區塊鏈的熱潮席捲全球，各國政府和企業紛紛投入資源發展相關技術和應用。台灣也不例外，曾經喊出「區塊鏈之島」的口號，展現了發展區塊鏈產業的雄心壯志。
然而，FTX 崩盤事件對台灣的區塊鏈產業造成衝擊，政府隨後轉向更加保守的立場，將重點放在投資者保護和市場穩定性上。
最近 Tiger Research 觀察到台灣的區塊鏈產業出現了一些新的趨勢
這些變化是否意味著台灣將重拾「區塊鏈之島」的夢想？我們將在這篇文章以「第三方 Tiger Research」的視角來深入探討台灣 Web3 市場的最新趨勢，並分析台灣是否真的能夠成為一個「區塊鏈之島」。
原文作者：Tiger Research
翻譯：Grenade
2024 年與 2023 年有何不同？
TL;DR
- 台灣曾經以大力支持區塊鏈技術，將自己標榜為亞洲的「區塊鏈之島」。然而，嚴格的反洗錢和投資者保護政策限制了企業進入。
- 全家便利商店和台灣大哥大等主要公司正在採用區塊鏈。政府也放鬆了立場，支持央行數位貨幣（CBDC）的發展，並允許投資海外加密貨幣 ETF。
- VASP 協會的成立，加上監管的改善和 Web3 職缺的增加，刺激了產業的成長。然而，台灣的國際局勢等外部風險，仍然是主要的考量因素。
1. 台灣區塊鏈市場概覽
台灣曾經展現出成為「區塊鏈之島」的強烈野心，區塊鏈公司數量穩定增長。然而，在影響 30 萬人並造成約 4 億美元損失的 FTX 危機之後，台灣轉向更保守的立場。現在的重點是投資者保護和市場穩定，而不是重振 Web3 產業。
自我們上一份報告發布至今約一年，台灣市場發生了明顯的變化。本地虛擬資產服務提供者（VASP）組成了自律組織，政府也放鬆了對區塊鏈技術的立場。大型企業現在正在採用區塊鏈，這推動了市場的增長。本報告探討台灣 Web3 市場的趨勢，並探討台灣是否真的能夠成為一個「區塊鏈之島」。
2. 台灣的產業監管
台灣政府最初宣布了雄心勃勃的計劃，要將區塊鏈技術作為國家發展引擎。然而，其重點已從積極支持產業轉移到保護投資者。2021 年，政府對 VASP 施加了反洗錢義務，並於 2023 年底推出了交易所的投資者保護指南。
台灣仍然致力於建立穩定的市場環境。 6 月成立的台灣虛擬資產服務提供者產業協會（VASP 協會）就證明了這一點。該協會由 24 家持有許可證的 VASP 組成，包括 MaiCoin 和 BitoPro 等主要交易所。它與金融監督管理委員會（FSC）合作起草了一項法律，以支持加密貨幣產業的成長。主要目標包括建立反洗錢和反恐融資框架，以及開發加密貨幣服務提供者的分類和評級系統。這些舉措旨在增強市場的韌性。
台灣政府強調要為 VASP 協會維持自主和監管之間的平衡。這種做法旨在同時支持投資者保護和 Web3 公司的成長。這種增加的自主權是否能促進 Web3 產業的健康發展，還有待觀察。
3. 2024 年的台灣：有哪些新變化？
3.1 加密貨幣投資市場
6 月，台灣監管機構宣布計劃允許投資海外加密貨幣 ETF，並於 9 月開始允許投資。然而，只有機構投資者、專業投資者公司和個人專業投資者才被允許投資，而且幾乎沒有任何保障措施。這與限制投資海外加密貨幣 ETF 的韓國形成對比。台灣政府正逐漸從其保守的加密貨幣監管立場轉變，在成長與風險管理之間取得平衡。隨著 VASP 協會的成立，加密貨幣交易市場是否也會進一步放鬆，將會是一件有趣的事情。
3.2 中央銀行數位貨幣
