。

Loot Survivor 是一款 Rogue 類生存遊戲,玩家在穿越世界時與怪物作戰,當你遇到怪物時,你必須決定是戰鬥還是逃跑,同時分配經驗值(XP)來升級各種屬性,以期延長你的生存時間。

Realms: Eternum,一個類似《文明》的沙盤類戰略模擬遊戲,玩家需要持有至少 1 個 Realms 方能進行遊戲,在遊戲中,王家需要建立王國,建立軍隊以爭奪資源或者防止被他人掠奪,搭建領域內的建築物等等。

此外,還有其他鏈上遊戲基於 Realms 的世界觀和生態進行構建,比如生存類遊戲 Rising Revenant ,時間法術類遊戲 Arcane Assembler。

Loot Realm 脫胎於 NFT 項目 Loot ,早在 2021 年的時候,團隊開始嘗試在 Arbitrum 上運行,然後遇到了各種挑戰,發現以太坊虛擬機和 Solidity 並不太適合這樣的全鏈上遊戲生態,然後他們發現了 Starknet,開始用 Cairo 編程,並使用模塊控制器系統重構了遊戲。

懂遊戲的朋友應該都聽過遊戲引擎這個概念,本質上就是一套按模塊封裝好的代碼庫和工具,遊戲開發者隻需要調用引擎中不同部分的接口,即可完成圖形渲染、物理模擬、網絡通信等任務,可以簡單理解爲一種 Saas。

在傳統遊戲引擎領域,最常見的便是 Unity 和 Unreal,而在全鏈遊戲領域,也有著自己的遊戲引擎。

MUD ,是 EVM 上的全鏈上遊戲引擎,最早對外亮相于 2022 年 4 月份的 DEVCON, 随後由 Lattice 工作室于 2022 年 11 月 22 日正式發布。

MUD 的出現,給了 Starknet 生態以啓示,「EVM 有的,我們也可以有」,恰逢 11 月 Starknet 發布了 Cario 1.0 ,Loot Realms 的核心貢獻者 @lordOfAFew、Starknet 生態的 Steam 遊戲發行平台 Cartridge 的創始人 @tarrenceva 和 Briq( NFT 建築協議) 的創始人 @sylvechv 提出了在 Starknet 網絡上開發一個全鏈上遊戲引擎的想法,直到 2023 年 2 月,Dojo 正式誕生,一個 Starknet 的原生全鏈遊戲引擎。

所以,筆者說這麽多想表達的意思是,Realm 不僅隻是一個 Starknet 上的全鏈遊戲,也是一個遊戲生態,更是全鏈遊戲引擎 Dojo 之父。

代幣機制

LORDS 代幣是爲 Realms.Wrold 提供動力的 ERC20 代幣,LORDS 代幣可用於獲取資源、召喚軍隊、建造結構以及 Realmverse 中的各種其他行動。LORDS 可根據遊戲內不同的遊戲玩法來産出,並用於在資源市場中進行交易。

LORDS 代幣的總供應量固定爲 5 億枚,代幣分配如下:

  • 遊戲排放占比 57.5%;
  • Bibliotheca DAO(開發工作室) 占比 22.5%;
  • 旅程合約占比 10%
  • 發展基金占比 5%
  • LP 激勵占比 5%

在代幣表現上,LORDS 的漲幅同樣亮眼,7 天漲幅 65%,30 天漲幅 359%,1 年漲幅 687%,漲幅遠遠高於大盤。目前 LORDS 的市值爲 2370 萬美元。

未發幣的項目

除了以上 RabbitX 和 Realms.Wrold 兩個項目外,Starknet 網絡大部分的生態協議依舊處於未發幣的狀態。

近日,官方更是發布了下面顯示了 Starknet 網絡 DeFi 主要應用的圖,本文參考官方的推文,從跨鏈橋、AMM/DEX、聚合器、借貸、衍生品五個賽道具體介紹 Starknet 有那些 DeFi 協議值得重點關注。

跨鏈橋

StarkGate

StarkGate 作爲 Starknet 的原生官方跨鏈橋,每個受支持的代幣都與通過 Starknet 的消息傳遞機制進行通信的 L1 和 L2 橋接合約相關聯。這些橋接器通過 Starknet 的消息傳遞機制進行通信,幫助用戶使用 L1 上的 ETH 和 ERC-20 代幣進行交易。這是通過 Starknet Alpha 網絡及其基於 STARK 的計算壓縮能力實現的。

