比特幣一跌再跌,而NFT 依然活躍| Footprint Analytics January Monthly Report

Feb. 2022, Vincy@footprint.network

Data Source: Footprint Analytics –January 2022 Report Dashboard

繼12 月加密市場增長逐漸放緩,這一態勢延續至2022 年1 月,加密市場持續走低。Footprint Analytics 數據顯示,DeFi 的總鎖倉量( TVL )未能突破3,000 億美元,反降至2,047.9 億美元,環比下降22%。 BTC 和ETH 再現閃崩,NFT 市場交易量在1 月飆升至新高,增長239%。以下將從各數據角度來分析1 月加密市場的整體情況。

BTC、ETH 再現閃崩,頭部協議共被清算4.25 億美元

1 月份BTC 的價格從46,472 美元跌至38,430 美元,跌幅為17.3%。 ETH 的價格從3,695.6 美元跌至2,684.75 美元,下跌27.4%,月內最高日交易量為293.1 億美元。在22 日當天,BTC 和ETH 創造了自2021 年9 月以來的價格新低。

此輪BTC 和ETH 價格的趨勢再現閃崩,主要是受到多國政策因素的綜合影響。如美聯儲收緊貨幣政策、俄羅斯央行提議禁止使用加密貨幣、巴基斯坦禁止使用加密貨幣、以及其他國家對BTC 從挖礦、交易至網絡營銷“產業鏈” 的嚴監管等因素。

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of BTC 

Footprint Analytics – Price & Trading Volume of ETH

隨著BTC 和ETH 幣價的下跌,促使AAVE、Compound、MakerDAO 等頭部借款協議集中在1 月7 日和1 月21 日前後觸發大規模的清算,共被清算4.25 億美元。    

Footprint Analytics – Liquidation Amount of BTC by Protocols

Footprint Analytics – Liquidation Amount of ETH by Protocols

DeFi 月末TVL 環比下降22%

由於加密貨幣市場整體下滑,1 月TVL 從2,642.2 億美元跌至2,047.9 億美元,環比下降22%。從Footprint Analytics 的數據顯示, Yield 和Other 類型的TVL 均下降約1% 左右,Dexes、Lending、Yield 以及其他類型的TVL 小幅上升。此外,Bridge 的TVL 不降反增30%,因佔比不大,則對整個 DeFi TVL 增幅助力不大。

Footprint Analytics – TVL of DeFi 

Footprint Analytics – Market Share of TVL for Categories

低迷加密市場中,Fantom 的TVL 創下歷史新高  

公鏈競爭激烈,各顯神通搶占市場。在1 月,Terra 的TVL 曾多次超越Binance ,成為公鏈的Top 2。但在月末Binance 反超重回第二。

Footprint Analytics – TVL for Binance & Terra & Fantom

Fantom 的TVL 在1 月25 日創下歷史新高,以93% 的增長率鎖定了89 億美元,超越Avalanche(86.2 億美元)、Solana(80.7 億美元)和Polygon(46.7 億美元)躍居公鏈Top 4。

Footprint Analytics – Market Share of TVL For Chains

Fantom TVL 創下歷史新高的主要原因:

  • Fantom 彌補以太坊網絡擁堵和高gas 費的短板,擁有低交易成本(1000 萬筆僅需約1 美元)、快速交易(1-2s)和高吞吐量。
  • 生態豐富,Yield、Dexes 和Lending 佔比超23% 之上,且在Fantom 鏈上部署的Scream 和SpookySwap 也是本月TVL 增長最大的原因:
    • Scream 支持WBTC、WETH、WFTM、DAI、USDC、fUSDT 多種資產的存入和借貸,提供更多的流動性;
    • SpookySwap 提供高達100% 之上的年化收益吸引更多的用戶。

Curve 依然遙遙領先

Curve 是DeFi 生態中的TVL 王者,它專注於穩定幣,且可以直接進行對價交易。本次BTC 價格下跌的態勢,帶動了ETH 等其他加密貨幣下跌,但對於穩定幣USDT 和USDC 等的價格影響相對比較小。像Maker DAO、 AAVE 和Convex Finance 等龍頭項目持續保持Top 5 的寶座。

Footprint Analytics – TVL by Protocols

NFT 月交易量高達85.2 億美元創歷史新高,增幅239%

在加密資產價格受到政策影響而下跌的情況下,投機資金正流向收藏品、遊戲和藝術等的NFT 市場。促使NFT 市場空前活躍,交易量高達85.2 億美元創下新高值。

Footprint Analytics – NFT Monthly Trading Volume

Footprint Analytics 的數據顯示,從1 月11 日- 21 日期間,項目Meebits 的NFT 系列交易出現激增,期間交易量高達2 億美元- 3.5 億美元。