自 2019 年以來，台灣一直在開發和研究中央銀行數位貨幣（CBDC）。去年，零售型 CBDC 原型被認為對台灣 2300 萬公民來說是可行的。然而，作為世界上現金使用率最高的國家之一，台灣面臨著關於零售型 CBDC 實際效用的問題。
現實世界的數據支持了這些擔憂。儘管自疫情爆發以來，電子支付的使用有所增加，但預計 2023 年台灣的現金使用量仍將佔總支付量的 42%。這個比率是韓國和中國的兩倍。在台灣，電子商務中的現金支付也比其他國家更普遍。這些趨勢表明台灣公民對現金有強烈的偏好。這種偏好限制了零售型 CBDC 的成本效益比。
在驗證零售型 CBDC 之後，台灣現在的重點是發展批發型 CBDC。央行總裁楊金龍已宣布計劃在今年晚些時候測試批發型 CBDC 原型。預計將採取謹慎的態度，央行在發展過程中將穩定性置於速度之上。目標是探討批發型 CBDC 如何在特定情況下發揮作用。這種做法旨在驗證其對金融體系穩定性和效率的影響。
3.3. 數位資產託管
10 月，台灣金融監督管理委員會（FSC）宣布計劃允許銀行從明年第一季開始試辦數位資產託管服務。目前，台灣有三家商業銀行和幾家證券公司有意參與。然而，由於資本規模的關係，該服務將主要針對銀行。鑑於涉及的資產規模龐大，金融監督管理委員會非常重視安全性和反洗錢措施。該服務最初將針對加密貨幣交易所，並逐步擴展到專業投資者。
4. 台灣企業擁抱 Web3
台灣企業開始採用 Web3 服務。這種趨勢表明市場正在發生轉變。台灣的數位銀行平台 Bankee 與 Bitopro 交易所合作推出了「加密貨幣友善銀行帳戶」服務。該服務仍然需要銀行帳戶和交易所整合。然而，它通過允許用戶直接從交易所應用程式即時充值新台幣，提高了用戶的便利性。傳統金融機構和交易所之間的這種合作，標誌著台灣 Web3 市場進入了一個新階段。
全家便利商店推出了「點數換加密貨幣」服務。這讓顧客可以將忠誠度積分兌換成比特幣、以太幣、USDC 和 USDT 等加密貨幣。該服務是由穩定幣發行商 Circle 和經營 BitoPro 交易所的 Bito 集團合作開發的。作為台灣最大的便利商店連鎖店，全家便利商店的舉措預計將大大提高大眾接觸加密貨幣的機會。
同時，台灣第二大電信公司台灣大哥大正準備進軍加密貨幣業務。其子公司富盛數位已取得 VASP 許可證。此舉暗示了與 VASP 合作或推出自有加密貨幣平台的第一步。在本地，許多人預計台灣大哥大將與交易所合作，擴大加密貨幣的使用案例。雖然具體計劃尚未公佈，但預計台灣大哥大取得 VASP 許可證將對市場產生重大影響。
5. 結論
考慮進軍台灣的公司也應該關注國際形勢。地緣政治風險，包括俄烏戰爭、持續不斷的中東衝突以及與中國的緊張關係，為在台灣的商業營運增添了不確定性。謹慎的風險管理至關重要。
儘管面臨這些挑戰，但台灣市場仍顯示出強勁的成長潛力。國內 Web3 市場正在擴張，與 Web3 相關的招聘人數同比增長了一倍多。國際興趣也在上升，台北區塊鏈週和 2024 年亞洲區塊鏈峰會等活動就突顯了這一點。
然而，台灣要完全成為「區塊鏈之島」還需要時間。台灣缺乏強有力的政策來促進 Web3 產業，而且在引入法規方面也很謹慎。台灣在制定自己的監管路線之前，繼續觀察日本和韓國等鄰國。台灣需要採取更積極的措施，才能成為全球 Web3 市場的主要參與者。
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