Messari:Avalanche 三季度生態進展報告

Avalanche 介紹

Avalanche 網路是為去中心化應用提供基礎設施的 PoS 智能合約平台。 Avalanche 通過創建和實施一個新的共識算法,即 “Avalanche 共識”,使自己變得與眾不同。經過多年的研究,Avalanche 主網於 2020 年 9 月推出,並發布了一個使用三個鏈作為架構的多鏈框架:P 鏈、X 鍊和 C 鏈。每條鏈在 Avalanche 生態系統中發揮著關鍵而獨特的作用,同時提供與單一網路相同的能力,通常稱為主網路。

Avalanche 共識和主網路旨在支持稱為子網的主權互連區塊鏈。

子網是主網驗證器的一部分,運行相同的虛擬機(VM),有自己的規則。

子網實現了可靠性、效率和數據主權的不同屬性。它們提供了為不同用例創建自定義區塊鏈的能力,同時將高流量應用與主網的擁擠活動隔離開來。

第三季度的敘事

儘管第二季度市場普遍下滑,Avalanche 仍專注於實現所有資產數字化、增強網路能力以及通過架構設計和子網橫向擴展的願景。它用 Core 這個 Web3 操作系統改善了用戶的使用體驗。

隨著 Trader Joe 的 Joepegs 和 GameFi 開發等 NFT 市場的推出,其生態系統也繼續擴展到 DeFi 和其他領域。這是 Avalanche 生態系統發展的延續,該網路仍在關注長期的發展。

表現分析

網路和財務概況

用於評估 Avalanche 網路定量方面的數據來自主網路,更具體地說,來自 Avalanche C 鏈。

子網活動也會與 C 鏈被一起考慮,但沒有在數據表中列出,因為每個子網都有自己的主權安全、本地代幣和價值累積機制。相比之下,C-Chain 目前是 AVAX 的主要價值驅動力。

與第二季度類似,除了流通市值(即網路價值)略有增長外,Avalanche C-Chain 的網路使用量和財務表現都有所下降。

雖然網路價值略有增長(3.3%),但使用量和創收卻急劇下降。日均交易量下降了 65.5%,隨著交易費下降 76.2%,總收入下降了 94.1%。從估值的角度來看,網路價值和收入之間的關係(市銷率)繼續逆轉,從 379 倍上升到 665 倍。

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日活躍地址也在繼續降低,地址活動平均為每天 38,000 個,低於第二季度的平均 63,000 個。在 C-Chain 之外,DeFi Kingdoms(DFK)和 Crabada(Swimmer)子網的日活躍地址出現了上升趨勢。

DFK 和 Swimmer 子網的地址活動反映了以前在 C-Chain 上的使用情況。

儘管如此,C-Chain 上的地址活動量仍然是一年前的四倍。子網活動的增長表明子網功能健康。

C-Chain 上的交易活動比每日活躍地址活動下降得更明顯。 Avalanche 的日均交易量從上季度的 540,000 筆下降到了第三季度的 186,000 筆。隨著交易活動從 C-Chain 轉移到子網,特別是 DFK,C-Chain 日交易量繼續下降。

此前,DFK 和 Crabada 是 C-Chain 的大型交易和收入驅動力。現在,這些子網在其主權網路上平均每天產生 150 萬筆交易。總的來說,第三季度 Avalanche 基礎設施上平均每天有超過 170 萬筆交易發生,8 月份達到了 4500 萬筆交易總額的歷史最高點。然而,交易從 C-Chain 向單個子網的轉移繼續給 Avalanche 交易費用帶來下行壓力(按照設計)和收入的實質性下行壓力。

自成立以來,管理安全、交易費、收入和網路價值之間的關係一直是 Avalanche 的一個平衡行點。

在整個 2021 年和 2022 年第一季度,隨著網路使用量和財務指標的增長,網路的日均交易費出現了波動。在第三季度實施了幾個 Apricot Phase 5 版本和 Avalanche Go(Apricot Phase 6),共同促進了較低的平均交易費用。

由於子網在自己的網絡上產生流量,主網絡的交易費用下降幅度更大。這種意圖一直是也是 Avalanche 橫向擴展能力的一部分。但結果是,總收入隨著交易費的下降而下降。

