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從前喊 V 神,現在喊小 V,Solana 這些天經歷了什麼?

作者:Joyce|白話區塊鏈

Solana 生態除了這些已經有所表現的黑馬之外,還有哪些潛力項目?

最近 Solana 生態風頭正盛,銘文 NFT、Depin、MeMe 等項目的崛起和爆紅使其與近期持續火熱的比特幣生態一爭高下,熱度遠超以太坊等其他公鏈。

作為曾經與 FTX 平台深度綁定的公鏈,在 FTX 暴雷之後價格一度跌到個位數,在將近一年的蟄伏之後,Solana 價格一路走高,目前已經攀升到 97 美元。

而且,除了 Token 漲​​幅之外,Solana 生態還湧現了一批表現不錯的新項目,確實讓人眼前一亮。

曾經因為 FTX 暴雷受到重創的 Solana 生態,近期頻頻成為市場熱點,那麼,除了這些已經有所表現的黑馬之外,還有哪些潛力項目?我們一起來盤點下。

Solana 生態整體一覽

根據 DeFiLlama 最新數據顯示,目前 Solana 生態 TVL 為十億美元左右,在所有公鏈排名中位列以太坊、Tron、BSC、Arbitrum 之後,排名第五。

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Solana 生態 TVL、Solana 價格及整條鏈收入走勢圖,資料來源:DeFiLlama

FTX 暴雷前後,Solana 生態 TVL 從將近 10 億美元跌到 3 億美元,Solana 價格也從 32U 跌到 14U 的低點。將近一年過去,目前 TVL 已經超過 FTX 暴雷前的水平,並且 Token 大幅上漲,超過 97 美元。

從上圖 Solana 的 TVL、Token 價格和整條鏈的收入變化趨勢看,Token 價格的增長是遠遠超出 TVL 的增長趨勢的,而整條鏈的收入水平的增長,更是超過了 Token 價格的漲幅。

當然,目前 Solana 鏈上每日收益並不高,僅有數萬美元,絕對數據可參考性不大。但是,相較於 TVL 排名前列的以太坊、TRON、BSC 和 Arbitrum 來說,呈現了很不錯的成長趨勢。

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各公鏈生態開發者數量,資料來源:developerreport.com

開發者是一個公鏈生態發展的基礎,目前 Solana 生態開發者數量不多,全職和兼職開發者一共 946 位,在所有公鏈中位列第五,和比特幣生態開發者數量相差不大。

至於生態項目數量,雖然最近幾個月冒出來的 Solana 生態熱點計畫非常多,但是,從計畫總量來看,Solana 生態計畫不是很多。目前 DeFiLlama 收錄的為 104 個,遠低於 TVL 排名前五的以太坊、BSC 和 Arbitrum,同時也低於 TVL 更少的 Avalanche、OP、Polygon 等生態,不過近期崛起的黑馬比較多,可以說,在專案品質方面,Solana 生態還是可圈可點的。

質押協議

根據 Staking rewards 數據統計,目前 Solana 總的質押量已達 4 億,以目前的價格估算總質押金金額 280 億美元左右,佔 Solana 總市值的 71.4% 以上。

比較以太坊 23.7% 的質押比例,Solana 質押比例確實非常之高,不僅遠超以太坊,而且超過絕大多數公鏈。因此,Solana 上面的質押項目也非常多,TVL 排名前十的項目,其中有 4 個都是流動性質押協議。

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Solana生態質押協議市佔率變化趨勢一覽,資料來源:Dune@ilemi

其中 Marinade Finance 是 Solana 生態流動性質押賽道的龍頭,也是 Solana 生態 TVL 排名第一的項目,作為 2021 年推出老牌項目,佔據先發優勢,但是,從上圖的 Solana 生態質押協議市場份額變化圖不難看出,目前 Marinade Finance(其質押 token 為 msol)市佔率是不斷被蠶食的。

Jito 是最近表現非常亮眼的一匹黑馬,其質押份額在最近一年的成長趨勢非常陡峭。Jito 是 Solana 生態中第一個給用戶分配 MEV 獎勵的質押協議,用戶可以抵押 Solana 換取 JitoSolana,而 JitoSolana 可以同時幫助用戶獲得質押獎勵和 MEV 獎勵。從 10 月開始,Jito 質押數據開始爆發式成長,到目前其質押 TVL 已經和排名第一的 Marinade Fiance 相差不大。11 月底其治理 token 同時上線 Coinbase 和 BN,而且上線之後勢頭不錯,一時風頭無兩。