目前支持五種主流代币跨鏈:$USDC, $USDT, $WBTC, $DAI, $ETH。

官網連結:https://starkgate.starknet.io/

Orbiter

Orbiter 支持以太坊與多個 L2 間資産跨鏈,可從 zkSync、Optimism 等鏈轉移至 Starknet 。

在 Orbiter Finance 中,有 Sender(發送方) 和 Maker(製造方) 兩個角色 。當 Sender 發起轉帳時,Maker 爲其提供流動性。智能合約保證了這個過程的安全性。如果 Maker 有不良行爲導緻轉賬失敗,Sender 可以用 Maker 的保證金向合約發起仲裁請求,然後獲得超額補償。

但值得一提的是,Orbiter 的發幣計劃尚不明確,其創始團隊曾說過可能會發行代幣,但隨後又改口。

官網連結:https://www.orbiter.finance/home

layerswap

layerswap 支持橋接 Starknet、zkEVM、ImmutableX、Arbitrum 和 Optimism 等多條網絡鏈,用戶可以使用 Layerswap 將 ETH、USDC 和其他代幣從 Coinbase、Binance、Kraken 等中心化交易所即時轉移到所有主要的 L2。

官網連結:https://www.layerswap.io/app

AMM/DEX

Ekubo

Ekubo 是專爲 Starknet 打造的自動化做市商,具有集中的流動性、可擴展性和高效的資本效率。其利用 Starknet 架構,提供最佳的交換器執行和流動性提供者回報。此外,Ekubo 所有資金池都存在於一個合約,減少存儲差異,節約交易成本。

值得留意的是,Ekubo 的 TVL 數額爲 800 萬美元,位居 Starknet 網絡第一。

官方連結:https://ekubo.org/

Brine(現更名爲 tanx.fi)

tanx.fi 是基於 StarkEx 的去中心化訂單簿交易所,提供無 Gas 費和快速的交易功能,使用戶能夠跟蹤投資組合、獲得盈虧分析和輕松交易。tanx.fi 支持量化交易用戶、CeDeFi 交易所、機構交易用戶。

在官網的白皮書文檔中,明確提到 tanx.fi 代幣 $SALT 即將推出,後續更多信息請積極關注官方推特及網站。

官方連結:https://tanx.fi/

JediSwap

JediSwap 是 Starknet 上的無需許可、可組合型 AMM,允許用戶爲交易對提供流動性來賺取費用,支持 Swap、添加 / 移除流動性、ZAP 功能(允許用戶隻需一次 Starknet 交易即可將任何單一代幣交換到任何 JediSwap LP 頭寸)

JediSwap 的 TVL 數額爲 700 萬美元,位居 Starknet 網絡第二。

官網連結:https://www.jediswap.xyz/

10KSwap

10KSwap 是使用 Cairo 構建的 AMM 協議。10K 旨在通過利用 rollup 功能徹底改變 AMM 協議的性能,爲 L2 世界帶來更低的費用、更少的摩擦以及最終更好的流動性,並推動 DeFi 的採用。10KSwap 允許代幣持有者無需支付高額的費用而自由地創建交易對。

官網連結:https://10kswap.com/

SithSwap

SithSwap 是 StarkNet 上的下一代 AMM,具有即時波動和穩定的掉期,具有超低滑點、接近零的費用和以太坊的完全安全性。SithSwap 提供穩定池和動態池:

  • SithSwap 動态池使用 UniV2 風格的池機制,特别适合波動性較高的資産互換
  • SithSwap 穩定池能優化低波動性資産,減少滑點,讓動态池實現更高的資本效率,提高交易者資産收益率

官網連結:https://app.sithswap.com/

聚合器

AVNU

AVNU 是一種去中心化交易協議與流動性基礎設施,旨在始終尋求爲 Starknet (以及更廣泛的 L2s)上的交易者和 dApp 提供最佳執行策略。該項目通過在多個去中心化交易所 (DEX) 中搜索最佳交易路線來優化交易執行並最大限度地減少滑點。此外,其詢價 (RFQ) 系統集成了做市商的流動性、優化價格發現、消除滑點並提供 MEV 保護。