收入仍然是生態系統中許多參與者的重點,因為 Avalanche 從網絡的循環供應中燒掉了全部的收入(交易費)。在理論上,這增加了稀缺性,為所有 AVAX 代幣持有者創造了價值。

由於燃燒機制,C-鏈收入的增長或下降影響了 AVAX 的市場價值向上或向下。正如去年全年所證明的那樣,每日收入的高峰和下降伴隨著完全攤薄估值(FDV)的高峰和下降。由於收入和網絡價值之間的關係持續存在,C-Chain 的網絡使用和收入將繼續影響網絡價值。

子網在短期內明顯給收入帶來了下行壓力,並在一定程度上給網絡價值帶來了短期壓力。收入和價值之間的關係繼續引出一個問題:子網是否對 AVAX 代幣的效用和 Avalanche Primary Network (C-Chain)的價值產生了負面影響。

子網價值累積的方式

子網不僅是一種擴展整個網絡的方法,同時它們還是開發者的價值主張。

子網允許去中心化的應用程式利用 Avalanche 共識和基礎設施,它們使開發人員可以輕鬆啟動獨特定制的區塊鏈環境。

在評估主網路的量化指標時,存在不容易量化的機會成本。如果沒有子網作為他們的最終解決方案,DeFi Kingdoms 和 Crabada 會不會首先在 Avalanche 上建立並在 C 鏈上產生活動?

也許他們會找到一個不同的解決方案。

假設子網是 DFK 和 Crabada 以及 Fuji Testnet 上正在開發的數百個其他項目的理想解決方案。假設像 Pulsar 這樣的遊戲開發者所描述的在子網中構建的理由是有效的。在這種情況下,價值累積會表現為驗證者的增長,因為每個子網質押 2,000 AVAX 並在主網路上進行驗證。

換句話說,如果不是因為子網的吸引力,主網的基礎設施可能不會有內在的增長動力。這樣一來,質押 2,000 AVAX 的驗證者也會減少。因此,從擴大驗證者數量中產生的價值與從 C-Chain 上的收入和燃燒的交易費用中產生的價值在時間範圍上有很大不同。

其他價值累積機制包括 AVAX 創建新子網和區塊鏈的費用,這個費用允許 AVAX 通過其燃燒機制間接地獲取價值。

其他價值可能來自子網對 AVAX 流動性的需求,以及利用 AVAX 作為最終跨子網通信的 Gas。最後,子網也可以選擇使用 AVAX 作為他們的原生代幣。

提高 C-Chain 採用率的幾項策略仍未改變。許多應用程序可能會選擇完全建立在 C-Chain 上,因為 C-Chain 更加適合它們。

他們也可以先在 C-Chain 上構建,然後遷移到自己的子網,比如 DFK 和 Crabada。

最終,每個選項都有其權衡之處,在實施產品或業務解決方案層面,開發人員擁有足夠的靈活性。

子網的推出可能對 C-Chain 網絡活動和價值產生了短期影響。

然而,隨著更多子網的上線,主網在規模、靈活性和強大基礎設施方面的價值應該會長期積累。

生態系統與發展概述

DeFi

隨著 Avalanche 的 DeFi 激勵計劃 Avalanche Rush 在第三季度結束,以美元和 AVAX 計價的 TVL 在季度間大約下降了 27%。

然而,在 Avalanche Rush 計劃的 12 個月中,以 AVAX 計價的 TVL 平均值為 1.26 億,這大致是第三季度的平均水平。

從這個角度來看,AVAX 的 TVL 是穩定的。隨著 TVL 恢復到其平均值,它反映了一個可持續的效用,而不是一個純粹由激勵措施催化的價值。

在第三季度,Avalanche 的兩個最重要的借貸協議,Aave 和 Benqi,看到他們的 TVL 向相反的方向發展。

Aave 與 Avalanche DeFi 生態系統的整體情況基本一致(-30%),而 Benqi 增加了 13%。

然而,Benqi 的增長可以歸功於其最近的流動性抵押產品,因為其貸款平台的 TVL 在季度內持平。

隨著整體 TVL 的下降,頂級協議之間的主導地位並沒有太大的變化。

由於 Avalanche 生態系統中其他相對較新的項目的 TVL 增長,更廣泛的 DeFi 生態系統得以穩定:Synapse (139%)、Stargate (14%) 和 GMX (6%)。