排名第三的是 Blaze Stake,其質押 Token 為 bSOLl,2022 年 5 月推出,得益於 Solana 生態的整體爆發,最近幾個月 Blaze 的 token 也暴漲數倍。

除了這幾個明星質押協議之外,Solana 生態還有一些比較有創新性的未發行 Token 的質押協議,近期增長也非常迅猛,其 Airdrop 預期也吸引不少關注。

Depin

Depin(去中心化基礎設施網絡)是最近爆火的一個賽道,基於 Solana 高速低費的優勢,目前 Solana 生態的 Depin 已經涵蓋去中心化實體基礎設施、AI 算力、地圖、IOA 服務等多個細分板塊。一眾表現突出的項目包括 Helium、Mobile、Hivemapper、DIMO、RNDR 等。

其中 Helium 是 Depin 賽道的先驅項目,也是目前 Solana 生態 Depin 賽道的領導者。Helium 成立於 2013 年,是一個分散式物聯網項目,一開始使用自身 Layer1 網絡,後考慮 EVM 相容性及 TPS 等原因遷移至 Solana 生態,目前 Helium 的 IOT 生態相對於其他來說已經非常成熟了,最近大火的 Depin 計畫 Mobile 就是 Helium 的生態項目,最近一個月漲幅 16 倍以上。

Hivemapper 和 DIMO 都是去中心化的地圖項目,透過 token 激勵用戶提供行車地圖數據,目前兩者都已推出 Token。

作為點對點渲染算力撮合 AI 平台,RNDR 稱得上是今年業界公認的明星項目。隨著 AI 賽道的崛起,RNDR 作為 AI 賽道的代表項目市值一路水漲船高,目前流通市值已達到 16 億美元,同時切中最近大熱的 Depin 賽道,加上近期宣布從 Polygon 擴展到 Solana 網絡,熱度也非常不錯。

NFT 及銘文等

Solana 生態近期的銘文和 NFT 也備受關注。兩個頭部銘文項目-SOLs 和 Lamp 發展不錯。

SOLs 作為 Solana 鏈上銘文項目的龍頭,在上線 CEX 之後創造一天五倍的傳奇,一時風頭強勁,近期雖有回調,但整體來說熱度依然不錯。

Lamp 勢頭也不錯,作為 Solana 的最小單位,Lamp 這個名字和 Sats 一樣也自帶 MeMe 屬性,目前 Lamp 的地板價為 1.66solana,持有地址數超過 5200 個。

除了銘文之外,Solana 生態的 NFT 最近熱度非常高,最近幾個月冒出來的龍頭 NFT 要數 Mad Lads。Mad Lads 是 Solana 的框架開發公司 Coral 推出的,採用自家錢包 Backpack 發行,其優勢在於 Mad Lads 是 xNFT 的形式,未來可以直接透過 xNFT 操作 DeFi、GameFi 等,完全打開了 Mad Lads 的想像力天花板。目前 Mad Lads 地板價已經超過 200sol,大有成為 Solana 生態中「無聊猿」的趨勢。

除了 Mad lads 之外,Solana 生態最近幾天也冒出來非常多熱門的 NFT 項目,例如對標 Bitmap 的 Open Solmap,目前持有人數超過 18000 人,24 小時交易量超過 5 萬 SOL,穩居 Solana 生態 NFT 交易榜首。

以及 24 小時交易量位居第二位(截至 12 月 21 日)的 Saga,號稱 “紅盒子”,短短幾個小時之內,地板價從 0.3 SOL 最高漲到 14 SOL 以上,目前回落至 5 SOL 左右,足見 Solana 生態 NFT 的狂熱和 FOMO 程度。

MeMe

提到 MeMe,除了各大鏈上的銘文之外,近期市場上最熱門的兩個 MeMe 都出自 Solana 生態,一個 BONK,另一個 Silly。

BONK 作為 Solana 生態中的首個 MeMe,近兩個月漲幅超過 50 倍引起市場轟動。BONK 是 Solana 生態中第一個以柴犬為原型的 MeMe,去年聖誕節 Airdrop 為 Solana 社區引發關注,在 FXT 暴雷的彼時確實給整個生態帶來了新的活力和信心。

今年五月發行的 Solana 區塊鏈手機 Saga 中,售價 599 手機包含 3000 萬枚 BONK 的贈品,在 BONK 高峰期價值遠遠超過手機,因此導致一度滯銷的 Saga 手機銷量暴增…

