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盲目地複製 VC 的交易,並不是一個好主意

原文作者: THE DEFI INVESTOR
轉載來源:深潮TechFlow

許多加密創投家(VC)在2021年牛市中賺取了瘋狂的金額。

除此之外,大多數上次牛市的表現優異的項目都有強大的支持者。這就是為什麼我認為關注VC 正在購買什麼很重要的原因。

當然,盲目地複製VC 的交易而不制定自己的投資理論並不是一個好主意。

然而,追蹤他們的資金活動可以幫助發現新的趨勢,並發現具有高潛力的幣種。

因此,以下是監控加密VC 活動的幾種方法,以及如何利用這些資訊的方法、

使用DeFillama

DeFillama 有一個顯示最新加密資金輪的儀表板。

您可以透過以下方式輕鬆存取它:

→ 點選「Raises」(位於頁面左側)

→ 點選“Overview”

DeFillama 的加密籌資頁面

完成上述步驟後,您將能夠按籌集資金金額、投資者、鏈條、行業等對數百個項目進行排序。

我通常會尋找以下項目:

  • 籌集了大量資金(例如超過2000 萬美元)
  • 正在建立全新的東西(一個例子是Eclipse,第一個利用Solana 虛擬機器實現更高效能的以太坊L2)

許多人似乎認為,不值得投資那些從創投籌集了大量資金並且在啟動時就已經具有高代幣估值的項目。

然而,Celestia 的$TIA 就是一個例子,表明情況並非總是如此。

Celestia 的代幣稱為$TIA,在推出時擁有20 億美元的完全稀釋估值,其團隊從VC 那裡籌集了5000 萬美元。然而$TIA 在去年短短幾個月內就成長了8 倍。

顯然,這並不意味著所有擁有強大創投支持的項目都會表現良好,但通常值得關注那些籌集了大量資金的項目。

使用Spot On Chain

Spot On Chain是一個鏈上資料分析平台,可以輕鬆解讀鏈上資料。

其資料庫標記了數百個有影響力的人、投資基金和CEX。

您可以使用其幫助監視VC 的鏈上活動,使用其2 個功能:

1.標籤

例如,如果您想追蹤知名加密基金a16z 的鏈上活動,您只需在Spot On Chain 搜尋欄中搜尋「a16z」。

這樣做後,Spotonchain 將顯示最新的鏈上交易、代幣的盈虧平衡細節,以及a16z 公開錢包地址持有的代幣。

Spotonchain 追蹤了最受歡迎的加密VC。因此,您可以透過這種方式監視幾乎所有主要加密基金的鏈上活動。

2.信號

在該平台上,您可以找到具有簡化鏈上訊號的提要,這些訊號顯示當前鏈上發生的最有趣的事情。

有時,您也可以在這裡找到有關創投公司或其他知名加密貨幣實體在轉移大量資金時的交易詳細資訊。

您可以透過多種方式利用這些數據。

例如,在大多數情況下,鯨魚將大量代幣供應轉移到CEX 表明其打算出售該代幣,因此這是看跌的事情。

使用CryptoRank

我想介紹的最後一個工具是CryptoRank,它也提供了關於VC 活動的一些有價值的見解。

要找到它們,請按照以下步驟操作:

  • 前往CryptoRank
  • 點選“Fundraising” → Funds
  • 選擇一個加密基金

完成此操作後,您將能夠查看屬於該加密貨幣基金投資組合的所有項目、其主要投資類別以及他們投資的代幣的過去表現。

在基金頁面上,您可以看到每個VC 列出的一個名為「Retail ROI(零售投資報酬率)」的指標。這對於確定哪些VC 高度盈利非常有用。

這個Retail ROI 越高,就越好,因為這個指標基本上顯示了該VC 組合中的大多數項目有多成功。

根據Retail ROI 和CryptoRank 顯示的其他數據,您可以編制一份最有利可圖的創投家清單。

完成後,您可以按照這些投資者在DeFillama Raises頁面上的最新加密籌資來排序,以便僅查看最好的VC 投資的項目。

如何利用所有這些VC 數據獲得利益

現在我已經介紹如何監視VC 活動,讓我們談談如何實際利用這些數據賺點錢。

大多數(但不是全部)從VC 籌集資金的項目都沒有代幣。

雖然這意味著在許多情況下,您無法透過購買其代幣直接押注其成功,但還有其他兩件事可以做:

1.建立一個X(Twitter)列表,並在其中添加從VC 籌集資金且您發現最有趣的項目的官方X 帳戶

如果您計劃在推出時購買其代幣,並且希望確保不會錯過其代幣推出活動,那麼這可能會有所幫助。

與其只關注這些項目的X 帳戶,定期監視一個X 清單要容易得多,這樣您就可以及時了解它們的進展。

從歷史上看,在牛市中,新推出的代幣表現優異。

這就是為什麼我認為關注剛從VC 那裡籌集資金的新/即將推出的協議是個好主意。

2.擼他們的空投(在可能的情況下,且專案有活躍的產品)

如果一個項目籌集了大量資金(例如超過2000 萬美元)並且擁有有趣的產品,那麼它的空投可能值得佈局。

一般來說,一個專案從VC 籌集的資金越多,其未來代幣的估值就越高,這意味著該專案很可能會分配一筆大的空投。

Eigenlayer 案例研究

過去幾個月,以太再質押協議Eigenlayer的成長速度驚人。現在它是DeFi 中根據TVL 排名第三大的應用。

去年三月,其團隊宣布他們籌集了5,000 萬美元的資金。

這甚至發生在Eigenlayer 主網上線之前。考慮到當時加密仍處於熊市,5000 萬美元相當可觀。

我在團隊宣布這個消息之前就聽說過Eigenlayer,但當我了解到它的融資輪時,我開始更深入地研究。

在了解了Eigenlayer 的大額融資輪和其創新產品後,我密切關注它,並在官方推出後立即開始佈局其空投。

這使我比僅在兩三個月前發現Eigenlayer 及其積分計劃的佈局空投的人佔有了先機。

因此,這是一個實際例子,說明您如何利用加密籌資活動資料在空投方面獲得利益。

簡而言之,我的策略是:

  • 監視最新的加密籌資(最簡單的方法是使用DeFillama)
  • 研究籌集了大量資金的協議
  • 將最有趣的項目添加到我的觀察清單中,以監視其進展,並在可能時種植其空投

透過這種策略,您可以比大多數擼空投的人更早發現許多高潛力的空投機會。

盲目地複製VC 的交易而不制定自己的投資理論並不是一個好主意。

撰文: THE DEFI INVESTOR

編譯:深潮TechFlow

許多加密創投家(VC)在2021年牛市中賺取了瘋狂的金額。

除此之外,大多數上次牛市的表現優異的項目都有強大的支持者。這就是為什麼我認為關注VC 正在購買什麼很重要的原因。

當然,盲目地複製VC 的交易而不制定自己的投資理論並不是一個好主意。

然而,追蹤他們的資金活動可以幫助發現新的趨勢,並發現具有高潛力的幣種。

因此,以下是監控加密VC 活動的幾種方法,以及如何利用這些資訊的方法、

使用DeFillama

DeFillama 有一個顯示最新加密資金輪的儀表板。

您可以透過以下方式輕鬆存取它:

→ 點選「Raises」(位於頁面左側)

→ 點選“Overview”

DeFillama 的加密籌資頁面

完成上述步驟後,您將能夠按籌集資金金額、投資者、鏈條、行業等對數百個項目進行排序。

我通常會尋找以下項目:

  • 籌集了大量資金(例如超過2000 萬美元)
  • 正在建立全新的東西(一個例子是Eclipse,第一個利用Solana 虛擬機器實現更高效能的以太坊L2)

許多人似乎認為,不值得投資那些從創投籌集了大量資金並且在啟動時就已經具有高代幣估值的項目。

然而,Celestia 的$TIA 就是一個例子,表明情況並非總是如此。

Celestia 的代幣稱為$TIA,在推出時擁有20 億美元的完全稀釋估值,其團隊從VC 那裡籌集了5000 萬美元。然而$TIA 在去年短短幾個月內就成長了8 倍。

顯然,這並不意味著所有擁有強大創投支持的項目都會表現良好,但通常值得關注那些籌集了大量資金的項目。

使用Spot On Chain

Spot On Chain是一個鏈上資料分析平台,可以輕鬆解讀鏈上資料。

其資料庫標記了數百個有影響力的人、投資基金和CEX。

您可以使用其幫助監視VC 的鏈上活動,使用其2 個功能:

1.標籤

例如,如果您想追蹤知名加密基金a16z 的鏈上活動,您只需在Spot On Chain 搜尋欄中搜尋「a16z」。

這樣做後,Spotonchain 將顯示最新的鏈上交易、代幣的盈虧平衡細節,以及a16z 公開錢包地址持有的代幣。

Spotonchain 追蹤了最受歡迎的加密VC。因此,您可以透過這種方式監視幾乎所有主要加密基金的鏈上活動。

2.信號

在該平台上,您可以找到具有簡化鏈上訊號的提要,這些訊號顯示當前鏈上發生的最有趣的事情。

有時,您也可以在這裡找到有關創投公司或其他知名加密貨幣實體在轉移大量資金時的交易詳細資訊。

您可以透過多種方式利用這些數據。

例如,在大多數情況下,鯨魚將大量代幣供應轉移到CEX 表明其打算出售該代幣,因此這是看跌的事情。

使用CryptoRank

我想介紹的最後一個工具是CryptoRank,它也提供了關於VC 活動的一些有價值的見解。

要找到它們,請按照以下步驟操作:

  • 前往CryptoRank
  • 點選“Fundraising” → Funds
  • 選擇一個加密基金

完成此操作後,您將能夠查看屬於該加密貨幣基金投資組合的所有項目、其主要投資類別以及他們投資的代幣的過去表現。

在基金頁面上,您可以看到每個VC 列出的一個名為「Retail ROI(零售投資報酬率)」的指標。這對於確定哪些VC 高度盈利非常有用。

這個Retail ROI 越高,就越好,因為這個指標基本上顯示了該VC 組合中的大多數項目有多成功。

根據Retail ROI 和CryptoRank 顯示的其他數據,您可以編制一份最有利可圖的創投家清單。

完成後,您可以按照這些投資者在DeFillama Raises頁面上的最新加密籌資來排序,以便僅查看最好的VC 投資的項目。

如何利用所有這些VC 數據獲得利益

現在我已經介紹如何監視VC 活動,讓我們談談如何實際利用這些數據賺點錢。

大多數(但不是全部)從VC 籌集資金的項目都沒有代幣。

雖然這意味著在許多情況下,您無法透過購買其代幣直接押注其成功,但還有其他兩件事可以做:

1.建立一個X(Twitter)列表,並在其中添加從VC 籌集資金且您發現最有趣的項目的官方X 帳戶

如果您計劃在推出時購買其代幣,並且希望確保不會錯過其代幣推出活動,那麼這可能會有所幫助。

與其只關注這些項目的X 帳戶,定期監視一個X 清單要容易得多,這樣您就可以及時了解它們的進展。

從歷史上看,在牛市中,新推出的代幣表現優異。

這就是為什麼我認為關注剛從VC 那裡籌集資金的新/即將推出的協議是個好主意。

2.擼他們的空投(在可能的情況下,且專案有活躍的產品)

如果一個項目籌集了大量資金(例如超過2000 萬美元)並且擁有有趣的產品,那麼它的空投可能值得佈局。

一般來說,一個專案從VC 籌集的資金越多,其未來代幣的估值就越高,這意味著該專案很可能會分配一筆大的空投。

Eigenlayer 案例研究

過去幾個月,以太再質押協議Eigenlayer的成長速度驚人。現在它是DeFi 中根據TVL 排名第三大的應用。

去年三月,其團隊宣布他們籌集了5,000 萬美元的資金。

這甚至發生在Eigenlayer 主網上線之前。考慮到當時加密仍處於熊市,5000 萬美元相當可觀。

我在團隊宣布這個消息之前就聽說過Eigenlayer,但當我了解到它的融資輪時,我開始更深入地研究。

在了解了Eigenlayer 的大額融資輪和其創新產品後,我密切關注它,並在官方推出後立即開始佈局其空投。

這使我比僅在兩三個月前發現Eigenlayer 及其積分計劃的佈局空投的人佔有了先機。

因此,這是一個實際例子,說明您如何利用加密籌資活動資料在空投方面獲得利益。

簡而言之,我的策略是:

  • 監視最新的加密籌資(最簡單的方法是使用DeFillama)
  • 研究籌集了大量資金的協議
  • 將最有趣的項目添加到我的觀察清單中,以監視其進展,並在可能時種植其空投

透過這種策略,您可以比大多數擼空投的人更早發現許多高潛力的空投機會。

加密貨幣屬於高風險投資,本網站內容均不構成任何投資建議與責任。

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