除了現有的 DeFi,Avalanche 在第三季度明確努力引進真實世界的資產(RWA)。

用於 RWA 結構化信貸的鏈上生態系統 Centrifuge 宣布將其 Centrifuge Connectors 與 Avalanche 整合。

Centrifuge Connectors 是一個混合的跨鏈 解決方案,將 Centrifuge 的真實資產直接引入 Avalanche。

此外,Intain(目前在 Hyperledger 上的資產約為 50 億美元)宣布,它正在建立一個 Avalanche 子網,將資產支持證券(ABS)代幣化。 Intain 表示,之所以選擇 Avalanche 是因為它的子網架構以及它如何支持限制金融機構訪問的許可空間。

最後,全球領先的投資公司 KKR & Co 宣布與數字資產專家 Securitize 合作。他們計劃一起將 KKR 的醫療保健戰略增長基金的一部分代幣化,並在 Avalanche 的公共區塊鏈上提供。

NFT

TVL 的低迷並不局限於 DeFi。 Avalanche 的新生 NFT 市場經歷了二級銷售量(-88.8%)和單一買家(-34.5%)的下降,而單一賣家卻增加了 25.1%。

然而,值得注意的是,NFT 銷售在第三季度初出現了反彈。 6 月的日均銷售額為 25,000 美元,隨後在 7 月達到平均 70,000 美元。這一反彈表示從第二季度末的低點上升了 180%,這種反彈在很大程度上可以歸功於 Joepegs NFT 市場在第二季度的推出,以及隨後的 Conscious Lines 銷售,該產品在 30 秒內售罄,並吸引了 Paris Hilton 等買家的興趣。

Gaming

雖然 DeFi 的激勵措施可能已經放緩,但 Avalanches 的 2 億多美元的生態系統基金 Blizzard 仍在運行,並吸引了創意者和 GameFi。

伴隨著 RWAs,GameFi 顯然開始在 Avalanches 的生態系統中找到自己的位置。

進入第三季度,一家擁有強大的以玩家為中心的硬體、軟體和服務生態系統,名為 Razor 的遊戲公司與 SHRAPNEL 展開了合作。

SHRAPNEL 是一款 AAA 級第一人稱射擊遊戲,團隊擁有 Halo、使命召喚和 HBO 等公司的背景,且基於 Avalanche 打造。

Family Feud 的名人主持人 Steve Harvey 宣布進入 Avalanche 的遊戲世界,允許玩家以 NFT 的形式獲得獎勵。

除了 Razor、SHRAPNEL 和 Steve Harvey 之外,還有一系列遊戲,包括 Cosmic Universe(從 Harmony 遷移)、OpenBlox 和 Domi Online。

RWA 和 GameFi 可能會推動 C-Chain 上的活動,並在未來幾個月通過子網擴大主網路驗證者。

發展

以獨特的智能合約驗證來衡量的開發參與度還沒有趕上在 RWA 和 GameFi 中看到的進展。開發人員觸發智能合約驗證,將代碼翻譯成更高級的語言。該指標與大多數其他可量化指標環比遵循類似的模式,季度總量下降 20%。此外,與地址和交易活動類似,智能合約驗證在 DFK 和 Swimmer 網路中一直在上升。

在以前的報告中,核心開發人員的參與是通過追踪 Ava Labs 的 GitHub 倉庫中的事件的數據源來衡量的。

數據顯示,核心開發在過去幾個季度中有所增長,第二季度增長了 33%,第三季度增長了 34%。通過這一衡量標準,網絡的核心貢獻者似乎在基礎設施建設方面找到了成功的機會。