不過 Bonk 近期熱度褪去,讓位給 Solana 生態的新 MeMe Silly。Silly 起源於 Solana 聯合創始人 Toly 在一個大會上穿的 “龍型” 服裝,加上龍年的概念,讓 Silly Dragon 這個 MeMe 迅速走火,三天內漲幅達十幾倍,讓人不得不感嘆這個市場 FOMO 力量的強大。

DeFi 四大件

預言機

Pyth network 是 Solana 生態最近的明星項目,長久以來,提到預言機大家想到的自然是 Chainlink,Pyth network 確實為預言機賽道添加了一些新血。

Pyth network 主要透過獲取頂級交易平台、做市商和金融服務提供商的數據,為智能合約 Dapp 提供數據,目前 Pyth 接通了 CBOE、BN、OKX、Bybit 等 90 多個數據源,並且已支持 230 多個 Dapp,是預言機賽道近期難得的落地案例。

借貸

除了預言機 Pyth network,借代協議 MarginFi 近一年的表現也非常搶眼。MarginFi 目前是 Solana 生態中最大的借貸協議,TVL 已超過 3 億美元,僅次於 Marinade Finance 和 Jito 兩個頭質押協議。

MarginFi 七月推出積分系統,獎勵用戶的存款、借貸和推薦等,自推出之後 TVL 開始起飛,短短半年時間 TVL 增長上百倍,成為 Solana 生態 TVL 增長最快的 Dapp 之一。而且,MarginFi 目前還沒有發行 Token,鑑於近期 Solana 生態屢屢擼大毛的案例,MarginFi 確實值得期待。

另外 TVL 僅次於 MarginFi 的借貸協議 Kamino,近期也因為即將 Airdrop 的消息引發市場關注。Kamino 也是 Solana 生態成長最快的 DeFi 協議之一,去年九月推出後,目前 TVL 已經達到 14 億美元。

Solend 曾是 Solana 生態借貸的龍頭,在 FTX 事件中遭遇 90% 以上 TVL 的斷崖式暴跌之後,目前慢慢恢復元氣,TVL 重回 1.5 億美元,尤其是 8 月推出積分系統之後,TVL 和 token 價格都開始快速回升。

DEX

Orca 和 Raydium 都是 Solana 上原生的 DEX,二者的 TVL 在巔峰時期都曾超過 10 億美元,Raydium 甚至超過 20 億美元,但在這一輪熊市以及 FTX 的重創之下,兩者 TVL 都出現斷崖式大跌。目前 Orca TVL1.6 億美元,Raydium 僅為 Orca TVL 的一半左右。

Orca 是 Solana 生態中擁有純自動做市商(AMM)的唯一一個 DEX,對使用者來說交易體驗更好。作為差不多同期上線的 Raydium,在 FTX 暴雷期間與其共享流動性的 Serum 協議遭受重創,目前看來恢復情況不如 Orca。

目前 Solana 生態中的 DEX 在這波 Solana 生態熱潮中沒有太大表現,除了 DEX 聚合器 Jupiter 因 11 月的第一批 Airdrop 投引發市場關注。

其他

Solana 生態一直以高速鏈​​作為與一眾公鏈 PK 的突破口,衍生性商品 Dapp 顯然是目前加密產業中對高速低費需求最強的應用。在以太坊的 Layer2 龍頭 Arbitrum 生態中誕生的 GMX 就是最好的例子,但可惜的是,Solana 生態一直沒有出現黑馬衍生協議。

目前的衍生性商品中,Drift 的 TVL 表現還比較亮眼,FTX 暴雷事件並未造成多大影響,近一年來 TVL 增長上百倍,加上暫時還未發布 Token,Airdrop 預期也吸引不少人關注。

小結

總之,最近這波多頭市,從比特幣生態傳導至其他公鏈的銘文熱潮,到比特幣生態基礎設施的崛起,以及 Solana 生態的 Depin、NFT、MeMe、基礎設施等,市場熱度和 FOMO 情緒還在持續,也讓整個市場多了許多暴富故事。

比特幣生態的崛起和引爆讓人毫不意外,畢竟,作為加密產業的龍頭,大量的資金流動性預期和各式各樣的技術創新,自然會帶來生態的繁榮。

但 Solana 生態的爆發確實帶來了不少驚喜,畢竟,FTX 暴雷為 Solana 生態許多重要項目的流動性帶來重創,能在短短一年之內快速恢復,用實際行動表明了 Solana 生態的活力和韌性。

近期「以太坊殺手」這個稱謂慢慢又開始冒頭,在漫長熊市中一度認為以太坊已經搶佔公鏈全部機會的人們,又開始對「殺手們」冒出期待。

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