官網連結:https://www.avnu.fi/

Fibrous

Fibrous 將 StarkNet 的所有 AMM 聚集在一處,允許用戶以最便宜的方式一鍵交換,通過訂單路徑算法匹配最優價格

此外,Fibrous 整合多個項目,如 Ekubo 閃電帳戶、mySwap 集中流動性等。

官網連結:https://fibrous.finance/

借貸協議

zkLend

zkLend 是建立在 StarkNet 上的加密借貸協議,結合 zk-rollup 的可擴展性,卓越的交易速度,並通過以太坊的安全性節省成本。zkLend 滿足用戶對高效交易速度和低廉交易成本的需求,支持 ETH / wBTC / USDC 等多種代幣。

該協議提供了雙重解決方案:一個以許可和合規爲重點的解決方案,面向機構客戶,以及一個無許可的服務,面向 DeFi 用戶 —— 且不會犧牲去中心化。

在官方網站中,zkLend 明確列出了其代幣供應量爲 1 億枚,以及相應的分配機制,這直接表明項目後期會發幣。後續更多信息請積極關注官方推特及網站。

官網連結:https://zklend.com/

Nostra

Nostra 是構建在 Starknet 上的一站式 DeFi 解決方案,用戶可以在這裏借貸和交易加密貨幣。Nostra 流動層由 Nostra 貨幣市場、UNO (Starknet 原生穩定幣) 和 Nostra Swap (Stablecoin DEX) 組成。將這三種産品集成在一起,用戶可以在任何時間出於任何目的無許可地訪問流動加密資産,而對價格的影響最小。

  • Nostra 貨币市場是流動性層的核心産品,可以爲生态系統内不斷地提供流動性。它還爲 Nostra Swap 和 UNO 鑄造者提供收益。
  • Nostra Swap 是下一代穩定币交易平台,用來支持 UNO 的挂鈎和增長。在 Nostra Swap 上提供流動性的 LP 也可以從在 Nostra 貨币市場上借出其穩定币中獲得收益。
  • UNO 是第一個 Starknet 原生穩定币。它是由帶有利息的 ETH 過度抵押的,UNO 可用于 DeFi、遊戲、NFT、現實世界支付等。

官網連結:https://nostra.finance/

Hashstack

Hashstack 是 Starknet 資本效率最高的低額抵押借貸協議,其特點有:

  • 提供多鏈可互操作
  • 提高預言機安全性,采用 TWAP 機制
  • 優化清算以降低風險收回資産
  • 基于 dApp 流動性的智能貸款限制

值得一提的是 Hashstack 已經推出了 $HASH 代幣,並專門為主網 V1 用戶進行空投,活動持續時間為:2023 年 11 月 27 日 – 2024 年 1 月 22 日。更多信息請關注官網及官方推特。

官網連結:https://hashstack.finance/

衍生品

Paradex

Paradex 是一家加密貨幣衍生品交易所,也是 Starknet 上的第一個應用鏈。Paradex 將提供具有深度流動性、資本效率和績效的永續期貨交易,同時保持透明和自我托管。Paradex 交易中所有複雜業務邏輯都在 L2 上驗證。

近日,Paradex 的歷史交易總量已經超過了 20 億美元。

官網連結:https://www.paradex.trade/

ZKX

ZKX Protocol 是一個運行在 StarkNet 上的去中心化永續期貨交易所。它由社區打造,優先考慮用戶的滿意度。ZKX Protocol 利用其 zk-STARK 技術,可提供 CEX 優於其他 DEX 的競爭優勢,該技術提供絕佳的可擴展性和鏈上交易優勢,如帳戶抽象和低成本交易。

與其他 DEX 不同,ZKX 協議引入了一種獨特的風險緩解工具,稱爲 「去槓桿化」,以保護用戶免受市場突然波動的影響。在極端情況下,平台會觸發清算以防止更大的損失。

此外,其代幣 ZKX 將會在 2024 年上市。

官網連結:https://zkx.fi/zh

總結

在加密貨幣的熊市中,Starknet 潛心做事,這一年來取得了相當大的進展。我們可以從 Nethermind 的行業回顧中,看到 Starknet 在過去的 2023 年相關指標的提升:

  • 活躍帳戶從 2,126 上升至超過 69,000 個
  • 區塊創建時間從 2,000 秒縮減至 97.09 秒
  • 通過 StarkGate 跨鏈過去的總資金從不足 6,000 美元增長至 1.09 億美元
  • 全職開發者數量爲 166 名

也許隨著 Starknet 的發幣、Starknet 官方對其生態下 DeFi 協議的激勵以及整體行情的回暖,2024 年以上數字會有進一步的提升,同時也會惠澤到整個 L2 當中的生態項目。

在無人問津時開始研究和觀察,後續整個生态表現如何,讓我們拭目以待。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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