然而,目前存在的關於開發者數據的數據源並不完善,數據源採用了不完善的方法來收集核心開發者的活動。

雖然有證據表明,核心開發者正在為 Avalanche 基礎設施的建設做出貢獻,但未來的報告將旨在通過更可靠的數據來源和方法來評估活動,得出準確的衡量標準。

質押和去中心化概述

儘管經歷了動蕩的第二季度,但網路的質押和去中心化仍然很強勁。

雖然平均每日質押量和參與質押量環比相對持平,但質押總量從 2.43 億 AVAX 增長到超過 2.6 億。驗證者質押仍然是委託質押的 6.5 倍,無響應驗證者的質押也持平,這表明持續參與、可靠性和網路健康。

與平均質押金額不同,驗證者和委託人的平均數量發生了顯著變化。平均驗證人的數量從 1465 個縮減到 1273 個(-192 個驗證人),代表網絡安全參與者下降了~13%。鑑於近期內的子網接入,驗證者的平均數量應該會隨著 AVAX 質押量的增加而增加。

雖然平均委託人的質押量與上季度持平,但委託人的平均數量卻大幅增長。代表者的平均人數與驗證者的方向相反,從 17,179 人增加到 20,218 人(+3,039),即增加了約 12%。委託人的數量一直超過驗證人。

從技術上講,無響應的驗證者數量環比下降,但作為平均驗證者數量的百分比,它是增加的。 Avalanche Go V1.8.0 (Apricot Phase 6) 是在此期間發布的一個強制性安全升級,節點運營商被要求在 9 月 6 日之前升級,否則他們的節點有可能會失去正常運行時間。雖然不是一個嚴重的問題,但升級似乎被一些驗證者推遲了。

最後,權益、驗證者和委託人數量的低波動性持續表明網路健康,並朝著更大程度的去中心化邁進。

Avalanche 的中本聰係數繼續在 30 左右徘徊,但從長期來看正在慢慢改善。同樣,隨著更多的子網上線並在主網上進行驗證,中本聰係數應該會逐漸提高。

與其他第 1 層網路相比,這種改進繼續使 Avalanche 高於行業平均水平。

競爭分析

技術進步、開發者活動和生態系統的增長戰略將 L1 彼此分開。

在這裡,我們將 Avalanche 的關鍵指標與按 TVL 和 DeFi 協議數量最多的前五個 EVM 兼容鏈(包括 Avalanche)進行評估。

這個同行小組由擁有最大 TVL 和最多協議的 EVM 鏈組成,因為 DeFi 仍然是驅動每個網絡大部分經濟活動的結構。

Avalanche 的估值在整個季度中起起伏伏,但在市值上相對持平(+3%)。

以太坊、BNB Chain 和 Polygon 在本季度重新獲得了市值主導地位,並實現了兩位數的百分點增長。

而 Fantom 在價格方面深陷泥潭。

隨著平均交易費用和每日交易的減少,Avalanche 的每日收入明顯呈下降趨勢。

同行(減去以太坊)由於平均交易費和日交易量降低,收入也出現了類似的趨勢。

有趣的是,以太坊的平均交易量是上升的,但在合併後,他們經歷了交易費用的急劇下降,使該協議的收入下降了~80%。

在這一季度,與同行相比,Avalanche 的 P/S 比率有較大幅度的增長。

P/S 的變化衡量了一個協議的收入,並給出了一個協議處理的交易數量和價格的感覺。

以太坊的 P/S 增加並不是因為交易量減少,而是來自較低的交易費用,這被普遍認為是一件好事。

另一方面,Avalanche 經歷了交易費用和每日交易量的下降,使其增長更為顯著。

然後,用估值(價格)除以收入(銷售額),可以進一步了解到每單位收入的原生代幣價值多少。

在相對的基礎上,AVAX 與同行相比,現在每單位收入的價格更高。

在整個第一季度和第二季度的早期,Avalanche(C-Chain)的日交易量達到了與以太坊類似的水平。隨著 DFK 和 Swimmer 子網的推出,C-Chain 的日交易量經歷了急劇下降,此後保持相對穩定。以太坊的交易量穩定在每天 115 萬筆,今年早些時候 Avalanche 的交易量高達以太坊的 74%,但現在徘徊在 20%附近。考慮到 Avalanche 的基礎設施和共識的整體性,該網絡每天處理的平均交易量大於以太坊。總的來說,Avalanche 的整個基礎設施目前每天處理約 230 萬筆交易。