Meebits 是由頂級Cryptopunks 的開發團隊Larva Labs 推出一款3D 虛擬世界遊戲。本月交易量第二高的系列是NFT 項目Terraforms,第三高是Loot。因此,以上這3 個項目是促使NFT 月交易量創下歷史新高最主要的原因。

Footprint Analytics – Top 10 NFT Trading Volume in January

Screenshot Sourcemeebits Website

Bored Ape Yacht Club、Cryptopunks、Art Blocks、和Axie Infinity 等老牌NFT 項目的每日交易量相對Meebits、Loot 較為穩定。

月度投資額環比下降38%

1 月從總體上看各大投資機構的投資數-55%,但投資金額-38%。從投資領域來看,DeFi 領域相較12 月投資資金降幅最低,NFT 和Web3 領域相較12 月降幅最大為-66% 和-70%。受到多國政策因素的影響,並且市場也持續走低的態勢,多數投資者處在觀望的狀態。

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment Trend 

Footprint Analytics – Funding Monthly Investment by Category 

本月小結

受新的政策的建議和法規的影響,1 月的加密貨幣市場進入低迷狀態,主流加密貨幣價格下跌,BTC 和ETH 創下自2021 年9 月以來的價格新低。 DeFi 的TVL 環比下降21%,意味著與主流貨幣有很強的關聯性。然而,ETH 的價格的下跌對NFT 交易起到助力的作用,促使投機資金正流向收藏品、藝術和遊戲等的NFT 市場。

加密市場的波動變幻無窮,多國政策出台對加密市場的發展有弊也有利,政策的出台使加密市場更趨向明朗,規範加密行業的發展。據Footprint Analytics 數據觀察,主流貨幣價格以及DeFi TVL 已在2 月初有所回暖。

1 月各類事件回顧

政策時事

  • 巴基斯坦FIA 凍結了1000 多個用於交易加密貨幣的銀行賬戶
  • 以色列國防部長沒收超過80 萬美元加密貨幣資助軍事活動
  • BTCS 成為首家以比特幣支付股息的納斯達克上市公司
  • 巴基斯坦決定禁止使用加密貨幣
  • 巴基斯坦聯邦調查局(FIA) 已要求巴基斯坦電信管理局禁止1600 多個加密網站
  • 白宮欲將加密貨幣規則列為國家安全問題
  • 烏拉圭安裝了第一台加密貨幣ATM 機
  • 意大利Banca Generali 銀行將在今年年初允許購買比特幣

融資

  • 英國數字銀行Monzo 完成6 億美元融資,騰訊參投
  • 基於Solana 的賽馬游戲DarleyGo 宣布完成種子輪融資,Jump Capital 領投
  • 去中心化借貸協議Goldfinch 完成2500 萬美元A + 輪融資,a16z 領投
  • 英國金融平台PrimaryBid 完成1.5 億美元C 輪融資
  • Fireblocks 以80 億美元的估值完成5.5 億美元的E 輪融資
  • 納維爾集團的一個子公司正在為Metaverse 創造者啟動一個1 億美元的基金
  • Footprint Analytics 獲150 萬美元融資,打造可訪問的跨鏈分析工具,由IOSG 領投

公鏈

  • Polygon (MATIC) 將於1 月18 日在倫敦進行硬分叉
  • 基於Solana 的遊戲項目Nyan Heroes 已與YGG 合作
  • Fantom 鏈上的24 小時交易量超過以太坊
  • Tether 自推出以來已經收回了8700 萬美元發送到錯誤地址的USDT

DeFi

  • Convex Finance 的總鎖定量超過200 億美元
  • 加密貨幣總市值跌至1.8T,BTC 一度跌破36,550 美元
  • 跨鏈橋協議Multichain 加入SkyLaunch 聯盟
  • 比特幣暴發戶湧向Puerto Rico 以節省大量稅款
  • 加密貨幣投資機構Pantera 管理的資產達到56 億美元


NFT

  • 三星將在其智能電視上提供“NFT 聚合平台”
  • YGG 已經籌集了140 萬美元來幫助菲律賓的颱風災民
  • NFT 項目Pudgy Penguins 辭退創始人
  • NFT 市場LooksRare 日交易量逾2.75 億美元超越OpenSea
  • NFT 市場中LooksRare 的總交易量超過10 億美元
  • 1 月NFT 月交易量創下60 億美元新高

安全事件

  • Solana 再次遭遇網絡事故,導致性能下降
  • LCX 交易所:一個熱錢包被盜用,已採取安全措施保護其他資產
  • 體育NFT 平台Lympo 遭攻擊損失約1870 萬美元
  • Raricapital 遭遇嚴重的價格操縱;Paidun 稱被盜資金目前為25 萬美元
  • DEX Crosswise 被黑客攻擊,損失879,000 美元
  • 去中心化借貸協議Qubit 被黑,損失約8000 萬美元

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