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一場不屬於以太坊和 VC 們的牛市

如果還抱著過去的思維,去死守以太坊或L2 等資産,那麽大概率會錯過這波牛市。

原文作者:流浪的松鼠、原文來源:深潮

這是一場讓人猝不及防的小牛市。

偶然和幾個VC 朋友溝通,能明顯感覺到他們的焦慮,VC 們也被這波異類牛市搞得異常FOMO 和不安,原因很簡單:市場很火熱,但是與他們無關

無論是韭菜們集體上頭的BRC20\ARC20 等銘文,一路瘋漲的Solana 及其生態,亦或KAS、TAO、ZEPH 等POW 生態還是Kuji、INJ 等Cosmos 生態,凡是大漲的都和他們無關,他們也沒有機會參與其中。

一方面受制於基金結構,大多數VC 只能投資一級市場,同時絕大多數VC 本質上是以太坊生態VC ,曾經藉此收獲時代紅利,於是更加堅定信念,將自己牢牢捆綁在以太坊的生態列車上,大手筆押注Layer2、帳戶抽像等一切Vitalik 所倡導的東西。

於是,出現了吊詭的一幕:VC 們都在土耳其談論Layer2、全鏈遊戲、自治世界、好生熱鬧;韭菜散戶們都在沖各類土狗BRC20、小市值POW 幣,礦工們在重複“Kas 是下一個比特幣」…平行的世界,不同的熱鬧

這場資産的「小牛市」與以太坊生態無關,那麽自然與 VC 無關。

縱觀這次小牛市的主線,「MEME」是繞不開的關鍵詞,過去MEME 是牛市週期尾部的標誌,如今卻成爲了開始,當市場缺乏性感的新敘事,那麽MEME 就接過重任,成爲了最簡單直接的牛市囉動機,只是這次的MEME 是在比特幣之上

以太坊最大的敘事是什麽?

一個最簡單的答案是發幣,是曾經的ICO 成就了以太坊

上一輪牛市,新公鏈們也可以發幣,並且速度更快,試圖以此挑戰以太坊,但是相比之下,缺乏「正統性」(不清真)。

如今在比特幣網路上發幣,速度更慢更擁堵,但是更具“正統性”,即使只是MEME。

MEME 恰恰是VC 們的天敵,他是對VC 敘事的一種解構,VC 投資往往喜歡在備忘錄(MEMO)寫上賽道、團隊、解決的問題等各種分析,以自證投資的合理性,而MEME就是徹底撕碎MEMO,沒有實用性,不解決任何答案也不需要VC…

無論是比特幣上的MEME 還是和比特幣一樣的POW 資産,都不屬於VC 主導,而是社區優先

過去,社區是給項目賦能,而在MEME 的浪潮中,項目是給社區賦能,已經有項目選擇未來直接用大熱的社區型代幣作爲生態Token,而不是自己發行。

世界,彷彿一夜之間變了天。

一個經營投資(炒幣)工作室的「莊家大哥」 Teng 也反複告誡身邊人,如果還抱著過去的思維,去死守以太坊或L2 等資産,那麽大概率會錯過這波牛市

他總結認爲,這波小牛市由遊資和情緒所主導,與所謂的基本面無關,以太坊生態過於笨重,早被各類VC 門閥用數百億美元資金佔滿了坑,進入等於給VC 們接盤,只有傻瓜才願意,而比特幣生態,這種非常早期且公平發售或Solana 這種洗盤徹底,浴火重生的項目才更有機會。

資金總選擇最薄弱的地方進行浪湧,遊資也會選擇去介入一些籌碼相當分散,且在Binance\Upbit 等上線,流動性較好的項目,比如TRB、Gas 等,背後都有遊資的參與, Teng 選擇跟隨遊資進入,今年也收獲頗豐。

一個去土耳其參加Devconnect 的朋友在歸國之時發出感慨,以太坊生態越來越無聊,冷飯新炒,沒啥新東西

盡管現在越來越多看衰以太坊生態,抱怨Vitalik 已經成爲太上皇(或是被動),項目方只要成功「TO V 神」獲得認可,就可以憑借這黃馬褂在VC 那兒獲得高溢價,以太坊生態越來越講究「血緣(關系)」。

但在筆者看來,以太坊生態仍肩負著「實現區塊鏈大規模應用」的重任,MEME 持續肆掠不僅會瓦解VC,甚至也會瓦解整個Web3 與區塊鏈的宏大敘事:

「說了那麽久的『更公平的下一代網路’,『區塊鏈的大規模應用』…到頭來才發現大家需要的不過只是一個炒作標的而已,其他都不過是包裝和噱頭,管你是以太坊還是比特幣,AI 還是區塊鏈… 這個市場不需要VC,有賭徒就行,創新的終點不是矽谷,而是深圳。”

但願以上情形不要發生,但願無論是以太坊還是Solana、POW 還是POS,大家都有美好的未來。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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