第三季度加密貨幣 DeFi 市場表現平平,總 TVL 開始和結束以美元計約 540 億美元。 Avalanche 的 TVL 下降率在頂級 EVM 鏈中排名第二(-75%),Fantom 下降得更多。由於 TVL 的下降通常是以美元評估的,資產價值的下降代表了 TVL 的價格變化與 DeFi 的實際利用率。雖然以美元計算的 TVL 下降了,但以 AVAX 計價的鎖定金額相對穩定。

在第一季度和第二季度的早期,Avalanche 的 NFT 銷售迅速超過了 Ronin、Flow 和 Polygon。

但是,在 Swimmer 子網發布前後,5 月份的二級銷售有所下降。

儘管如此,Avalanche NFT 活動在第三季度出現反彈,並在去年的所有銷售量方面擠進了前 10 名。

隨著 Joepegs、Lost Worlds 和其他 NFT 的推出,NFT 的銷售量應該會從第二季度的低點繼續上升的軌跡。

儘管以太坊仍然主導著大約 80%的二級 NFT 市場,但在 2022 年初,Avalanche 成功地按歷史銷售量闖入前 10 名。

定性分析

生態系統增長的關鍵事件、催化劑和戰略
與熊市中的許多網路一樣,第三季度的敘事相對平淡無奇。

然而,第三季度的敘事主要圍繞建立 Avalanche 生態系統和繼續專注於執行其增長戰略。

如前所述,該協議通過部署 Blizzard 和其他努力引入現實世界資產 (RWA) 和 GameFi 取得了重大進展。

Avalanche 戰略還具有幾個(儘管是間接的)核心要素,可以概括為以下幾個方面:

  • 技術集成
  • 核心技術改進
  • 改善用戶體驗(包括用戶訪問)
  • 向獨特領域和用例推進

2022 年 7 月

7 月,增強用戶體驗的技術整合包括 THORChain 對 Avalanche C-Chain 的整合。這種整合將允許 C-Chain 用戶在不使用跨鏈橋的情況下進出生態系統。此外,廣泛使用的區塊鏈開發者工具包 Infura 宣布支持 C-Chain。這種整合將使開發者能夠使用易於使用的工具來利用 C-Chain。

此外,通過機構流動性質押解決方案也湧入了增強的用戶體驗。 Alluvial Finance 和 Rome Blockchain Labs 為 Avalanche 帶來了流動性的質押標準。該平台將以去中心化的方式進行管理,並為有監管義務的機構提供了解客戶(KYC)和反洗錢(AML)要求的標準。

引入可配置的子網費用後,還推出了核心技術增強功能。自子網-EVM 推出以來,人們要求最多的功能之一就是能夠在不升級網路的情況下靈活地重新配置費用。可配置的費用在第三季度成為現實,增強了用戶體驗和子網的價值主張。

最後,獨特用例在 7 月開始浮現。旨在降低 Tendermint 共識最終性的子網 Landslide Network 宣布,它將在 2022 年第四季度開放一個激勵性的測試網。除了減少 Tendermint 的終結性,它將使 Cosmos 和 Terra 生態系統能夠在 Avalanche 生態系統中原生地運行任何基於 Tendermint 的應用程式。

2022 年 8 月

8 月份繼續進行技術整合。非託管 Web3 瀏覽器擴展 Core 推出了對所有運行 EVM 和自定義子網的區塊鏈的支持。這種集成允許跨所有主要區塊鏈無縫切換,包括以太坊和比特幣。正如在 Avalanche House Brooklyn 展示的那樣,QuickNode 使建設者能夠在幾秒鐘內使用其全球 RPC 終端網路啟動一個節點。

流動性質押解決方案帶來了更多的用戶訪問。 GoGoPool 是一個新的訂金協議,在種子輪融資中籌集了 500 萬美元,將流動性質押帶到了 Avalanche。特別是,它旨在減少啟動子網的成本和摩擦。除了更多的流動性質押,還與 Shapeshift、Robinhood 和 Wisdom Tree 建立了一些金融合作夥伴關係,以推動更多使用 AVAX 的機會。

更多獨特的使用案例也不斷浮出水面。 CurateDAO 推出了一個基於 Avalanche 的 “從策劃到賺取 “的類似 Pinterest 的數據庫平台,參與者可以通過對數據庫的貢獻來賺錢。此外,8 月為 Avalanche 帶來了 Republic 和第一個代幣化的電影金融產品(FFO)。 FFO 在 8 月開始接受投資承諾,迎來了一種獲得和參與電影融資的獨特方式。

2022 年 9 月

本季度結束時,有更多的整合來改善用戶的訪問和體驗。在九月初,錢包提供商 Bitcoin.com 宣布支持 AVAX。

另一個值得注意的旨在改善用戶體驗的整合是與 Boba 網絡的整合。 Boba Network 是一個第二層的擴展解決方案,是 Avalanche C-Chain 的第一個 L2。該集成為 Avalanche 開發者提供了另一種低費用、高速度和高擴展的手段。

9 月最引人注目的事件可能是 Banff 的推出,這是 AvalancheGo 的一個升級,將為生態系統帶來彈性子網。 Banff 將使子網創建者能夠激活 Proof-of-Stake 驗證和基於運行時間的獎勵。該升級將允許任何人成為一個子網的驗證者,只需在 P-Chain 上抵押其原始代幣。該設置將為建設者在設計他們的子網時提供更多的選擇。

生態系統的挑戰

第三季度沒有出現任何由技術挑戰引起的重大不利結果。然而,Apricot 6 的推出確實需要一些關注。強制性安全升級導致驗證器無響應的情況增加,但並未使網絡面臨風險。

Avalanche 跨鏈橋也遇到了節點不穩定的問題,在問題解決之前,交易沒有被處理。 Avalanche 對節點進行了維護,並迅速更新到最新的 AvalancheGo 版本。

除了升級維護的影響,本季度還發現並解決了一個漏洞。原生資產調用預編譯是 C-Chain 上獨有的功能,用於與 Avalanche 原生代幣互動,存在被利用的風險。該漏洞很快得到解決,因為所有對潛在漏洞開放的 Avalanche 合約都被禁用。 AvalancheGo V1.9.0 將完全廢除預編譯,並引入一個更安全的替代品,以恢復 C-Chain 上 Avalanche 本地代幣的全部功能。

未來道路

到目前為止,Avalanche 並沒有提供一個可以公開的發展路線圖。然而,關於未來計劃的公告是定期傳達的。

在未來幾個月,Fuji Testnet 上的許多子網將開始過渡到 Avalanche 主網。預計 P-Chain 驗證者會隨著此遷移而擴展。

在 Avalanche 的 Apricot 升級階段完成後,Banff 的升級週期將加速進行。 Banff 將釋放整個 Avalanche 生態系統在互操作性方面的價值,類似於在 Cosmos 上完成 IBC。它將允許跨子網的資產轉移,無權限的子網,以及子網驗證者在其原始代幣中的獎勵。

雖然 Avalanche 激勵計劃可能會繼續催化生態系統的增長,但像 Banff 這樣的重大技術進步預計將很快促進增長。

總結

總體而言,第三季度是 Avalanche 戰略和願景構建和執行的季度。儘管該季度缺乏去年牛市期間所見證的興奮,但該網絡的基本用戶群和推進其市場進步的能力已經浮出水面。

例如與 Core 的集成,增加了用戶訪問權限並增強了用戶體驗。

此外,該生態系統擴展到 DeFi 之外,並迎來了 NFT 活動、現實世界資產 (RWA)、GameFi 和 FFO 等獨特用例。

隨著網絡路功能的進步,子網的使用不斷增長,Avalanche 的採用使命也在向前發展。

Avalanche 激勵計劃可能會繼續促進生態系統的增長,Fuji 測試網上的許多子網將開始過渡到 Avalanche 主網上,驗證者和生態系統的擴展應伴隨此遷移。最後,像 Banff 這樣的重大技術進步即將出現,預計也將促進增長。

原文連結

原文作者:James Trautman,Messari 研究分析師

原文編譯:深潮TechFlow


關於 Avalanche

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